Власть и Китай: что пугало и веселило в 2017 году

Когда мы задаем вопросы, что больше всего беспокоит онлайн магазины и о чем они мечтают, то есть два слова, одно из которых точно прозвучит в первые 5 секунд ответа. Первое слово - "Правительство" ("власти"). Бизнес долго жаловался, что государство не обращает на него никакого внимания. В этом году дождался.

Второе слово - "Китай". Трансграничная торговля растет не по дням, а по часам. Ожесточенная борьба вокруг ее ограничения в этом году разгорелась, как никогда.

Мы уже обсудили основные цифры рынка и тренды, которыми он жил последний год. Сегодня попробуем оценить, что мешает рынку и сообщим, какие новости волновали отрасль в этом году.

Государство обратило внимание на отрасль

Чаще всего эти "знаки внимания" милы и невинны. Например, после сообщения о том, что Alibaba приведет в Россию торговую площадку Tmall, депутат Василий Власов предложил создать отечественный аналог этой интернет-площадки и назвать ее "Добрыня". А после "Черной пятницы" предложил импортозаместить ее днем распродаж продуктов отечественного производства, назвав его "белой субботой".

Есть и гораздо более серьезные сигналы, что на бизнес обратили внимание. Например, нашумевший закон об интернет-агрегаторах. Летом документ вновь был отправлен на доработку, и в него внезапно вернулось все то, что сообщество просило убрать.

Наконец, нередки случаи, когда по отрасли "боком" ударяют законы, которые, казалось бы, не имели с ней ничего общего.

Так, стоимость доставки из интернет-магазинов может возрасти из-за антитеррористического закона депутата Госдумы Ирины Яровой. Принятие "пакета Яровой" повлечет за собой существенные затраты для "Почты России".

Есть и позитивные перемены. Сейчас все, затаив дыхание, ждут официальное разрешение дистанционной торговли лекарствами в России. Проект закона был рассмотрен и одобрен правительством 5 октября и должен вступить в силу с января 2018 года. Подробнее о том, какие плюсы и минусы готовит рынку законопроект о продаже лекарств в сети, читайте в нашем обзоре "Что нас ждет после старта онлайн-продаж лекарств? Мнение экспертов". Готовится отрасль и к легализации дистанционной торговли алкогольной продукцией. Как говорят эксперты, это решение подстегнет онлайн-рынок доставки еды.

Впрочем, все возможные послабления встречают жесткое сопротивление.

Государство строит кроссбордерный волнолом

Одна из отраслей, которую особо активно пытается зарегулировать государство - кроссбордер.

Рост "кроссбордерной волны" в России не стихает. По данным Федора Вирина, трансграничная торговля растет быстрее внутренней : +8% в 2015, +20% в 2016 и "+20% с хвостиком" в 2017 году по числу заказов.

В АКИТ считают, что доля трансграничной торговли в обороте интернет-ритейла вырастет с 33% годом ранее до 37%, или 410 млрд рублей. 

За январь-сентябрь 2017 года количество входящих международных отправлений увеличилось на 43%, до 214 млн штук.

Эксперты Ipsos Comcon говорят, что если в первом полугодии 2015 года в зарубежных интернет‐магазинах совершали покупки 28% активных интернет‐пользователей, то в аналогичный период нынешнего года их число увеличилось до 43%.

Лидирует среди продающих ресурсов AliExpress: 42% интернет‐покупателей приобретали товары на этой площадке хотя бы раз за 3 месяца. Число покупавших на AliExpress за два года выросло более чем вдвое.

Аналитики GfK и "Яндекс.Маркета" подсчитали, что за рубежом делали покупки за последний год около двух третей пользователей интернета.

Чаще всего покупают в Китае, причем если в России кроме одежды чаще всего покупают мелкую бытовую технику и косметику, то в Китае - смартфоны и товары для детей. За последний год средний чек в интернет-магазине вырос до 6,41 тыс. руб.- это почти на 1 тыс. руб. больше, чем год назад.

В АКИТ говорят, что доля отправлений из Китая составляет 90%. Для сравнения: из ЕС идет всего 4%, из США - 2%. В денежном выражении на товары из Китая приходится 52%, ЕС - 23%, США - 12%. При этом более 64% покупок в зарубежных магазинах не превышают по сумме €22, более 96% не превышают €150.

Основными причинами обращения к зарубежным интернет-магазинам в Ipsos называют более низкие цены по сравнению с российскими площадками (81%), более широкий ассортимент товаров (41%) и наличие эксклюзивной продукции, которой нет в России (29%). "Aliexpress сделал так, что в Китае можно купить дешево и не страшно. Он превратил покупки в интернете в веселое развлечение", - признает Федоров.

Интересно, что согласно E-shopper barometer 2017, Россия не входит даже в десятку стран Европы по кроссбордеру.

Однако российские магазины все равно уже устали от давления китайских конкурентов, торгующих быстро, дешево и удобно. Они надеются, что правительство что-то сделает для ограничения иностранных ИМ на территории России.

"Главное, чего мы ожидаем в 2018 году - снижение порога беспошлинной торговли", - говорит генеральный директор "Фотосклад.ру" Алексей Банников. По его словам, это позволит "вздохнуть магазинам, которые под прессом китайцев находятся на последнем издыхании".

Очевидно, что жесткие ограничения начнутся уже в ближайшее время. И если введение порога для кроссбордера пока под вопросом, налоги на иностранные компании не за горами.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ считают введение НДС для иностранных онлайн-магазинов "самым перспективным вариантом в плане выравнивания условий для них и российских интернет-ритейлеров". Минфин включил предложение о введении НДС для иностранных площадок в проект "Основных направлений налоговой политики на 2017-2019 гг".

Даже "Почта России", которая получает существенный профицит от кроссбордера, объявила, что с мая будет собирать пошлину за зарубежные онлайн-покупки.

Впрочем, "Почта" пока в плюсе. С декабря покупатель при заказе за рубежом должен указывать свой ИНН, но это не нужно, если доставка идет через национального оператора. Это можно было бы назвать "лоббизмом", но почему-то называется "экспериментом".

Пока "война за кроссбордер" набирает силу в Россию пришла китайская компания TMall. На этой площадке будут продавать свои товары уже российские, а не заграничные производители. В частности, туда выходит главный борец с Alibaba в России - сеть "220 вольт". 2018 год эксперты называют годом "подъема" Tmall. Особенно с учетом планов компании начать региональную экспансию.

Ещё один внезапный поворот. Недавно стало известно, что Alibaba Group может стать акционером "М.Видео". Говорят, что Саид Гуцериев в ближайшее время отправится в Китай, чтобы "определить параметры сотрудничества".

Возможно, что китайцы поучаствуют своим капиталом в "М.Видео" или "Эльдорадо", возможно - приобретут какой-то из других активов группы "Сафмар". Финальной конфигурации возможного сотрудничества пока нет, в крайнем случае, может идти речь о создании СП.

Наши тоже могут

К слову сказать, российские магазины и производители тоже оживают, когда речь заходит об экспорте наших товаров за рубеж. Как следует из совместного  исследования Data Insight и eBay, розничный интернет-экспорт из России существует и стремительно развивается. Более того, если сравнивать Россию с другими странами, то перспективы являются весьма многообещающими - вполне реален рост объемов экспорта в 25 раз.

В этом году экспортеры официально узнали от Минфина, что НДС при экспортных розничных продажах через интернет-канал вернуть практически невозможно в связи с необходимостью продавцу представить в ФНС контракт на поставку товара или его копию (при продаже товара через интернет-магазин или маркетплейс покупатель в лучшем случае соглашается с публичной офертой), но уже к концу года удалось в рамках нового закона дать возможность российским экспортерам подтверждать ставку 0% предоставляя в ФНС документ об оплате товара и таможенную декларацию CN23.

Все больше компаний пробует себя в экспортной интернет-торговле. Не остались в стороне и гиганты FMCG-рынка. Так международная компания Unilever приняла решение начать экспортировать свои популярные российские бренды косметической продукции "Чистая Линия", "Черный Жемчуг", "Бархатные ручки" и сибирское мороженое "Золотой стандарт" в Китай через каналы интернет-торговли.

Специально для поддержки экспорта было сформировано Экспертное сообщество по экспортной интернет-торговле при Российском экспортном центре, которое начало работу по выявлению барьеров для онлайн-экспортеров, а также над разработкой вариантов по устранению выявленных барьеров. В Экспертный совет вошли представители интернет-магазинов, органов исполнительной власти, сервисных компаний и ассоциаций. Руководителем совета был выбран президент НАДТ Александр Иванов. Надеемся, что этот совет поможет в установлении мостов между бизнесом и государством. Пока же...

Мосты между государством и бизнесом не налажены

С 1 июля 2018 года для всего интернет-бизнеса наступает обязанность применять в работе онлайн-кассы. Новые поправки предлагают продлить "льготный" срок для части предпринимателей до 1 июля 2019 года. Вокруг законопроекта, который вносит изменения в Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" (N54-ФЗ) ломались много копей. Однако в результате сообщество не смогло доказать его вред для рынка государству. Похожая ситуация творится и с другими инициативами, например с тем же законом об интернет-агрегаторах.

Формально с государством от лица бизнеса говорит сразу несколько организаций. Мало того, они даже созданы для того, чтобы помогать игрокам рынка. Однако, бизнесмены, которых мы опросили при подготовке этого текста, с прохладой относятся к такой помощи, ведь иногда она выглядит довольно странно.

На вопрос "Работа каких организаций, институтов, влияющих на сферу интернет торговли полезна для вас?" большинство респондентов ответили, что просто никогда не слышали о существовании этих ассоциаций и ведомств или слышали, но считают их деятельность вредной.

"Антилидером" опроса стал "Институт развития интернета". На днях пост главы этой организации покинул советник президента России по вопросам интернета Герман Клименко.

Рынок С2С сделал качественный скачок

Еще одна угроза традиционному ритейлу, к которой советуют присмотреться эксперты - C2C. В 2017 году рынок продаж по принципу "из рук в руки" претерпел количественно-качественные изменения. Он стал настолько крупным, что им заинтересовались серьезные игроки, сервисные службы и аналитики. Вполне возможно, что скоро площадки, типа Avito, начнут каннибализировать трафик у обычных онлайн-магазинов. 
 
Федор Вирин прогнозирует, что по итогам 2017 года прогнозируемый объем рынка C2C-продаж в России вырастет до 295 млрд рублей и 90 млн сделок. В онлайн-торговлю между частными лицами окажутся вовлечены 8 млн продавцов и 10 млн покупателей. Чуть меньше миллиона человек в С2С продают регулярно. "Около 300 тысяч человек живут за счет того, что что-то продают на С2С-рынке", - говорит эксперт.
 
В "Маркете" говорят, что люди реже начали покупать новые товары, и одной из причин является переход аудитории к покупке подержанных товаров. "Например, детские автокресла нужно менять регулярно по мере роста ребенка, и потребители стремятся экономить - продать то автокресло, которое у них уже есть, и купить другое дешевле", - рассказывает руководитель отдела партнерского маркетинга "Яндекс.Маркета" Елена Завьялова.
 
70% от всех C2C-сделок в интернете приходится на долю Avito. Сайт используют 88% продавцов и 76% покупателей, которые делают покупки онлайн у частных лиц. Впрочем, VK.com и "Юла" тоже популярны, но важно отметить, что такой старый формат как "Из рук в руки" закрылся, не выдержав конкуренции с новыми игроками.

Логистические компании, одна за одной, потянулись на этот рынок, предлагая продавцам и покупателям свои услуги. Схема простая: логист забирает товар у продавца и доставляет покупателю. С помощью онлайн-сервиса Predict покупатель может изменить дату или адрес доставки, проверить местонахождение посылки, а также выбрать получение в ближайшем пункте выдачи. Подобную работу на рынке с весны 2017 года делает DPD. Летом с похожей схемой выступил Pick-up.ru, а осенью - PickPoint.
 
В следующем году рынок может принципиально измениться. Недавно социальная сеть Facebook анонсировала открытие в России сервиса Marketplace. Там пользователи смогут размещать в интернет-магазине частные объявления о своих товарах, а также связываться с продавцами для покупки. Сеть представляет удобную систему поиска. Объявления будут распределены по категориям - от развлечений до электроники. При этом будет возможность отдать ненужную вещь бесплатно.
 
В то же время глава российского подразделения американской торговой площадки eBay Илья Кретов в интервью E-pepper.ru рассказал, что серьезный выход на рынок C2C не входит в стратегию компании в России.
 
Определенной угрозой рынку можно считать ужесточение платежного надзора. В последнее время "Я.Деньги", например, стали пристальнее следить за тем, не используются ли кошельки физлиц для ведения бизнеса. Напомним, что п 4.21.15 "Соглашения об использовании сервиса "Яндекс.Деньги"" гласит, что клиент не вправе использовать кошелек для совершения операций, связанных с ведением предпринимательской деятельности. 

"В России десятки тысяч индивидуальных предпринимателей, которые принимают оплату на кошельки физических лиц. До последнего времени все всех устраивало. Сейчас, видимо, начнется на них охота", - говорит один из экспертов рынка. По его мнению, таким бизнесменам надо искать другой способ оплаты. "Гораздо интереснее, что будет, когда доберутся до C2C-продаж. Барахолки у рынков же разгоняют, чем Avito хуже?"

Мы ждем перемен

"Что-то будет". В этом убеждены все эксперты. 2017 год стал рекордным по числу новостей, потенциально способных стать "событием года".

"Яндекс.Маркет" запустил-таки проект "Я.Фулфилмент". Пока только в трех крупных городах, но в следующем году компания явно сделает рывок в реализации той самой стратегии, что озвучил в августе. Все ждут, как компания распорядится теми 30 млрд рублей, которые получит от "Сбербанка". Буквально сегодня стало известно, что банк предпочел российскую площадку китайской Alibaba.

"Сбербанк", в свою очередь, давит на "Юлмарт". И ритейлер, похоже, входит в штопор. Совладелец компании Дмитрий Костыгин арестован и обвиняется в мошенничестве, а компанию атакуют кредиторы, требующие ее банкротства. Пока не получилось. Кстати, российского fashion-гиганта Wildberries в этом году тоже пытались обанкротить, и тоже безуспешно.

Не обошлось и без крупных покупок и объединений. Cеть детских товаров "Дочки-сыночки" купила интернет-магазин Esky.ru. Как рассказал E-pepper.ru бывший руководитель Esky Александр Пискунов, он уходи в проект, не связанный с eCommerce. Основатели екатеринбургского интернет-гипермаркета E96 Борис Лепинских и Дмитрий Пивоваров снова стали его владельцами. При этом эксперты не понимают, зачем сделки по покупке и продаже сети нужны были сторонам.

"Антикомпанией года" многие называют Exist. Ее разделили, потом владельцы двух частей полгода ссорились, в результате в результате компания IsNext (часть, управляемая Владиславом Доморацким) была вынуждена закрыться.

В традиционном ритейле перипетий еще больше. Сенсацией стал обвал акций "Магнита" после публикации слабого отчета ритейлера за третий квартал. 78% SPO компании выкупили иностранные инвесторы, а в сети начались массовые сокращения сотрудников. Работники АО "Тандер" из разных городов сообщили о сокращении практически трети коллектива.

Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group после смены части топ-менеджеров выставляет на продажу сеть "Перекресток-экспресс". Крупный петербургский ретейлер О'Кей закрывает более половины своих супермаркетов.

В то же время группа "Дикси", фактически остановившая расширение сети, закрывая неэффективные магазины, планирует возобновить развитие с 2018 года. В следующем году будет открыто 133 магазина.

За чередой громких новостей и страхом перед угрозами извне не стоит забывать о том, что именно те ритейлеры, что были известны скрупулезным отношением к операционке, жестким и прагматичным подходом к бизнес-планированию показали наилучшие результаты. Так Wildberries, известный своей прагматичностью, вышел на 1 месте в "Топ-100 самых крупных магазинов рунета". А волков бояться - прибыть не генерить.

Главный редактор E-pepper.ru Игорь Бахарев и коммерческий директор EWDN Владислав Широбоков желают вам в следующем году не бояться никаких угроз, активно работать, продавать не хуже лидеров, чтобы ваша компания в частности и весь рынок в целом рос не по дням, а по часам.

С наступающим!