Российский рынок интернет-торговли в 2017 году: обзор исследования АКИТ

Игорь Бахарев

Во второй половине 2017 года российский рынок интернет-торговли вышел на плато и перестал расти. С таким неожиданным заявлением выступил глава Ассоциации компаний интернет-торговли Алексей Фёдоров. Ассоциация представила сегодня данные по рынку за весь 2017 год.

Общие данные

По данным АКИТ, общий объем рынка по итогам 2017 года составил 1 трл. 40 млрд. рублей. Это всего на 13% больше, чем в прошлом году. Рост замедлился в два раза по сравнению с прошлым годом.

01.png

Фёдоров сказал, что он не может раскрыть источники информации, которые легли в основу этих подсчётов. "Поверьте, данные огромные, неструктурированные, мы собрали их отовсюду, откуда только можно", добавил он.

Напомним, что в ассоциации ждали роста в 22%. Планировалось, что за год рынок 1 трл. 150 млрд рублей. "Российская интернет-торговля к нашему большому сожалению не показала тех результатов, которых мы от неё ждали. Мне бы очень хотелось выступить перед вами с радостным "Вау, наш рынок растёт, у нас так всё здорово!", но нет. За последние полгода был спад", - говорит Фёдоров.

По словам главы АКИТ, рост зарплат и пенсий в России не привёл к увеличению реальных доходов населения и не вызвал покупательского спроса. "Вторая половина 2017 года реально "провалилась". Я два дня смотрю на графики и не понимаю, почему так. Посылок меньше, покупок меньше, я не могу понять, что произошло в 2017 году", - рассказывает он.

Трансграничная торговля

В процентном отношении кроссбордер составляет 36% от всей российской интернет-торговли, что на 3% больше, чем в прошлом году. Таким образом, весь оборот российских магазинов составляет 665.6 млрд. рублей.

04.png

"Трансгран растет быстрее, чем российский eCommerce. Я много раз говорил, что "Ещё два года, и российская интернет-торговля сдохнет". Не сдыхает. Сейчас признаю. Ещё лет 10 продержится. Причем последним магазином, который сдохнет, будет Ozon", - говорит глава АКИТ.

Рост трансграничных продаж снизился до уровня около 24 % в год в денежном выражении к предыдущему году, хотя за аналогичный период в 2016 году рост составил 37%. Всего оборот кроссбордера, по данным АКИТ, составил 374,3 млрд рублей.

02.png

В ассоциации связывают некоторое снижение роста кроссбордера с общим спадом покупательской способности граждан. В 2017 году она снизилась примерно на 9%.

Основными драйвера роста рынка трансграничных покупок на данный момент, по мнению АКИТ, стали: выход новых динамично развивающихся площадок на российский рынок, таких как Pandao, Joom, Wish и пр.

Отметим, что данные АКИТ больше цифры, которую недавно озвучивали в ФТС. "Почти каждый год в течение последних 10 лет наблюдается двукратный рост потока товаров, которые перемещаются в рамках т. н. интернет- торговли. За 2017 год - порядка 275 млн посылок по "Почте России" и ещё десятки миллионов штук поступили через экспресс-операторов", - заявил в феврале первый заместитель главы Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов. В 2017 году общий объём поставок товаров из зарубежных интернет-магазинов в РФ превысил отметку в 300 миллионов посылок.

А вот согласно данным ЦБ трансграничная торговля за 2017 год составила $8,9 млрд., то есть порядка 500 млрд рублей (если среднегодовой курс принять за 55 рублей за доллар). 

30051974_569475706764524_2700912502395778176_o.jpg

Откуда идёт трансгран?

Продолжался рост доли товаров из Китая, темпы роста продаж магазинов из США и EU несколько ниже, доля покупок из Китая превысила 53% в денежном выражении. По мнению экспертов средний чек находится на уровне около 3,3 тыс. руб., по сравнению с 2016 годом средний чек в рублевом выражении практически не изменился, средний чек в евро несколько вырос за счет укрепления курса рубля в 2017 году.

08.png

АКИТ отмечено, что в структуре покупок по-прежнему преобладают покупки на суммы ниже 22 евро (61% покупок), но при этом высокие ценовые сегменты продемонстрировали несколько более высокие темпы роста – это временное явление является следствием повышения курса рубля в 2017 году.

09.png

Логистика и пересылка

Число отправлений с товарными вложениями из зарубежных интернет-магазинов тоже растет, но тоже сильно хуже, чем думали в АКИТ. В 2017 году было получено из-за рубежа 380 млн. посылок. "Честно говоря, я думал, что будет около 500 миллионов посылок, не угадал", - добавил он.

30070709_2148807868468919_1650517301_o.png

67% из них были доставлены "Почтой России".

"Мы надеемся, что пророчество Джека Ма о том, что число посылок в Россию из Китая составит более 1 миллиона посылок в день оправдается, поэтому мы решили заложить в прогноз 450 миллионов посылок в год", - говорит Фёдоров. Этот прогноз делается с учётом и других компаний, которые шлют в Россию посылки, уточнил он после конференции.

Количество входящих международных отправлений с товарным вложением выросло на 25%, а число заказов на внутреннем рынке выросло на7%. "То, что внутренний рынок – это неплохо, хотя такими темпами в следующем году рост на внутреннем рынке будет порядка 3%, а рост в трансгране будет на уровне 31-32%", - добавляет глава АКИТ.

12.png

67% из всех посылок с товарными вложениями было передано через "Почту России". "Хочу уточнить, что нами пользуются не потому, что мы – "Почта России", а потому, что мы даём рынку нужные им продукты", - заявил заместитель Генерального директора «Почты России» по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Сергей Малышев.

13.png

При этом доля "Почты" постоянно растет. "В маленьких городах "Почта России", как в старые советские времена, стала единственным каналом коммуникации. Сейчас уже 82% они занимают", - напоминает Фёдоров.

Как покупают?

Сильный скачок рынку в 2017 году дали мобильные продажи. "Впервые мобильных пользователей больше, чем не мобильных. Теперь если у компании нет мобильного сайта она точно находится даже в статистическом проигрыше. Даже у людей старшего возраста мобильный интернет вырос более, чем в два раза. Спасибо всем молодым, которые покупают родителям смартфоны", - говорит Фёдоров. 52,5% от всего трафика в интернет-магазины приходится на мобайл.

05.png

Впрочем, время, проведённое в среднем на сайте магазина с десктопа пока больше, а, соответственно, выше вероятность покупки.

Что и где покупают?

В 2017 году зафиксированы повышенные темпы роста таких категорий, как "Товары для дома", "Автозапчасти", "Косметика и парфюмерия", темпы роста ниже среднего значения - для "Спорттоваров" и контента на физических носителях.

07.png

Серьёзную проблему представляют китайские продавцы для российских магазинов одежды и обуви, а также бытовой техники. "Вы знаете, что на Aliexpress можно купить красивое свадебное платье за 7 долларов, их активно покупают", - напоминает Фёдоров. Это серьёзный удар по таким магазинам, как Lamoda и Wildberries. При этом есть категории, вроде, спорттоваров, которые пока покупают в России, так как доставлять их в Россию не выгодно.

10.png

Основные продажи трансграничных товаров приходятся на Центральный федеральный рынок. "Я хочу возразить журналистам и чиновникам, которые говорят, что нельзя повышать сборы за трансграничные посылки, так как проводочки покупают бабушки в регионах. Неправда. Половина продаж приходится на Центральный ФО. Там, по большому счету, есть только один центр притяжения – Москва. Так что именно москвичи покупают проводочки на Aliexpress", - говорит глава АКИТ.

11.png

Что будет дальше?

Если верить прогнозам ассоциации, в 2018 году рынок всё-таки ждёт огромный рост. В следующем году ожидаются обороты на уровне 1 трл. 250 млрд. "Мы сейчас наблюдаем взрыв на рынке в начале 2018 года. Тоже не понимаем, что происходит. Цифр пока не называю, но они впечатляют. Будем надеяться, что будет и так же в 2018 году", - заявил он, пообещав сбрить бороду, если по итогам 2018 года рынок достигнет прогнозируемой суммы. "Мне очень хочется, чтобы российский екомм вырос", - объяснил Фёдоров в кулуарах.

Впрочем, Фёдоров напомнил, что соотношение оборота интернет-торговли и общего розничного оборота в нашей стране крайне мало, около 3,5%. 

"Это даже близко не лежит с тем, что происходит, например, в Великобритании, там 18%. Все наши бравурные заявления о том, что рынок интернет-торговли в России в какой-то момент может стать сопоставимым с Европой не оправдываются", - добавил он.

Перспективы рынка на ближайшие 3-4 года, по мнению АКИТ: рост объемов рынка до 650-700 млрд. рублей в год; рост доли покупок в регионах до 51% от общих объемов рынка; опережающий рост покупок в наиболее дешевых ценовых сегментах до 150 EUR; стабильность товарных групп в объеме рынка – принципиальные изменения долей сегментов не ожидаются.

На вопрос о том, почему такой маленький объём продаж приходится на крупные компании (напомним, что, по данным Data Insight, общая выручка ТОП100 российских магазинов достигла 650 млрд рублей, а, согласно данным АКИТ, весь доместиковый оборот составляет 665.6 млрд рублей, Фёдоров ответил: "Я не верю данным Фёдора Вирина вообще. Только вчера я спросил директора по маркетингу "Петровича" Игоря Колынина откуда у Data Insight такой странный средний чек. Я точно знаю, что в реальности он другой. Колынин мне ответил, что он сам дал Вирину эти данные. А там, что Колынин дал, то Фёдор и написал", - сказал Фёдоров, добавив, что он не сомневается в данных "Петровича". "Я думаю, что некоторые игроки ТОП-100 очень сильно завысили те данные, которые отдали Вирину", - впрочем, уточнил он.

АКИТ ждет консолидации на рынке. "Все рынки в мире консолидируются. В США есть 1 крупный игрок – Amazon. Остальные все магазины занимают максимум 20%. У нас крупных игроков намного больше. Мелкие игроки сейчас вымирают, более того, они и продолжат выбывать. Ещё два года мы будем наблюдать массовый уход с рынка средних игроков, мало того, нас ждёт несколько скандальных историй с парой крупных игроков, место которых займут ещё более крупные. История с E96 – это только начало", - предсказывает Фёдоров.

Оппоненты АКИТ

Глава НАДТ Александр Иванов смущен цифрами АКИТ. Они существенно отличаются от того, что насчитали в НАДТ. 

"На самом деле еще никогда (с 2014 года) рост рынка не был таким большим. Да, в кросс-бордере действительно был провал, характеризуемый и резким снижением темпов роста по количеству продаж (33% против обычных для последних лет 70-80%) и резким падением среднего чека до уровня $11 за покупку (так что рынок не вырос и в денежном выражении), а вот местный eCommerce пожинает плоды вовлеченности, организованной, кстати, именно иностранными, прежде всего китайскими трансграничными продавцами, в интернет-покупки огромного количества россиян", - говорит он. 

По данным Иванова, в прошлом году рост количества продаж составил 25% (таких показателей рынок не знал после 2014 года), и, даже при падении среднего чека примерно на 10%, мы растем в деньгах сейчас быстрее кросс-бордера. 

"Откуда берутся покупатели? Конечно, это те, кто уходит из оффлайн. При том, что оборот розничных продаж в России ежегодно падает на несколько процентов, рынок онлайн стабильно растет - опять же, благодаря компаниям трансграничной торговли, которые за небольшие в финансовом отношении "риски" (на деле оказывающиеся не рисками, а удобствами) планомерно "вербуют" онлайн новых покупателей", - добавляет Иванов.

Пока в НАДТ не могут сказать, что будет происходить в 2018 году. "Известно, что кросс-бордер, после некоторого "затишья", вышел уже сейчас, в низкий сезон, и вышел уже сейчас на устойчивый миллион посылок в день, хотя движения вверх по среднему чеку не ожидается. Есть рост и на внутреннем рынке, можно смело сказать, то доместиковая интернет-торговля будет расти и дальше быстрее, чем оффлайн, "отъедая" у него покупателей, а трансграничная тотрговля так же успешно будет "рекрутировать" новых поклонников покупок через интернет. Не смотря на общий позитивный тренд, конечно, сильно огорчает заметное падение платежеспособности населения, выраженное весьма низким средним чеком", - заключает Иванов.

Отдельно стоит упомянуть данные Росстата. Согласно информации ведомства, внутренние eCommerce-продажи за 2017 год составили всего 65,9 млрд рублей.

29983378_569481210097307_7616342188833502922_o.jpg

Материал по теме

Осознанное потребление и персональный подход: на чём держится интерес россиян к ресейл-платформам - исследование ЮKassa и "Авито"

Материал по теме

Доставка на маркетплейсы в 2024 году

Материал по теме

WB vs Ozon, Яндекс Маркет vs Мегамаркет: анализ лидеров рынка маркетплейсов в iOS и перспективы для новичков

Подписаться на новости

Актуальное сейчас

Нейросети в продажах. Как ИИ решает задачи продавцов на маркетплейсах

Искусственный интеллект способен составлять отличные продающие тексты, оставлять отзывы о товарах, генерировать фотосессии и видеоролики, подсказывать перспективные направления продаж - в общем, взять на себ...

Сервисы доставки продуктов в России: как изменились предпочтения потребителей

В 2023 году 19% россиян стали реже пользоваться сервисами доставки продуктов, показало исследование сервиса Geo.Platforma. Основными причинами этого стали рост цен (так ответили 27% респондентов), неудобств...

Спрос на посредников для закупки товаров в Китае вырос на 97%

За последний год спрос на услуги посредников, помогающих закупать товары в Китае, доставлять их и проводить расчеты с производителями, со стороны российских представителей малого и среднего бизнеса вырос на...

TikTok борется за выживание в США

В попытке предотвратить потенциальный запрет на территории США, популярное приложение TikTok опубликовало отчет об экономическом воздействии платформы на экономику страны. Согласно исследованию, пров...

Sunlight рассказал об успехах своего сервиса знакомств

Год назад Sunlight запустил сервис знакомств на базе собственной цифровой платформы для того, чтобы клиенты могли знакомиться и общаться. Ключевой особенностью сервиса стали ролики участников в формате Reel...

"Аптечная сеть 36,6" запустила экспресс-доставку безрецептурных лекарств

ГК "Аптечная сеть 36,6" совместно с сервисом Яндекс Доставка запустили опцию экспресс-доставки безрецептурных лекарств и медицинских товаров из сетей "36,6", "Горздрав" и "Калина фарм". Теперь покупатели см...

Согласие на обработку персональных данных

×

Физическое лицо, оставляя заявку на веб-сайте e-pepper.ru через форму «Обсудим ваш проект» и форму подписки на e-mail рассылку, действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою дееспособность, предоставляет свое согласие на обработку персональных данных (далее — Согласие) Обществу с ограниченной ответственностью «АЭРОКОМ» (ООО «АЭРОКОМ») (ИНН 9705136776, info@aeroidea.ru, +7(495)120-12-38, +7 968 900-23-45), которому принадлежит веб-сайт https://e-pepper.ru и которое зарегистрировано по адресу 111024, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Лефортово, ул. Авиамоторная, д.50, стр.2, этаж 2, помещ.XI, комната 25, офис А79, на обработку своих персональных данных со следующими условиями:

  1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования средств автоматизации, так и с их использованием.
  2. Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных: персональные данные, не относящиеся к специальной категории персональных данных или к биометрическим персональным данным: адрес электронной почты (e-mail); имя; сведения о месте работы; номер мобильного телефона.
  3. Цель обработки персональных данных: обсуждение возможного проекта.
  4. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; использование; передача (предоставление, доступ); блокирование; удаление; уничтожение.
  5. Третьи лица, обрабатывающие персональные данные по поручению ООО "Аэроком” для указанной в согласии цели:
    • АО "АМОЦРМ", 21205, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Можайский, Тер Сколково Инновационного Центра, б-р Большой, д. 42 стр. 1
    • ООО "Яндекс", 119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 16
  6. Персональные данные обрабатываются в течение 30 дней с момента отказа в дальнейшем обсуждении проекта или с момента принятия решения о заключении договора на проект в соответствии с ч. 4 ст. 21 152-ФЗ, смотря что произойдет раньше.
  7. Согласие может быть отозвано вами или вашим представителем путем направления ООО "Аэроком” письменного заявления или электронного заявления, подписанного согласно законодательству Российской Федерации в области электронной подписи, по адресу, указанному в начале Согласия.
  8. В случае отзыва вами или вашим представителем Согласия ООО "Аэроком” вправе продолжить обработку персональных данных без него при наличии оснований, указанных в пунктах 2 — 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.
  9. Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки персональных данных, указанных в п. 6 и п. 7 Согласия.