Рынок фулфилмента в России в 2019 году составил 15 млрд рублей. Всего было обработано 65 млн отправлений. К концу 2020 года объём рынка достигнет 27,5 млрд рублей, что соответствует 109 млн отправлений. Такие данные содержатся в новом исследовании рынка фулфилмента от Data Insight. Аналитики прогнозируют средний рост российской интернет-торговли с 2019 по 2024 год (CAGR) 33%.
Основной драйвер рынка фулфилмента в 2020 году - пандемия. Она ускорила рост eCommerce. В 20-х числах апреля количество заказов вернулось на уровень конца февраля, а объем заказов (в рублях) превысил этот уровень на 15%. Дальше в течение мая количество заказов почти во все дни было больше докарантинного уровня на 5-15%.
В связи с резким ростом активности онлайн-магазинов, количество отправлений растет существенно быстрее, чем выручка фулфилмент-операторов. Средняя стоимость одного отправления составляет около 220 рублей. По сравнению с 2018 годом она уменьшилась на 30%.
"С одной стороны, ограничения, связанные с пандемией, привели нас к необходимости увеличивать количество смен (для уменьшения количества одновременно работающих сотрудников), увеличивать количество перерывов (для предупреждения пересечения потоков), увеличивать количество раздевалок и столовых (комнат приема пищи), обеспечивать сотрудников всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, размещать специальные приборы дезинфекции во всех помещениях и т.д. Безусловно, потребовалось выделение дополнительных ресурсов с нашей стороны на все эти меры. С другой стороны, пандемия сказалась резким увеличением объема заказов, который случился одновременно по всем обслуживаемым нами заказчикам, что привело также и к увеличению количества привлекаемых ресурсов для своевременной обработки и отгрузки всех этих заказов. При этом сейчас уже понятно, что открытие магазинов после пандемии не приведет к резкому снижению этих объемов. Да, безусловно, снижение будет, но не к докризисному уровню. Объем покупок онлайн останется очень значительным". (Наталия Пшистав, Arvato)
Ещё один важнейший тренд — рост числа маркетплейсов. Маркетплейсы изменили структуру клиентов фулфилмент-операторов: теперь маленькие магазины чаще начинают работу с сотрудничества с крупными площадками. Появился спрос на дополнительные услуги, связанные с интеграцией с маркетплейсами. Это огромная сфера, в которой заметны как фулфилмент-операторы, так и компании, которые не предоставляют услуг фулфилмента.
Кроме того усилился тренд на D2C (direct to customer) — то есть прямые продажи, непосредственно от производителя покупателю, без посредников, в том числе в виде маркетплейсов.
"Я убежден в том, что ключевым трендом в 2022 в России году будет D2C (direct to customer). Он уже сейчас виден, но через год-полтора, условно в 2022 году, станет крайне актуальным. Люди получат опыт работы через маркетплейсы, эйфория пройдет, и прямой канал между клиентом и производителем станет более востребованным". (Евгений Усенко, Inventive)
Понятие фулфилмента расширилось. По факту он включает в себя не только складские операции, но и доставку. Можно ожидать, что в будущем к стандартным услугам добавится работа с маркетплейсами.
Практически все операторы, представленные на рынке, предлагают интернет-магазинам также доставку. Как минимум 80% из них располагают собственной курьерской службой, хотя бы в одном городе. Каналы доставки могут быть разные — до двери, в пункт выдачи заказов или постамат. Подготовку товаров для передачи на маркетплейсы предоставляют как минимум 60% операторов, коллцентр — более чем 75%.
Сейчас услуги в области фулфилмента только в Московском регионе предлагают более 100 компаний. По состоянию на август- сентябрь 2020 в обычном режиме работали 66% из них. 21% были не готовы заключать договоры с новыми клиентами — либо в силу отсутствия свободного места на складах, либо из-за занятости сотрудников, обрабатывающих запросы. 3% брали новых клиентов, но только с маленькими объемами отгрузок и одновременного хранения.
При этом в последние годы появление новых компаний замедлилось. С 2014 по 2016 открылись как минимум 21% от работающих сейчас операторов, а за такой же период с 2017 по 2019 — только 13%.
Исследования рынка фулфилмента проводятся ежегодно. Задачи исследования: оценить российский рынок, описать ключевые тренды, систематизировать услуги и модели ценообразования, показать основных игроков. В 2019-2020 годах работа проводилась при поддержке партнеров Арвато Рус, eSolutions, ExpressRMS, IML, Inventive ecommerce, ЛТ менеджмент, Pony express, ПЭК, Tempoline. Оценка не включает собственный фулфилмент маркетплейсов.