Ozon выходит на долговой рынок с первым выпуском биржевых облигаций. Компания планирует разместить бумаги на Московской бирже и привлечь не менее 15 млрд руб. Размещение может пройти двумя траншами с фиксированным и плавающим купоном, что позволит гибко управлять стоимостью заимствований. Средства планируется направить на рефинансирование долга и общекорпоративные цели.
Выход на рынок облигаций происходит на фоне улучшения финансовых показателей бизнеса. Во втором квартале прошлого года Ozon Holdings впервые за 28 лет завершил период с чистой прибылью. Компания зафиксировала 359 млн руб. против убытка в 28 млрд руб. годом ранее. Этот результат стал важным сигналом для инвесторов и усилил интерес к инструментам долгового финансирования со стороны eCommerce-платформ.
Контекст рынка также играет в пользу размещения. Недавно Wildberries привлек 15,9 млрд руб. в рамках дебютного выпуска облигаций при общем лимите программы в 30 млрд руб.
На этом фоне стратегия Ozon выглядит логичным продолжением тренда. Компания рассчитывает, что оба выпуска будут включены в котировальный список первого уровня. Завершить размещение планируется до конца апреля.