Гендиректор Alibaba Эдди Ву на квартальном колле заявил, что компания уже видит коммерческую отдачу от инвестиций в AI и облачную инфраструктуру. По его словам, в компании считают, что "окупаемость инвестиций в этот проект в ближайшие 3-5 лет будет совершенно очевидной".
Сейчас Alibaba развивает собственную модель Qwen и встраивает AI-сценарии в Taobao и Tmall - от поиска товаров до ассистентов внутри маркетплейса. В компании не раз говорили, что находятся в процессе перехода к новой логике пользовательского опыта.
Маркетплейс тестирует сценарии, где классический поиск и каталог постепенно дополняются или заменяются диалогом с AI-агентом, который помогает подбирать товары и вести пользователя по воронке покупки. Примерно о такой же трансформации на днях заявил Amazon.
Второй столп трансформации компании - quick commerce (доставка за час). Выручка этого направления выросла на 57% год к году, но давление на маржу усилилось.
Финансово изменения обходятся дорого. Хотя общая выручка Alibaba за квартал выросла примерно на 3% год к году, EBITA упала на 84% на фоне масштабных инвестиций в AI-инфраструктуру, облако и ускоренную доставку.