Рынок eCommerce в первом полугодии 2019 года: аналитика Data Insight

За первое полугодие 2019 года российские интернет-магазины выполнили 190 млн заказов своих покупателей, что на 44% больше, чем годом ранее. Такие данные привёл в своём докладе партнер аналитического агентства Data Insight Борис Овчинников.

Всего, по данным эксперта, было продано товаров на сумму 730 млрд рублей. Это на 25% больше, чем год назад.

По словам Овчинникова, неожиданно, что число заказов растет гораздо быстрее, чем продажи в рублях, – это новое для рынка явление. "Таких темпов роста рынка по количеству заказов мы не видели никогда", – добавил эксперт.

Рост продолжается с 3 квартала 2018 года. Ещё весной Овчинников говорил: "Мы не ожидали такого роста рынка, никто не ожидал. У нас были осторожные пессимистичные оценки на 4 квартал, однако внезапно количество заказов в интернет-магазинах выросло на 40%. Такими темпами российский рынок eСommerce рос в начале 10 годов и все давно от этого отвыкли".

Основные драйверы рынка

По словам Овчинникова, главными факторами роста являются:
1. Накопленный опыт онлайн-покупок – свой и окружения. "Все эти годы опыт онлайн-покупок копился – причём чаще положительный, чем отрицательный. И по мере того, как такой опыт получал не только ты, но и все твои родственники, друзья, знакомые, по мере этого происходило переключение на идею "мне надо что-то купить – я в первую очередь заказываю в интернете". Количество перешло в качество", - признаёт эксперт.
2. Популярность смартфонов привела к тому, что доступ в интернет есть в любой точке в любое время. Поэтому всё больше число людей может быстро и просто заказать товар.
3. Улучшение логистических сервисов и развитие сетей ПВЗ дают возможность покупателям удобно забрать товар рядом с домом.
4. Замедление кроссбордера. Напомним, что, по данным разных экспертов, рынок трансграничной торговли находится на спаде. Например, главный аналитик Price.ru Алексей Петровский полагает, что рынок кроссбордера в нашей стране достиг преждевременного насыщения.
5. Гонка лидеров рынка за долю. Как отмечает Овчинников, рост на рынке ещё с конца прошлого года почти целиком – на 2/3 – забирается двумя крупными интернет-магазинами: Wildberries и Ozon. Именно эти два игрока "драйвят" рынок.

Сейчас в тройку площадок, которые обрабатывают большую часть "«новых» заказов" вошел и сайт Аптека.ру. Суммарно число заказов у этих трех игроков увеличилось в январе-июне 2019 на 108% год к году. Остальной рынок по количеству заказов вырос всего на 21%, полагает Овчинников.

Чек огорчает

Именно популярность гигантов рынка привела к тому, что величина среднего чека по рынку ускоряет снижение. Всё дело в том, что у Wildberries чек заметно ниже рынка и продолжает снижаться. При этом доля Wildberries на рынке сейчас около 32% и продолжает расти.

Интересно, что похожая тенденция отмечается и в отдельных сегментах. Например, аналитики Data Insight считают, что рынок детских товаров пал жертвой концентрации. Стремительно растёт доля интернет-магазина "Детский мир". За два года она выросла с 25% до 52%. И популярность этого ритейлера ударила по среднему чеку в сегменте. У большинства интернет-магазинов детских товаров средний чек растет – вместе с сокращением количества заказов. Зато "вес" detmir.ru в среднем чеке всего сегмента увеличивается. В результате размер среднего чека уменьшился на 21%.