"Кроссбордерная волна" пошла на убыль

Российский рынок трансграничной торговли находится на спаде. Об этом говорят данные крупнейших интернет-маркетплейсов, на которых продаются в России китайские товары. Согласно данным "Яндекс.Радара", за год (с августа 2018 года по август 2019 года) число посетителей на этих площадках либо упало, либо осталось без изменений. При этом показатели других маркетплейсов растут, например, минимальная оценка числа посетителей Ozon.ru за то же время выросла с 11 200 000 до 18 600 000 человек в месяц.

В таблице указаны места площадок в рейтинге крупнейших интернет-магазинов (по версии "Яндекс.Радара"), максимальная и минимальные оценки посетителей ресурса в месяц (цифры с учётом заходов одного посетителя с разных девайсов и браузеров и без учёта)

Главный аналитик Price.ru Алексей Петровский полагает, что рынок кроссбордера в нашей стране достиг преждевременного насыщения.

Глава НАДТ Александр Иванов говорит, что российский рынок не оправдывает ожиданий иностранных маркетплейсов. Здесь слишком низкий чек и слишком сложные условия. Кроме того, благодаря успешной работе кроссбордера, в частности, AliEхpress, российские покупатели поняли, что "покупать это не страшно" и пошли в российские магазины.

"Мы давно рассказывали, что кроссбордерные торговцы - это лишь ворота для российского покупателя в eCommerce. А дальше он идёт к "своим", в те же WildBerries и Ozon. Именно этот эффект мы наблюдаем последнее время. Именно поэтому российские магазины сейчас растут сильно быстрее кроссбордера. Конечно, те, кто умеет и хочет работать, а не просто плачут о страшных китайских конкурентах".

Особенно остро обстоят дела с трафиком у двух игроков: Bringly и Pandao.

Bringly

Маркетплейс Bringly был запущен в пилотном режиме в ноябре прошлого года. Тогда предполагалось, что он будет "заточен" под товары не от китайских продавцов, что позволит площадке иметь более высокий средний чек по сравнению с конкурентами - $30 для категории "одежда и обувь", $100 - для гаджетов. В частности, к площадке подключили крупнейший турецкий маркетплейс Hepsiburada.com.

Bringly стала третьей торговой интернет-площадкой совместного предприятия "Яндекса" и Сбербанка. Основная цель партнёров, по словам главы банка Германа Грефа - создать "российский аналог Amazon", который станет самым большим ретейлером в стране. До этого компании открыли маркетплейс для поставщиков с внутреннего рынка под брендом "Беру!". Развивают компании и "Яндекс.Маркет".

Однако летом 2019 года пошли слухи, что отношения Сбербанка с "Яндексом" по этому проекту "далеки от идеальных". А позже стало известно, что СП будет менять формат "Беру!". В частности, рассматривается возможность интеграции туда зарубежных товаров.

Как следует из данных similarweb, за последние полгода трафик на площадке упал с 3 000 000 человек (в марте) до 161 000 (в августе).

Представитель "Яндекс.Маркета" Полина Упитис рассказала E-pepper.ru, что сейчас идёт подготовка тестирования раздела с трансграничными товарами на "Беру". В связи с этим компания не инвестирует в привлечение посетителей Bringly.

"Закрывать сервис пока не планируем, у него есть свои клиенты", - добавила она.

Pandao

Первая информация об этой площадке появилась в октябре 2017 года, но тогда в Mail.Ru Group отказывались хоть как-то комментировать "слухи" о ее принадлежности. Официальный запуск магазина Pandao состоялся в начале ноября.

Как говорится о отчете Mail.Ru Group за 2017 год, в четвертом квартале на Pandao было сделано более 500 000 заказов. "Запуск и последующее развитие Pandao превзошли наши ожидания: сервис очень востребован как у продавцов, так и у покупателей. Ассортимент продолжает расти. Видя серьезные возможности развития для Pandao, мы увеличили объем инвестиций в продукт и повысили их приоритетность. В 2018 году мы будем активно использовать наши ресурсы для развития Pandao, в частности, в области маркетинга, контента и дистрибуции", - заявляли в компании.

Когда в сентябре 2018 года впервые стало известно о том, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), "Мегафон" и Mail.ru Group ведут переговоры с китайским интернет-гигантом Alibaba о создании совместного предприятия в РФ, появилась информация, что Mail.ru Group вложит в СП именно маркетплейс Pandao.

За последние полгода трафик площадки существенно просел. Только с марта он снизился в полтора раза (с 3 650 000 в марте до 2 090 000 в августе). А год назад, в октябре 2018 года месячная аудитория сайта составляла 4 707 000 посетителей.

Партнёр Data Insight Борис Овчинников считает, что снижение числа посетителей на трансграничных маркетплейсах - это следствие снижения конкуренции. "Год назад был пик борьбы за трафик - вес пытались отъесть долю у Aliexpress и друг у друга. С тех пор Ali и MRG стали партнерами, а Яндекс (судя по аудиторным показателям Bringly) отказался от прямой экспансии на этот рынок - так что на смену гонке за трафик пришла оптимизация маркетинговых затрат", - поясняет он.