LOGO

"М.Видео" проанализировал рынок БТиЭ

Игорь Бахарев
28 Апреля 2016, в 09:28, в Новости e-commerce, в сюжете: исследование, м.видео, продажи

Специалисты российской розничной сети "М.Видео" подготовили аналитический обзор российского рынка бытовой техники и электроники по итогам 2015 года. Согласно результатам исследования, продажи в секторе упали на 19,6% и составили 1,1 трлн рублей. 

Продажи в "М.Видео" также продемонстрировали отрицательную динамику, снизившись на 5,5% – до 191,9 млрд рублей. В компании отмечают, что за 2015 год доля «М.Видео» на российском рынке электроники и бытовой техники выросла на 2,4% и достигла 16,1%.

mvideo_rus_market_2015_1Оплата наличными постепенно теряет популярность, уступая место более современным способам. За 2015 год доля покупателей, выбирающих безналичную оплату, выросла с 35% до 39%. Аналитики "М.Видео" связывают это с активным проникновением пластиковых карт в регионы.

По данным отчета, в прошлом году наиболее востребованной была крупная бытовая техника, аудио- и видеотехника, компьютеры, мобильные устройства, а также малая бытовая техника. При этом в Топ-5 товарных категорий впервые вошли смартфоны. Средний чек в магазинах розничной сети составил 6 760 руб., а средняя покупка в кредит – 29 000 руб. 

mvideo_rus_market_2015_2

Доля интернет-продаж в обороте «М.Видео» увеличилась с 9% в 2014 году до 11% в 2015 году. Клиенты компании все чаще предпочитают курьерской доставке самовывоз, доля которого выросла с 66% до 69%. Средний чек при самовывозе из магазина составил 11 013 руб., а при доставке на дом – 21 345 руб. 

mvideo_rus_market_2015_3Растут и мобильные продажи: в 2015 году 38% покупок в интернет-магазине ритейлера совершили с мобильных устройств (рост к 2014 году составил 40%). Из них 27% – со смартфонов, а 11% – с планшетов. 

Интернет-трафик в регионах распределился следующим образом: наиболее активными являются онлайн-пользователи из Москвы и МО (31%), из Санкт-Петербурга и Ленинградской области (7%), а также из Краснодарского края (5%).

mvideo_rus_market_2015_4

Объем рынка "умных" телефонов увеличился на 9% в денежном выражении и составил 267 млрд руб., однако продажи в штуках сократились на 5% – до 26,2 млн устройтсв. Динамика роста продаж смартфонов в «М.Видео» в деньгах составила 51%, а в количественном выражении – 7,5%. Аналитики подчеркивают, что девальвация рубля существенно отразилась на средней стоимости смартфона: показатель вырос на 14% и достиг 10 190 руб. 

mvideo_rus_market_2015_5

Позиции мобильных устройств на Android укрепилась за счет широкого ассортимента смартфонов В-брендов в среднем и низком ценовом сегменте.

По данным отчета "Евросети" за первый квартал 2016 года, наибольшую доля рынка по-прежнему составляют устройства на базе Android (87%). На втором месте остается iOS (10%), а на третьем – Windows (2%). В денежном выражении Android упал на 3%, iOS вырос на 27%, а доля Windows уменьшилась на 3%. 

mvideo_rus_market_2015_7

Рынок наушников увеличился на 18% – до 9,9 млрд руб. Доля "М.Видео" в сегменте оценивается в 13,5%, при этом продажи наушников и гарнитур в магазинах сети выросли на 40% в денежном выражении. Чаще всего приобретают продукцию в ценовой категории до 1 000 рублей, а в Топ-3 производителей в денежном выражении вошли Sony (21,3%), Sennheiser (13,1%) и Philips (12,9%). 

mvideo_rus_market_2015_6Параллельно с динамичным развитием рынка смартфонов активно разивается сегмент смарт-устройств, которые легко синхронизируются с мобильными устройствами. В данной группе товаров самыми популярными являются смарт-браслеты и фитнес-трекеры. За 2015 год продажи таких устройств выросли на 43% в денежном выражении и на 51% в штучном – до 300 млн руб. и 62 000 штук соответственно. Лидером на рынке остается Jawbone, на который приходится до 70% продаж.

mvideo_rus_market_2015_8

Рынок ноутбуков продолжает показывать отрицательную динамику. По сравнению с 2014 годом продажи сократились с 105,3 млрд до 81 млрд (на 23%). В количественном выражении показатели упали с 4,9 млн шт. до 2,9 млн шт. (на 60%).

Доля интернет-продаж на рынке ноутбуков выросла: с 20% в 2014 году до 24% в 2015 году. Однако объем онлайн-продаж сократился на 8% и достиг 19,5 млрд. Чаще всего покупатели приобретают устройства под брендом Lenovo (29,3%), Asus (22,9%) и Acer (16,5%). 

mvideo_rus_market_2015_9

Планшеты становятся все менее востребованы у россиян. Продажи в сегменте упали на 31% – до 54,3 млрд руб., а в штуках сократились на 30% – до 6,6 млн устройств. Несмотря на общее снижение рынка планшетов, продажи в «М.Видео» в штучном выражении выросли год к году почти на 17%, а доля компании достигла 13,5%. Наибольшим спросом на рынке пользовались планшеты с диагональю 7”, а в тройке лидеров оказался Samsung с долей рынка в 20,3%, Apple – 19,8% и Lenovo – 14,9%. 

Продажи планшетных компьютеров сократились на 33% в 2015 году, по данным исследования, проведенного компанией J’son & Partners Consulting. В прошлом году на российском рынке было реализовано 6,2 млн планшетов, тогда как в 2014 году – 9,3 млн устройств.

mvideo_rus_market_2015_10

Рынок домашних консолей упал на 40% в штучном выражении и на 18% в денежном выражении. В 2015 году объем рынка оценили в 8,6 млрд руб. и в 435 000 штук. Средняя рыночная цена консоли выросла с 15 800 до 21 000 руб., а несомненным лидером продаж стала PlayStation 4.

mvideo_rus_market_2015_11За прошлый год выросли продажи игровых аксессуаров. В частности, онлайн-продажи игровых мышек увеличились на 50% в денежном выражении, игровых клавиатур – на 92%, игровых наушников – на 82%. Доля онлайна в общих продажах категорий составила 18%, 23% и 21% соответственно.

mvideo_rus_market_2015_12

В 2015 году рынок фототехники показал значительное снижение как в денежном, так и в количественном выражении. Объем сегмента в деньгах составил 18 млрд руб (снижение на 39,4%), а в штуках – 1,3 млн устройств (снижение на 52,7%). В категории "Зеркальные камеры" и "Компактные камеры" лидирует Nikon с долей 48% и 37% соответственно, а в категории "Системные камеры" – Sony (59%).

mvideo_rus_market_2015_14Несмотря на снижение рынка фототехники в 2015 году, категория экшн-камер показала существенный рост. Объем рынка увеличился на 68% и составил 1,5 млрд руб. Количество реализованных камер выросло на 59% – до 116 млн штук. В "М.Видео" ожидают сохранение роста продаж экшн-камер, которых будет связан с выпуском новых устройств уже известными и новыми игроками рынка.

mvideo_rus_market_2015_15

За последние несколько лет видеорегистраторы из небольшого сегмента выросли в востребованную категорию. Даже несмотря на снижение направления в 2015 году, техника остается перспективной благодаря своей беспристрастности в выявлении виновных в инцидентах на дороге. В 2015 году активное развитие получила категория комбиустройств — радардетектор и видеорегистратор в одном устройстве.

mvideo_rus_market_2015_16

В 2015 году спрос на телевизоры в России упал на 47% – до 130,5 млрд руб., а оборот сократился на 33% – до 5,3 млн шт. Доля Ultra HD ТВ на рынке составила 15,2%: продажи таких телевизоров выросли почти на 50% в штучном выражении и на 37% в денежном при падении средней цены на 8%. В 2 раза (до 6,2%) увеличилась доля телевизоров с изогнутым (Curved) экраном.

mvideo_rus_market_2015_17

По данным отчета, в 2015 году положительную динамику в категории "Аудиосистемы" демонстрировали портативные устройства – All-In-One и Network Media System (сетевые аудиорешения, или мультирум). Ведущими игроками на рынке домашних аудиосистем остаются Sony и LG, совокупная доля которых приблизилась к 70%.

mvideo_rus_market_2015_18На рынке крупной бытовой техники произошло примерно одинаковое падение продаж отдельно стоящих плит и встраиваемых духовых шкафов в штучном выражении, но за счет более сильного роста средней цены на встраиваемые духовые шкафы падение по ним в денежном выражении составило почти на 10% меньше, чем на плиты. В Топ-3 производителей по обороту вошли Bosch, Siemens (14%), Gorenje (13%) и Hansa (12%). 

mvideo_rus_market_2015_19Рынок стиральных машин снизился на 11% в денежном выражении и на 35% в штучном. Таким образом, в 2015 году объем сегмента достиг 50,8 млрд руб., а продажи в штуках составили 2,6 млн устройств. Самым популярным брендом стал LG (29,5%), за ним следует Whirlpool Group (23%) и Bosch, Siemens (12,5%).

mvideo_rus_market_2015_20

Из-за роста средних цен увеличилась доля продаж холодильников со статической системой охлаждения, доля онлайн-продаж достигла 20%. Тройка лидеров представлена теми же производителями, что и в категории "Стиральные машины": LG (22%), Whirlpool Group (18%) и Bosch, Siemens (12%).

mvideo_rus_market_2015_20

В 2015 году рынок малой бытовой техники сократился на 13% в денежном выражении. Больше всего падение спроса сказалось на кухонной технике, а самой устойчивой к изменениям рынка стала техника для приготовления кофе. 

Продажи автоматических кофемашин остались на уровне 2014 года, при этом покупатели предпочитают инвестировать в более продвинутые решения, несмотря на рост средней цены: более половины рынка (55%) приходится на автоматические кофемашины и кофеварки, 20% – на капсульные и 14% – на рожковые. В список топовых брендов входят Delonghi, Saeco и Bosch.

mvideo_rus_market_2015_21

 Другая мелкая бытовая техника: 

mvideo_rus_market_2015_22

mvideo_rus_market_2015_23

Специалисты отмечают развитие российского рынка дронов. Основными драйверами роста являются недорогие любительские модели. В 2015 году средняя цена дрона составила 17 000 руб., квадракоптера – 5 500 руб., а радиоуправляемой игрушки – 3 500 руб. Кроме того, в "М.Видео" прогнозируют продолжение роста продаж в категории профессиональных дронов в 2016 году.

mvideo_rus_market_2015_25