100 крупнейших интернет-магазинов 2020 от Data Insight

Эксперты Data Insight опубликовали рейтинг 100 крупнейших интернет-магазинов и маркетплейсов за 2020 год. 

Год оказался удачным для eCommerce. Если в 2019 году половина участников топ-100 образца годичной давности увеличили свои онлайн-продажи не менее чем на 24% по обороту, то в 2020 году у половины участников нового топ-100 рост онлайн-продаж составил более 48% (в деньгах) и 42% (в заказах). Суммарно 100 крупнейших онлайн-ритейлеров России доставили за 2020 год 719 миллионов заказов, что почти вдвое больше, чем в прошлом году (370 млн). Объем продаж в рублях в сумме по топ-100 вырос тоже почти вдвое: с 1170 млрд рублей до 2094 млрд.

По сравнению с рейтингом за 2019 год, список лучших серьёзно обновился. В топ-100 вошло сразу 17 новичков.

"В некоторых случаях попадание в топ-100 обусловлено уточнением оценок по ним (например hm.com, apple.com), но в большинстве случаев это результат очень быстрого роста", - рассказывает партнёр Data Insight Борис Овчинников. 

Из 17 новичков пять - игроки сегмента eGrocery ("Сбермаркет", "Вкусвилл", "Яндекс.Лавка", "Самокат" и "Пятерочка"). Очевидно, у этих проектов ещё всё впереди. Интересно, что "Инстамарт" (прежнее название "Сбермаркета" чуть-чуть не дотянул до топ-100 в прошлом году. И тогда же эксперты назвали его самым "потенциально растущим". Они почти оказались правы. Обороты сервиса выросли в 13 раз. А самые высокие темпы роста у конкурентов "Сбермаркета" - "Я.Лавки" (в 47,5 раз с "низкой базы") и "Самоката" (в 17,4 раз). 

Потери года

С другой стороны, тяжёлый 2020 год не пережили такие известные магазины, как "Юлмарт", "Олди", Mamsy, Mytoys, Aizel и другие. Причины разные. В "Юлмарте" продолжаются судебные разбирательства. Даже сайт магазина перестал открываться. "Олди", который ещё год назад был почти при смерти, оставил только один оффлайновый магазин. Aizel сейчас по посещаемости почти в 7 раз меньше ЦУМа и в 4 раза меньше Brandshop, своих конкурентов. Mamsy постепенно сдают под конкуренцией с WildBerries: в 2020 они обвалились примерно в 2 раза. Mytoys.ru не может противостоять расширению "Детского мира", который нарастил онлайн-продажи в 2,4 раза за прошлый год. 

Не смогли удержаться на плаву и проекты, которым предсказывали большое будущее. В частности, интернет-магазин 585zolotoy.ru в 2018 был признан "самым перспективным новичком". И в 2019 году был рост. Обороты компании, по оценке DI, выросли на 59%, что позволило ей взлететь сразу на 37 место. Однако дальше магазин сильно замедлился.

"Мы, возможно, переоценили их за 2019 год, но они точно в 2020 году в онлайне потеряли по сравнению с 2019 и в посещаемости, и в заказах", - признаёт Овчинников.

Кто же оказался лучшим за год?

1. Лидером E-Commerce Index TOP-100, как и в прошлом году, стал одежный ритейлер Wildberries. В этом году компания ещё сильнее упрочила свои позиции, увеличив оборот на 96%, с 210,6 млрд рублей в 2019 до 413,2  млрд рублей (305 млн.заказов при среднем чеке в 1350 рублей) в 2020.
2. Второе место у Ozon. Оборот ритейлера за год вырос на 144%, с 80,7 до 197 млрд рублей (73 млн.заказов, средний чек - 2670 рублей).
3. "Ситилинк" упал на третье место. За год с 90,4 млрд рублей компания увеличила оборот на 47%, до 132,7 млрд рублей (12 млн.заказов, средний чек - 10710 рублей).
4. Ещё одна замена в топ-5. Местами поменялись "М.Видео" и DNS. За год DNS нарастил онлайн-продажи на 117% с 53,7 млрд рублей до 116,7 млрд (12 млн.заказов).
5. "М.Видео" вырос всего вдвое: с 57,5 до 113,2 млрд рублей (8,9 млн.заказов). 
6. eldorado.ru сделали рывок с 8 на 6 место, продав товара на 53,7 млрд рублей (в прошлом году было 27,58 млрд). 
7. Lamoda, соответственно, упала на 7 место. Рост оборота маркетплейса - 32% (40 млрд рублей в 2019 году и 52,9 в 2020).
   
8. На 8 место поднялась apteka.ru (50 рублей в 2020 году против 34,2 млрд годом раньше). 
   
9. Aliexpress.ru показал в 2020 году с оборот в 49 млрд рублей (речь идёт о российских продажах). По словам партнёра Data Insight Фёдора Вирина, благодаря пандемии и кризису WildBerries в России "съел" существенную долю рынка. Маркетплейс предлагает с доставкой "на следующий день" те же товары, которые раньше были только на AliExpress с доставкой за несколько недель. Кроме того, AliExpress занимал нишу "куплю интересный товар", но в последнее время свободные деньги у населения кончаются, поэтому уже не до ситуативных покупок.
10. На 10 месте pokupki.market.yandex.ru. Эксперты в этом году объединили все продажи "Беру" и "Я.маркета" в один магазин. Продажи новой площадки - 44 млрд рублей.

Главный аналитик Price.ru Алексей Петровский критикует точность рейтинга: "Почему я не анализирую показатели рейтинга Data Insight? Вот почему: неудовлетворительная полнота. Согласно оценке, сделанной  через Alexa / Amazon), в топ-10 полнота наполнения рейтинга составила 70% (7 из 10); в топ-50 около 68%; в топ-100 порядка 62% (то есть 38 проектов просто отсутствуют)".