"Лента" купит "Утконос" за 20 миллиардов рублей

Сеть гипермаркетов "Лента" покупает одного из крупнейших продуктовых онлайн-ритейлеров в России "Утконос". Сумма сделки составит 20 миллиардов рублей.

Сделка будет профинансирована за счет дополнительного выпуска акций МКПАО "Лента" и их размещения путем закрытой подписки в пользу "Севергрупп", в рамках которой "Севергрупп" приняло обязательство по оплате уставного капитала "Ленты" в размере 20 млрд рублей. Всего компания планирует разместить новые акции на 25,643 млрд рублей по цене 1,087 тыс. рублей за бумагу (то есть объем допэмиссии составит 23,6 млн акций; "Севергрупп" планирует приобрести 18,4 млн акций).

Другие акционеры имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций. В случае, если они реализуют преимущественное право, или "Севергрупп" приобретет акции сверх принятых обязательств, "Лента" направит полученные средства на общекорпоративные цели.

Сделку уже одобрил специальный комитет совета директоров "Ленты". Дополнительный выпуск акций должны одобрить на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоится 11 февраля 2022 года.

Вся доля в "Новый Импульс-50", согласно условиям сделки, должна быть передана "Ленте" в начале февраля 2022 года. Сумма сделки еще может быть скорректирована с учетом денег, которые останутся у "Утконоса" на момент передачи доли. Долгов у сервиса доставки к этому моменту не будет.

Приобретение "Утконоса" позволит "Ленте" значительно увеличить долю на онлайн-рынке за счет интеграции дополнительной платформы по доставке продуктов, обладающей лояльной базой покупателей. Сделка также позволит компании более эффективно конкурировать на рынке e-grocery Москвы, особенно в ценовых сегментах "выше среднего" и "премиум", отмечается в сообщении. 

"Лента" провела due diligence приобретаемого актива с привлечением международной консалтинговой компании из "большой четверки", которая оценила бизнес-модель и результаты деятельности "Утконоса", а также перспективы его роста. Спецкомитет совета директоров также привлек Citigroup Global Markets Limited в качестве финансового консультанта для оценки сделки. 

Объединенное онлайн-подразделение "Ленты" после покупки "Утконоса" получит название Lenta-U. 

После завершения сделки генеральный директор "Утконоса" Дэнни Перекальски займет должность гендиректора онлайн-подразделения Lenta-U. Он будет отвечать за формирование стратегии, расширение онлайн-бизнеса "Ленты" и достижения ключевых операционных и финансовых показателей. Перекальски будет подчиняться генеральному директору "Ленты" Владимиру Сорокину. 

"Онлайн-бизнес — важный элемент стратегии "Ленты", и приобретение "Утконоса" соответствует стратегической цели компании по достижению 10% доли рынка e-grocery России к 2025 году", — сказал старший независимый директор "Ленты" Стив Джонсон. 

Приобретение позволит "Ленте" значительно усилить конкурентные позиции в онлайн-сегменте в Москве за счет интеграции платформы доставки с лояльной клиентской базой, сильными компетенциями, такими как сверхширокий уникальный ассортимент, высокий уровень доступности товаров и удовлетворенности клиентов. 

"Совместно "Лента Онлайн" и "Утконос" обеспечат полный охват ключевых потребностей покупателей и рыночных сегментов в онлайне", — отметил гендиректор "Ленты" Сорокин. 

По его словам, вместе с "Утконосом" "Лента" сможет предоставлять полный спектр онлайн-услуг по доставке товаров: от экспресс-доставки из круглосуточных магазинов и магазинов "у дома" "Мини Лента" до заранее запланированной доставки из дарксторов "Утконоса".