eCommerce-рынок Казахстана: текущие тренды и прогнозы на 2024 год

Игорь Бахарев

30 мая прошел первый IDRF (International Digital Retail Forum) митап в Казахстане. Эксперты из Magnum, Sulpak, L'Oreal, Grohe, Stada и Bonduelle разобрали глобальные тренды и локальные кейсы. Делимся ключевыми тезисами этих выступлений.

Активный рост рынка

Первый тренд – стремительный рост eComm рынка в Казахстане. В 2023 году объем розничной электронной коммерции увеличился на 79% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 2,4 млрд тенге . Также выросли количество транзакций (до 90,2 млн тенге) и доля продаж через маркетплейсы (до 89%) (согласно данным PwC). Уровень проникновения eComm составил 12,6%, что позволило Казахстану обогнать Канаду и войти в ТОП-10 стран по этому показателю (согласно статистике MobiLoud). Причины такого роста – урбанизация, развитая технологическая инфраструктура, большое количество предпринимателей, растущее молодое поколение и правительственные инициативы в цифровой сфере.

Однако, примечательно, что средний чек снизился. Это не свидетельствует о негативных тенденциях, а указывает на то, что покупатели стали приобретать онлайн не только дорогие товары, такие как техника, но и товары повседневного спроса.

Бум маркетплейсов

Следующий тренд – бум маркетплейсов и рост числа продавцов. В 2023 году первые три строчки в рейтинге самых популярных онлайн-площадок заняли маркетплейсы Kaspi, Wildberries и Aliexpress (согласно данным DataInsight). При этом лидером стал Kaspi, который, в отличие от своих конкурентов, является локальной площадкой, изначально специализировавшейся исключительно на банковских услугах.

Также наблюдается увеличение числа продавцов на маркетплейсах. Например, на Kaspi и Wildberries в одной карточке товара теперь конкурируют предложения нескольких продавцов. Это связано с тем, что на маркетплейсы выходит больше продавцов среднего ценового сегмента. Вместо создания собственного сайта они предпочитают использовать маркетплейсы, что позволяет им быстрее стартовать и получить доступ к ресурсам площадок, таким как база клиентов и логистические возможности. В будущем ожидается дальнейший рост числа продавцов и использование новых инструментов для получения конкурентного преимущества.

Финтех как катализатор роста eComm

Третий тренд – развитие финтеха в электронной коммерции. Здесь можно отметить появление новых способов оплаты и увеличение числа BNPL-сервисов (купи сейчас, плати потом). Эти сервисы становятся особенно популярны, так как позволяют приобрести дорогие товары, не имея всей суммы сразу. Также в рамках этого тренда наблюдается создание новых маркетплейсов на базе банковских приложений. Например, Kaspi уже создал свой маркетплейс, а сейчас этот тренд перенимают и другие игроки, такие как банк Halyk, запустивший собственный Halyk Market.

Казахстанские финтех-стартапы также играют важную роль в этом процессе, предлагая инновационные решения для бизнеса и потребителей. Например, появляются платформы, которые позволяют малому и среднему бизнесу легко интегрировать электронные платежи и управлять своими финансами. Эти тенденции способствуют созданию более удобной и гибкой финансовой инфраструктуры, поддерживающей рост электронной коммерции в стране.

Рост рынка e-Grocery

Особого внимания заслуживает развитие сектора e-grocery в Казахстане. В 2023 году рынок онлайн-продажи продуктов достиг 625,4 миллиона долларов, и к 2027 году ожидается рост до 1,5 миллиарда долларов. Согласно статистике, 48% онлайн-покупателей предпочитают заказывать продукты через интернет, экономя время на походы в офлайн-магазины.

В тройку самых популярных площадок для онлайн-заказа продуктов вошли Kaspi, Яндекс.Еда и Magnum. За ними следуют Glovo и Arbuz. Этот тренд свидетельствует о глубоком проникновении онлайн-шоппинга в повседневную жизнь потребителей, поскольку даже такие базовые покупки, как продукты питания, всё чаще совершаются онлайн.

Оптимизация логистики и сокращение времени доставки

Еще один значимый тренд – оптимизация логистики для обеспечения более быстрой доставки. Быстрая и бесплатная доставка – один из ключевых драйверов продаж на глобальном уровне. В 2023 году 38% заказов в Казахстане было оформлено с доставкой, что подчеркивает важность этого аспекта для конкурентного преимущества на рынке (согласно исследованию DataInsight). 

Особенно это актуально для сектора e-grocery, где 55% покупателей выбирают приложение для заказа продуктов, основываясь на скорости доставки (согласно данным DataInsight). Лидеры в этом направлении смогут значительно укрепить свои позиции на рынке.

Внедрение инструментов с AI, AR, VR

Шестой тренд – внедрение новых технологий, таких как искусственный интеллект (AI), дополненная реальность (AR) и виртуальная реальность (VR). Технологии на основе AI способны удовлетворить несколько ключевых потребностей: персонализировать рекомендации для пользователей, повысить уровень клиентского сервиса с помощью чат-ботов, сократить время на создание контента с помощью нейросетей и внести вклад в развитие логистических ресурсов. 

Инструменты AR и VR позволяют обеспечивать высокое качество обслуживания клиентов, давая им возможность увидеть товар в их интерьере. Это важно, поскольку 44% респондентов указывают, что отсутствие возможности посмотреть товар отталкивает их от онлайн-покупок (согласно исследованию DataInsight). Как отмечает Кирилл Подковальников (Project Manager Kaspi): “Мне кажется, что это тренды будущих лет, 2024 - 2025 года, когда люди будут сидеть домы, выбирать товары, примерять у себя в комнате, как он будет выглядеть”. 

Эти технологии уже активно интегрируются в рабочие процессы лидеров рынка. Например, площадка Mechta, занимающая четвертое место по популярности среди онлайн-шоппинг платформ в 2023 году, уже позволяет добавлять в карточки товаров AR-контент. А Никита Сириченко (Head of eComm CPD CIS) поделился, что L’Oreal уже активно применяет искусственный интеллект и дополненную реальность на своих сайтах, позволяя посетителям виртуально попробовать макияж или подобрать уходовые средства.

Мониторинг цифровой полки

Наконец, важным трендом является комплексный подход к продажам и мониторинг цифровой полки. Продажи зависят от нескольких ключевых элементов: трафик, конверсия, средний чек и уровень удержания. Каждый из этих элементов требует пристального внимания и динамического отслеживания для увеличения продаж и доли бренда.

На бизнес-завтраке эксперты из крупнейших брендов и ритейлеров подчеркнули важность онлайн-мониторинга цифровой полки как ключевого элемента для развития на рынке электронной коммерции. Например, 83,6% покупателей читают отзывы на товар, 69% сравнивают стоимость продукта на разных площадках, и 59,7% просматривают имиджевую галерею товара (согласно данным Forbes Kazakhstan). Поэтому, чтобы выделиться среди конкурентов, все эти элементы карточки товара (а также такие аспекты, как место в выдаче) следует регулярно отслеживать и дорабатывать в соответствии с рыночными бенчмарками.

Подобный комплексный подход к мониторингу цифровой полки уже внедрен в бизнес-процессы лидирующих компаний, включая бренд Bonduelle. Серафима Еременко (Менеджер по маркетингу, CIS & Turkey) подчеркивает: “В Bonduelle есть специальная команда, которая отвечает за eComm, и еще мы используем такой инструмент, как динамический онлайн-мониторинг полки”. В рамках этого подхода команда анализирует три ключевых показателя – поиск (насколько покупателю легко найти товар бренда на онлайн-площадке), качество контента (насколько оно соответствует эталону) и отзывы и рейтинги. 


Рынок электронной коммерции в Казахстане продолжает активно развиваться, перенимая все больше глобальных трендов. Ожидается, что в будущем этот рост только усилится благодаря развитию финтеха, усилению конкуренции и внедрению новых инструментов. Павел Федоров (Продакт-менеджер в направлении eComm Sulpak) делится: “Как я это вижу – все идет к максимальному комфорту человека, к максимальному комфорту качества сервиса предоставляемого”.

Материал по теме

Тенденции рынка eCommerce 2024: мнения экспертов

Материал по теме

Как информация о товарах драйвит доверие к селлерам: аналитика НАФИ

Материал по теме

Рынок eCommerce в городах-миллионниках: аналитика Tinkoff

Подписаться на новости

Актуальное сейчас

DPD: число заказов с маркетплейсов с начала года выросло в полтора раза

Количество доставленных онлайн-заказов с маркетплейсов с начала нынешнего года увеличилось в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные следуют из отчёта DPD в России. ...

Всплеск активности eCommerce-мошенников в Сингапуре: в чём причина?

В 2023 году в Сингапуре, где проживает около 6 миллионов человек, было зарегистрировано рекордное количество мошеннических действий в онлайне - 46 563 случая, что почти на 50% больше, чем в предыдущем году. ...

Как Мегамаркет внедрял ИИ для отсечения отзывов нейросетей и ботов

Мегамаркет внедрил фильтрацию отзывов от ботов и нейросетей. В компании обещают, что модель позволит практически свести к нулю отзывы, написанные ботами и нейросетями.  Задачи, которые стояли перед ко...

Алибаба делает ставку на ИИ для покорения зарубежных рынков

Китайский гигант электронной коммерции Alibaba Group активно внедряет генеративные технологии искусственного интеллекта, стремясь нарастить свое присутствие на зарубежных рынках. По данным источников Wall...

Авито запускает новый сервис для закупок малого бизнеса

Авито расширяет возможности для малого бизнеса и представляет новый сервис "Запрос коммерческих предложений". Он позволит предпринимателям быстро и удобно найти поставщиков, сравнить цены и условия на рынке...

Онлайн-шоппинг: что раздражает вашего покупателя

ИТ-интегратор AWG провел исследование, в котором выяснил, какие функции онлайн-магазинов и маркетплейсов больше всего раздражают покупателей. Опрос, проведенный при помощи сервиса "Яндекс.Взгляд" в июне 2024 го...

Согласие на обработку персональных данных

×

Физическое лицо, оставляя заявку на веб-сайте e-pepper.ru через форму «Обсудим ваш проект» и форму подписки на e-mail рассылку, действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою дееспособность, предоставляет свое согласие на обработку персональных данных (далее — Согласие) Обществу с ограниченной ответственностью «АЭРОКОМ» (ООО «АЭРОКОМ») (ИНН 9705136776, info@aeroidea.ru, +7(495)120-12-38, +7 968 900-23-45), которому принадлежит веб-сайт https://e-pepper.ru и которое зарегистрировано по адресу 111024, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Лефортово, ул. Авиамоторная, д.50, стр.2, этаж 2, помещ.XI, комната 25, офис А79, на обработку своих персональных данных со следующими условиями:

  1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования средств автоматизации, так и с их использованием.
  2. Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных: персональные данные, не относящиеся к специальной категории персональных данных или к биометрическим персональным данным: адрес электронной почты (e-mail); имя; сведения о месте работы; номер мобильного телефона.
  3. Цель обработки персональных данных: обсуждение возможного проекта.
  4. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; использование; передача (предоставление, доступ); блокирование; удаление; уничтожение.
  5. Третьи лица, обрабатывающие персональные данные по поручению ООО "Аэроком” для указанной в согласии цели:
    • АО "АМОЦРМ", 21205, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Можайский, Тер Сколково Инновационного Центра, б-р Большой, д. 42 стр. 1
    • ООО "Яндекс", 119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 16
  6. Персональные данные обрабатываются в течение 30 дней с момента отказа в дальнейшем обсуждении проекта или с момента принятия решения о заключении договора на проект в соответствии с ч. 4 ст. 21 152-ФЗ, смотря что произойдет раньше.
  7. Согласие может быть отозвано вами или вашим представителем путем направления ООО "Аэроком” письменного заявления или электронного заявления, подписанного согласно законодательству Российской Федерации в области электронной подписи, по адресу, указанному в начале Согласия.
  8. В случае отзыва вами или вашим представителем Согласия ООО "Аэроком” вправе продолжить обработку персональных данных без него при наличии оснований, указанных в пунктах 2 — 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.
  9. Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки персональных данных, указанных в п. 6 и п. 7 Согласия.