Ozon выходит на IPO и рвет соглашение со Сбером

Маркетплейс Ozon разместит свои бумаги в рамках IPO на The Nasdaq Global Select Market. Как заявляют в компании, соответствующая заявка о регистрации уже подана в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Параметры IPO, включая сумму привлекаемых инвестиций, в проспекте не раскрыты. 

Андеррайтерами IPO станут Morgan Stanley и Goldman Sachs (совместными ведущими букраннерами), Citigroup, UBS, Sberbank CIB, "ВТБ Капитал" (совместными букраннерами) и "Ренессанс Капитал" (ведущий менеджер).

"Количество акций, которые будут предложены к размещению, и ценовой диапазон для предлагаемого размещения еще не определены. Ozon намерен разместить свои ADS на Nasdaq Global Select Market <…> Заявление о регистрации, касающееся предлагаемой продажи этих ценных бумаг, было подано в SEC, но еще не вступило в силу",- говорится в сообщении Ozon.

В разделе "риски" этого заявления сообщается, что рителер разорвал соглашение со Сбербанком и банк теперь требует с него 1 млрд рублей штрафа. Суть соглашения не раскрыта. Ozon не считает, что должен выплачивать эту сумму, и предоставил пояснения Сбербанку, следует из проспекта. Если банк продолжит требовать платы за расторжение договора, то, возможно, сторонам придется урегулировать этот вопрос в суде. 

Напомним, что в июне сообщалось, что Сбербанк ведет переговоры о вхождении в капитал Ozon. Речь шла о покупке пакета акций в рамках допэмиссии, в результате чего финансовая организация могла получить около 30% интернет-компании.

Но уже осенью Reuters со ссылкой на заявление "двух банкиров, знакомых с ситуацией" рассказало о том, что Ozon не может найти общий язык в переговорах со Сбербанком, поэтому рассматривает возможность выхода на биржу, чтобы привлечь денежные средства для дальнейшего развития.

Тогда же Ozon заявлял, что направил в SEC проект регистрационного заявления по форме F-1 о намерении провести IPO. А газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, также сообщила, что Ozon может в конце 2020 или начале 2021 года провести первичное публичное размещение на одной из бирж США. По ее сведениям, бизнес компании может быть оценен в $3-5 млрд. 

Основной владелец АФК "Система" (владеет около 43% Ozon) Владимир Евтушенков неоднократно говорил, что Ozon находится "в нескольких шагах от прибыльности и подготовлен к IPO великолепно". По его словам, "Система" готовится к IPO Ozon в 2020 или 2021 году и для этого будет выбрана Лондонская фондовая биржа.

В проспекте Ozon акционерные доли раскрываются с учетом возможной реализации всех предусмотренных опционов, конвертируемых займов и других инструментов. Согласно документу, с учетом реализации конвертируемых займов (в течение 60 дней начиная с 1 ноября 2020 года), Ozon на 45,2% принадлежит ПАО АФК "Система", на 45,1% - Baring Vostok. Совладельцами Ozon также являются фонды Index Ventures (6%) и Princeville Global (5,6% при условии приобретения акций в рамках конвертируемого займа). При условии, что гендиректор Ozon Александр Шульгин полностью реализует предназначенные для него опционы, его доля в компании составит 1,8%.