Обмеление трансграничного потока: данные АКИТ, НАДТ, МинЭк, "Почты"

После ухода многочисленных зарубежных компаний с российского рынка и отказа иностранных платёжных систем обслуживать онлайн-платежи россиян поток кроссбордерных заказов в нашу страну резко упал. И даже увеличение порога беспошлинного ввоза импортных товаров с €500 до €1 тысяч делу не помогло. Впрочем, разные эксперты оценивают размеры катастрофы по-разному.

АКИТ

Объёмы закупок россиян в трансграничных онлайн-магазинах за год (апрель к апрелю) упали более чем на 50%, до 11,7 млрд рублей. При этом в общем объеме онлайн-продаж доля этого направления составила 3%, хотя по итогам 2021 достигала 13%.

Провал наблюдается по всем категориям. Самый большой в сегменте "одежда и обувь" - минус 92%, "красота и здоровье" - 39%, "мебель и товары для дома" - 31%, "автозапчасти" - 25%. Даже традиционно успешная категория "цифровая и бытовая техника" показала спад в 19%. При этом в 2021 году на неё приходился самый большой объем продаж в трансграничной интернет-торговле - чуть более 6 млрд рублей.

Минэкономразвития:

Данные АКИТ завышены, в реальности падение трансграничной электронной торговли могло составить 30-35% год к году. На падение повлияли колебания курса рубля и проблемы с оплатой из-за санкций.

Национальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ):

Ситуация ещё хуже. Падение в пике могло достигать 80%.

"Я не понимаю, как считают в АКИТ и Минэке. Возможно, это ещё не точные данные, а только прогноз по апрелю и дальше они увидят более негативные цифры. По моей оценке, с февраля по начало мая рынок трансграна просел как минимум на 60%-80%", - говорит глава НАДТ Александр Иванов. 

Впрочем, сейчас "главный трансгран-игрок" (от редакции: Иванов не назвал, кто, но, видимо, это AliExpress) решил, вроде бы, вопрос с оплатой россиянами покупок.

"Поэтому есть шанс, что всё-таки к июню стоит говорить о некоем наверстывании глубокого мартовского падения. Не исключено, что его активность позволит выйти на "минус 50" по рынку, считая год к году", - заключает Иванов. 

Институт исследований интернета:

Директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова предупреждает, что скоро ситуация может стать ещё хуже. Всё дело в новой инициативе по "защите персональных данных", которая включает требование уведомлять Роскомнадзор об их передаче в другие страны.

Эта инициатива может негативно сказаться на трансграничной торговле. Если зарубежный продавец работает в стране, которая, по мнению Роскомнадзора, не обеспечивает надлежащую защиту прав субъектов персональных данных (например, Китай), то уведомительный порядок передачи данных становится разрешительным. То есть без согласования со службой (на это отводится 30 дней) нельзя будет доставлять товары такого продавца в Россию.

По словам Левовой, сейчас на Китай приходится 90% продаж иностранных товаров, и принятие законопроекта как минимум на 30 дней увеличит все таможенные процедуры, которые сейчас занимают не более одного дня. Это приведет к удорожанию товаров, падению предложения, переориентации товарных потоков на другие рынки.

Почта России:

Оператор также зафиксировал снижение объемов как входящей, так и исходящей международной почты. При этом в трансграничном трафике ещё больше увеличилась доля отправлений из китайских маркетплейсов. Например, оформленных через платформы Mail Forwarding, которые доставляют товары не напрямую в Россию, а с использованием посредников.

Возможность почтового обмена есть почти со всеми странами, но сроки доставки увеличились, говорят на "Почте". Например, в феврале EMS посылки (доставляемые курьером) и мелкие пакеты шли из РФ до страны назначения 8-10 дней, а в апреле - 15-16.

Консенсус-прогноз экспертов

Опрос на канале независимого еком-эксперта Петровского Алексея  показал, что игроки рынка оценивают падение трансграна примерно в 54% (январь-май) 62% (май 2022 к маю 2021).