Цифры года: сводная аналитика

Аудитория рунета и eCommerce

• Российская Ассоциация электронной коммуникации (РАЭК): Аудитория Рунета составляет 90 млн человек, за год она увеличилась на 3%.
• Интернет-агентство Gedocorp: аудитория российского eCommerce сейчас составляет 12-13% от всех пользователей интернета.
• АКИТ: Сейчас в России 87 млн человек пользуются интернетом. При этом половина из них хотя бы раз совершала покупки в сети.
• GfK/"Маркет": 35% россиян хотя бы раз за последние полгода покупали товары в интернете.
• Robokassa: Ежемесячная пользовательская аудитория интернета – 90 млн человек в месяц, из них 65% совершают покупки в онлайн-магазинах.
• Nielsen: 90% респондентов совершили по меньшей мере одну покупку в интернете когда-либо в течение последних лет.
• ВЦИОМ: Ежедневно покупки через интернет оформляют 2% опрошенных.
• PayPal/Ipsos: За последние 12 месяцев 80% взрослых интернет-пользователей в России совершали онлайн-покупки.
• PayPal/Data Insight: 65% российских интернет-пользователей хотя бы раз за последние 12 месяцев покупали в интернете товары.
• ГУ-ВШЭ: 60% интернет-пользователей никогда не делают онлайн-покупок.

Общая оценка рынка

• Data Insight: Оборот интернет-торговли в России в 2018 году - 1,5 трлн рублей. В целом российская интернет-торговля замедлила темпы роста.
• Российская Ассоциация электронной коммуникации (РАЭК): Объём рынка электронной коммерции - около 2 трлн рублей. Рост за год - 16%.
• Ассоциация e-commerce Russia/НАДТ: В 2018 году мы прогнозируем 550+ млн посылок с товарами из интернет-магазинов. В прошлом году было порядка 480 млн.
• АКИТ: Общий объем рынка по итогам 2018 года составит 1 трл. 250 млрд. рублей.
• "Русский стандарт": Оборот онлайн-рынка в 2018 году вырос на 69,6% за год.

Российские интернет-магазины

• Data Insight: В РФ не менее 300 тыс. сайтов с функцией онлайн-магазина. Только 2000 из них получают больше 20 заказов в день. Продажи в российских онлайн-магазинах вырастут с 965 млрд до 1,15 трлн рублей (на 19%). В долларах: с 17 до 18 млрд. Средний чек падает второй год подряд, суммарное падение на 2% до 3970 рублей. Число заказов за год увеличилось на 18% до 290 млн штук.
• Российская Ассоциация электронной коммуникации (РАЭК): Число онлайн-заказов в отечественных интернет-магазинах по итогам года выросло на 25% относительно 2017 года и составило 241 млн.
• Ассоциация e-commerce Russia/НАДТ: Число пересылаемых внутри страны посылок с товарами из российских интернет-магазинов в 2018 году составило около 230 млн штук. Средний чек одного заказа составляет 2900 рублей.
• Price.ru (Алексей Петровский): Покупки в российских интернет-магазинах сейчас совершают около 33.5 млн покупателей из РФ. На каждого из них приходится примерно 7.4 покупки на внутреннем рынке в год, итого 248 млн покупок. Общий объём внутрироссийского eCommerce составляет 917 млрд рублей.
• PayPal/Data Insight: Быстро растет доля тех, кто покупает и в России, и за рубежом: с 12% до 19% от всех опрошенных за год. При этом 21% опрошенных покупают товары только в российских интернет-магазинах.

Трансграничная торговля

• Data Insight: Продажи в зарубежных онлайн-магазинах вырастут на 29% до 348 млрд рублей. Было сделано 300 млн заказов (рост 34%) при среднем чеке в 1160 рублей. Величина среднего чека продолжает падать. За год она снизилась на 4%.
• АКИТ (А.Фёдоров, апрель 2018): Общий объем рынка по итогам 2018 года составит 470 млрд. рублей или 450 млн посылок.
• АКИТ (данные с сайта АКИТ, апрель 2018): Общий объем рынка по итогам 2018 года составит 470 млрд. рублей или 380 млн посылок.
  
• Ассоциация e-commerce Russia/НАДТ: Число трансграничных посылок с заказами из зарубежных интернет-магазинов в 2018 году составило более 360 млн штук. Средний чек одной посылки составляет около $9.
• Morgan Stanley: объём трансграничной торговли в 2018 году составит 486 млрд. рублей.
• Price.ru (Алексей Петровский): Иностранными магазинами в 2018 году пользовались 22.3 млн покупателей из РФ. Число покупок на одного человека в среднем составляло 15.7, то есть всего около 350 млн посылок. Средний чек одной покупки в зарубежном магазине в 2018 году составляло 900 рублей, таким образом общий объем кроссбордерных покупок за год составил около 315 млрд рублей.
• PayPal/Ipsos: 70% интернет-покупателей хотя бы один раз в прошлом году делали покупки в зарубежных магазинах. 14% любителей онлайн-шопинга предпочитают покупать товары исключительно за рубежом, и более половины (53%) доверяют иностранным магазинам так же, как и локальным. 79% покупателей посещают зарубежные сайты для покупки одежды, 62% приобретают электронику, 61% – игрушки и товары для хобби.
• PayPal/Data Insight: 15% россиян покупают товары только в зарубежных интернет-магазинах (13% в 2017 г., 15% в 2018 г.).

С2С

• Data Insight/"Я.Касса": За год 22 млн интернет-пользователей были вовлечены в социальную коммерцию в качестве продавцов в сегменте C2C. Это 31% от общего числа интернет-пользователей России (14-54). 56% интернет-пользователей, продающих в социальных каналах, продают б/у товары.

Социальные каналы

• Data Insight/"Я.Касса": Объём продаж товаров и услуг, совершенных через социальные интернет-каналы в России за год (март 2017 - март 2018) составил 591 млрд. За год через социальные сети и доски объявлений совершили хотя бы одну покупку 39 млн интернет-пользователей. Средний чек продажи - 1500 рублей. 73% социальных покупок стоят 3 000 рублей или меньше. 
• Data Insight/"Я.Касса" (исследование "Поведение покупателей в социальной коммерции"): За последние 12 месяцев около 21 млн покупали что-либо в соцсетях, почти 12 млн — на сайтах объявлений, примерно 5 млн — в мессенджерах. В социальных онлайн-каналах на одного покупателя приходится в среднем 3 заказа за месяц. Больше всего покупателей — во ВКонтакте (44% от всех российских пользователей, которые платят за товары и услуги в социальных каналах).

Платежные инструменты

• "Лаборатория Касперского": 88% россиян предпочитают расплачиваться за покупки в интернете банковской картой, 76% используют платежные системы или онлайн-кошельки. 38% опрошенных выбирают бесконтактные методы оплаты, 13% россиян оплачивают онлайн-покупки с помощью криптовалюты.
• Robokassa: 50 тыс. российских торгово-сервисных предприятий уже обладают возможностью принятия оплаты онлайн.
• Assist: Россияне привыкают платить в онлайне с помощью Pay-сервисов, таких как Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. Если в начале года с их помощью делался 1% покупок, то в октябре уже порядка 4% от общего количества онлайн-платежей.
• "Русский стандарт": На долю интернет-эквайринга в общем объеме торгового эквайринга в 2016 году приходилось 5,5%, в 2017-м - 8,5%, а в 2018-м - уже 13,5%.
• Mediascope: В 2018 году аудитория всех средств онлайн-платежей выросла. Среди трёх наиболее востребованных способов (оплата банковскими картами онлайн, интернет-банкинги, электронные деньги) наиболее высокие темпы роста аудитории в 2018 году показали электронные деньги – на 23%. Рекордный рост аудитории – у мобильных сервисов бесконтактных платежей (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay): в 3,5 раза за год. И если у электронных денег доля аудитории в прошлом году была около 60%, то бесконтактными платежами пользовалось только 10% населения.
• PayPal/Data Insight: 55% активных пользователей интернета в России оплачивают в онлайне покупки.

Мобайл

• Mediascope: Количество мобильных пользователей Рунета достигло почти 75,1 млн человек и опередило десктопную аудиторию.
• Российская Ассоциация электронной коммуникации (РАЭК): Мобильная аудитория (24,3 млн) обогнала десктопную (13,9 млн) и продолжает расти.
• Criteo: Продажи с мобильных устройств увеличились до 30%, в то время как во 2 квартале прошлого года на них приходился 21%. Самое большое количество покупок совершается со смартфонов - доля продаж с этих устройств увеличилась на 79%. При этом планшеты и десктопы стали использовать не так активно: с планшетов стали покупать на 37% меньше, с десктопов - на 11%.
• Assist: Российские покупатели всё чаще совершают платежи со смартфонов. В среднем, за первые 10 месяцев 2018 года около 44% покупок оплачивалось с мобильных устройств.
• Mastercard: 84% российских онлайн-покупателей совершает покупки с помощью смартфонов. 36% делают мобильные покупки минимум раз в неделю.

Драйверы eCommerce

• Data Insight: Основным драйвером роста рынка в 2018 году стало увеличение числа покупателей, онлайн-активности населения. Увеличению частоты покупок способствует улучшение ситуации с логистикой и распространением систем лояльности. Важны: формирование лояльной аудитории, новые товарные категории и диверсификация ассортимента, собственные партнёрские пункты выдачи товаров.
• Nielsen: Работа ритейлеров над продуктовым предложением, коммуникациями, а также форматами и гибкостью доставки могут ускорить переключение покупателей на интернет-шопинг.
• "Русский стандарт": Драйвером роста интернет- и мобильного эквайринга в 2018 году стало подключение компаний из сегмента малого и среднего бизнеса (МСБ) после принятия 54-ФЗ. Появление нового сегмента клиентов привело к росту числа трансакций. Кроме этого, многие ритейлеры, представленные в офлайне, активно идут в онлайн-торговлю, дублируют каталоги на сайты.
• PayPal/Data Insight: Главный стимул, побуждающий россиян выбирать онлайн-шоппинг, – удобство поиска и сравнения товаров. За ним следуют низкие цены и возможность сэкономить, а также экономия времени (и это единственный фактор, значимость которого заметно выросла за год – с 15% до 18%).

Барьеры eCommerce

• GfK/"Маркет": Россияне, которые не покупают онлайн вообще или делает это редко, боятся того, что они не могут увидеть товар вживую и убедиться в его качестве. Около трети из них также отмечают, что непонятно, к кому обращаться в случае проблем.
• Nielsen: Одним из косвенных барьеров роста онлайн-торговли в России может служить недоверие потребителей к онлайн-ритейлерам по поводу сохранности их персональных данных.
• PayPal/Ipsos: Россияне, не совершающие покупок за границей, объясняют это главным образом тем, что опасаются не получить товар (33%), сложностью возврата товара (28%) и опасениями, что товар, который они получат, не будет соответствовать описанию (24%).

Экспорт

• eBay/Data Insight: За два года произошел почти двукратный рост объема рынка российского розничного онлайн-экспорта. К концу 2018 года его объем достигнет $746 млн. Для сравнения: в 2016 году он составил $430 млн. Количество отправлений по итогам года вырастет на 31% в годовом выражении — до 11,2 млн против 8,5 млн в 2017 году. Средний чек заказа оценивается в $67.

Лидеры года

• Data Insight: Wildberries и Ozon.ru. Эти два магазина растут в 4 раза быстрее рынка и в два раза быстрее, чем они сами росли год назад. Сейчас эти два магазина дают почти 2/3 роста рынка.
  Выручка Wildberries по итогам 2018 года вырастет на 74%, до 120 млрд рублей. По прогнозам ритейлера, число заказов увеличится, по сравнению с 2017 годом, вдвое, с 40 млн до 80 млн.
  В Ozon заявили, что его выручка увеличится на 70–80% и превысит 70 млрд рублей.

Прогнозы

• Data Insight: При сохранении темпов роста, уровень продаж в российских интернет-магазинах вырастет к 2023 году до 2,4 трлн руб.
• "Фридом Финанс": Российский рынок электронной коммерции к 2023 году увеличится примерно в 2,5 раза, до 3,5 триллиона рублей. Среднегодовой прирост онлайн-продаж продовольственных товаров будет составлять 26-27%.
• Минпромторг: оборот eCommerce в стране к 2024 году может возрасти почти в 3,5 раза.
• АКИТ: В следующем году рост числа посылок на внутреннем рынке будет порядка 3%, а рост в трансгране будет на уровне 31-32%. С учетом СП "Яндекс.Маркета" и Сбербанка оборот кросс-бордера в 2019 году составит 600-800 млрд. рублей.
• Morgan Stanley: Совокупный объём трансграничных покупок в российском eCommerce за ближайшие 5 лет вырастет почти в 3 раза и достигнет 1,355 трлн. рублей. К 2024 году общий объем рынка электронной коммерции в России достигнет 3,491 трлн рублей.
• Admitad: Доля пользователей, совершающих интернет-покупки, к 2021 году составит 65,2%.
• Assist: к 2020 году смартфон станет основным платежным инструментом для большинства клиентов интернет-магазинов.
• Net Pay: К первому-второму кварталу 2019-го мобильные платежи сравняются с десктопными, а концу следующего года обгонят.