Data Insight оценила рынок фулфилмента для интернет-торговли в России

Игорь Бахарев

Компания Data Insight опубликовала результаты исследования «Фулфилмент для интернет-торговли», из которого можно узнать кто присутствует на рынке, какие услуги сегодня предлагают игроки и какие существуют препятствия для развития фулфилмента на российском рынке электронной торговли. В отчете также представлен список компаний, предоставляющих фулфилмент-услуги в России.

На сегодняшний день рынок фулфилмента еще не сформирован. На нем присутствуют всего около 30 фулфилмент-операторов, значимую роль из них играют не более 10.

Такое маленькое количество игроков, по мнению аналитиков, свидетельствует о крайне незрелом состоянии рынка. Многие операторы ориентированы на определенные товарные категории, ниши некоторых сегментов пока пусты (См. комментарий В. Нехиной ниже).

 

Динамика клиентов фулфилмента 

  • Крупные ритейлерские сети без онлайна приходят к фулфилмент-оператору с целью создать и оптимизировать все логистические процессы.
  • Количество клиентов фулфилмент-операторов стремительно увеличивается из-за роста спроса на аутсорсинг, распространения знаний об услуге фулфилмента и улучшения качества предлагаемого сервиса.
  • Для фулфилмент-оператора сотрудничество с крупными интернет-магазинами носит неоднозначный характер.

 

Динамика рынка фулфилмента 

Стимулирующие факторы:

  1. Рост рынка e-commerce.
  2. Рост конкуренции на рынке фулфилмента.
  3. Аутсорсинг второстепенных бизнес-процессов.

Сдерживающие факторы: 

  1. Отсутствие доверия к фулфилмент-оператору.
  2. Нет широкой осведомленности об аутсорсинговых услугах фулфилмента.
  3. Единицы игроков на рынке предоставляют прозрачную схему тарификации.
  4. Клиент не всегда уверен в том, сколько придется заплатить в конце месяца (даже при условии наличия прозрачной схемы тарификации).
  5. Интернет-магазины не знают, как посчитать операционные издержки на один заказ. Или считают, но неправильно.
  6. Немногие фулфилмент-операторы автоматизируют процессы на складе.
  7. Ниша фулфилмента крупногабарита пустует.
  8. В России пока нет стандартных IT-решений.

Тренды: 

  1. Фулфилмент — агрегатор последней мили.
  2. Рынок движется к тому, что интернет-магазины будут отдавать все второстепенные процессы, в том числе по обработке и доставке заказов, одному надежному партнеру.
  3. Продажа товаров российскими интернет-магазинами за рубеж, в первую очередь в страны ТС и СНГ.

 

Классификация компаний

По размеру можно выделить следующих фулфилмент-операторов:

  • Крупные: от 20 000 отправлений в месяц.
  • Средние: 5 000 – 20 000.
  • Мелкие: до 5 000.

По виду основной деятельности: 

  • Фулфилмент-операторов. 
  • Курьерские компании.
  • Провайдеров 3PL-услуг.
  • Интернет-магазины.

Варвару Нехина, ведущий аналитик Data InsightВарвара Нехина, ведущий аналитик направления «Логистика» в Data Insigt, прокомментировала для E-pepper ряд цифр и особенностей рынка:

"Ключевые фулфилмент-операторы – их на рынке 15 – обрабатывают около 800 000 заказов в месяц. По нашим оценкам, это 6,5% всех внутрироссийских заказов за 2015 год.

Хорошо развит фулфилмент в тех сегментах, где товар небольшой, не требует особых условий хранения и перевозки. Например, в fashion, где аутсорсинговый фулфилмент успешно применяется крупными российскими и зарубежными брендами. Сегменты DIY, бытовой техники, детских товаров менее привлекательны для фулфилмент-операторов, поэтому интернет-магазинам приходится выстраивать логистические процессы самостоятельно.

Конечно, есть успешные примеры фулфилмента крупногабарита, но их единицы, и они пока не приобрели массовость, на рынке нет технологий работы и инфраструктуры для обработки нестандартных отправлений.

Оценки доли интернет-магазинов, пользующихся услугами фулфилмента, не проводились из-за закрытости этой информации на рынке. Фулфилмент-операторы крайне неохотно делятся информацией о своих клиентах, так как есть риск того, что их захотят увести конкуренты".

Материал по теме

Онлайн-рынок автотоваров 2020-2021: аналитика Data Insight

Материал по теме

Искусственный интеллект в маркетинге (и не только): бенефиты, способы применения и 5 полезных инструментов

Материал по теме

Онлайн-рынок косметики в 2020 году: аналитика Data Insight

Подписаться на новости

Актуальное сейчас

Бесплатная доставка и кросс-продажи: как магазину ВКонтакте увеличить средний чек

Средний чек в интернет-магазине зависит от товаров, которые в нём продаются: например, для техники и электроники в 2020 году он составил 8,8 тысячи рублей, тогда как для одежды — в четыре раза меньше, выясни...

Китайскому eCommerce прогнозируют опережающий рост

К 2025 году объем рынка электронной коммерции в Китае превысит $3,3 трлн. Аналитики прогнозируют прирост онлайн-продаж в 2021 году на 17,2%. В долгосрочной перспективе до 2025 года ожидается среднего...

Сбер прикрутил виртуального ассистента к Delivery Club

Виртуальные ассистенты "Салют" (разработка Сбера, установлены на умных устройствах Sber) научились заказывать готовую еду из ассортимента Delivery Club. Для того, чтобы сделать заказ, можно сказать: ...

Безосу угрожают уголовным делом

Пять законодателей США направили письмо в адрес гендиректора Amazon Энди Ясси с требованием предоставить дополнительные доказательства непричастности корпорации к использованию данных селлеров в своих интер...

Илья Кретов покидает eBay

Илья Кретов покидает пост генерального директора eBay на глобальных развивающихся рынках и переходит в Тинькофф E-commerce на должность директора по электронной коммерции.  Позицию Кретова займет Дже...

Бесконтактно, быстро и бесшовно: как меняются платёжные привычки покупателей

По данным Business Insider, пандемия коронавируса ускорила  диджитализацию индустрии платежейна два-три года и повлияла на платёжные привычки покупателей - как именно, рассказывают эксперты приложения "Кошел...