Data Insight оценила рынок фулфилмента для интернет-торговли в России

Игорь Бахарев

Компания Data Insight опубликовала результаты исследования «Фулфилмент для интернет-торговли», из которого можно узнать кто присутствует на рынке, какие услуги сегодня предлагают игроки и какие существуют препятствия для развития фулфилмента на российском рынке электронной торговли. В отчете также представлен список компаний, предоставляющих фулфилмент-услуги в России.

На сегодняшний день рынок фулфилмента еще не сформирован. На нем присутствуют всего около 30 фулфилмент-операторов, значимую роль из них играют не более 10.

Такое маленькое количество игроков, по мнению аналитиков, свидетельствует о крайне незрелом состоянии рынка. Многие операторы ориентированы на определенные товарные категории, ниши некоторых сегментов пока пусты (См. комментарий В. Нехиной ниже).

 

Динамика клиентов фулфилмента 

  • Крупные ритейлерские сети без онлайна приходят к фулфилмент-оператору с целью создать и оптимизировать все логистические процессы.
  • Количество клиентов фулфилмент-операторов стремительно увеличивается из-за роста спроса на аутсорсинг, распространения знаний об услуге фулфилмента и улучшения качества предлагаемого сервиса.
  • Для фулфилмент-оператора сотрудничество с крупными интернет-магазинами носит неоднозначный характер.

 

Динамика рынка фулфилмента 

Стимулирующие факторы:

  1. Рост рынка e-commerce.
  2. Рост конкуренции на рынке фулфилмента.
  3. Аутсорсинг второстепенных бизнес-процессов.

Сдерживающие факторы: 

  1. Отсутствие доверия к фулфилмент-оператору.
  2. Нет широкой осведомленности об аутсорсинговых услугах фулфилмента.
  3. Единицы игроков на рынке предоставляют прозрачную схему тарификации.
  4. Клиент не всегда уверен в том, сколько придется заплатить в конце месяца (даже при условии наличия прозрачной схемы тарификации).
  5. Интернет-магазины не знают, как посчитать операционные издержки на один заказ. Или считают, но неправильно.
  6. Немногие фулфилмент-операторы автоматизируют процессы на складе.
  7. Ниша фулфилмента крупногабарита пустует.
  8. В России пока нет стандартных IT-решений.

Тренды: 

  1. Фулфилмент — агрегатор последней мили.
  2. Рынок движется к тому, что интернет-магазины будут отдавать все второстепенные процессы, в том числе по обработке и доставке заказов, одному надежному партнеру.
  3. Продажа товаров российскими интернет-магазинами за рубеж, в первую очередь в страны ТС и СНГ.

 

Классификация компаний

По размеру можно выделить следующих фулфилмент-операторов:

  • Крупные: от 20 000 отправлений в месяц.
  • Средние: 5 000 – 20 000.
  • Мелкие: до 5 000.

По виду основной деятельности: 

  • Фулфилмент-операторов. 
  • Курьерские компании.
  • Провайдеров 3PL-услуг.
  • Интернет-магазины.

Варвару Нехина, ведущий аналитик Data InsightВарвара Нехина, ведущий аналитик направления «Логистика» в Data Insigt, прокомментировала для E-pepper ряд цифр и особенностей рынка:

"Ключевые фулфилмент-операторы – их на рынке 15 – обрабатывают около 800 000 заказов в месяц. По нашим оценкам, это 6,5% всех внутрироссийских заказов за 2015 год.

Хорошо развит фулфилмент в тех сегментах, где товар небольшой, не требует особых условий хранения и перевозки. Например, в fashion, где аутсорсинговый фулфилмент успешно применяется крупными российскими и зарубежными брендами. Сегменты DIY, бытовой техники, детских товаров менее привлекательны для фулфилмент-операторов, поэтому интернет-магазинам приходится выстраивать логистические процессы самостоятельно.

Конечно, есть успешные примеры фулфилмента крупногабарита, но их единицы, и они пока не приобрели массовость, на рынке нет технологий работы и инфраструктуры для обработки нестандартных отправлений.

Оценки доли интернет-магазинов, пользующихся услугами фулфилмента, не проводились из-за закрытости этой информации на рынке. Фулфилмент-операторы крайне неохотно делятся информацией о своих клиентах, так как есть риск того, что их захотят увести конкуренты".

Материал по теме

Почти половина пользователей маркетплейсов готовы тестировать товары новых брендов

Материал по теме

Рынок eGrocery в ноябре 2023: аналитика Data Insight

Материал по теме

Data Insight: рынок eGrocery по итогам года вырастет в полтора раза

Подписаться на новости

Смотрите также

current-theme

Как сделать прогноз эффективности трафика из соц. сетей на товарные карточки Ozon

current-theme

Продавцы Яндекс Маркета смогут получить скидку на размещение товаров за выполнение персональных заданий

current-theme

Amazon меняет принцип создания карточек товаров

current-theme

Авито тестирует новый тариф для продавцов с оплатой только за успешную сделку

current-theme

Wildberries и Ozon сравнялись по охвату

current-theme

Как розничная сеть магазинов косметики за две недели вдвое увеличила выручку

current-theme

Яндекс Маркет дал селлерам возможность настраивать скидки

current-theme

Весеннее обострение: в России подскочил спрос на игрушки-антистресс и успокоительные

current-theme

"Авито" запускает собственную сеть доставки на Дальнем Востоке

current-theme

Wildberries меняет правила для владельцев ПВЗ: еженедельные выплаты под угрозой

current-theme

Правила хорошего тона: тонкости общения курьеров с клиентами

current-theme

В России заработал маркетплейс для коллекционеров винила

Актуальное сейчас

Как сделать прогноз эффективности трафика из соц. сетей на товарные карточки Ozon

Маркетологи, которые подключают новый рекламный канал, должны понимать, какой результат ожидать от рекламы, так как от этого зависит выполнение его КПИ. Когда перед глазами аргументированный прогноз по плани...

Продавцы Яндекс Маркета смогут получить скидку на размещение товаров за выполнение персональных заданий

Яндекс Маркет добавил в личный кабинет продавцов новый раздел “Награды и Клуб”. Каждый месяц там будут появляться вызовы — персональные задания, за выполнение которых партнёр может сэкономить и получить пол...

Amazon меняет принцип создания карточек товаров

Amazon внедряет революционную функцию на основе искусственного интеллекта. Она позволит продавцам добавлять товары с других сайтов на Amazon, автоматически генерируя описания и загружая изображения. По слов...

Авито тестирует новый тариф для продавцов с оплатой только за успешную сделку

Авито начал тестирование нового тарифа для профессиональных пользователей с оплатой за успешную сделку. Он станет альтернативным вариантом к уже существующему тарифу для товарных категорий с оплатой за целевое ...

Wildberries и Ozon сравнялись по охвату

В феврале 2024 года Wildberries и Ozon сравнялись по месячному охвату населения, достигнув 59% россиян. Как сообщила руководитель сектора поддержки клиентов сегмента digital Mediascope Наталья Бороздина на ...

Как розничная сеть магазинов косметики за две недели вдвое увеличила выручку

В 2023 году оборот электронной торговли вырос на 19%, офлайн-продаж — на 13%. Этот тренд актуален уже последние 5 лет. Популярность онлайн-ритейла заставляет предпринимателей выходить на новые площадки. CEO ...

Согласие на обработку персональных данных

×

Физическое лицо, оставляя заявку на веб-сайте e-pepper.ru через форму «Обсудим ваш проект» и форму подписки на e-mail рассылку, действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою дееспособность, предоставляет свое согласие на обработку персональных данных (далее — Согласие) Обществу с ограниченной ответственностью «АЭРОКОМ» (ООО «АЭРОКОМ») (ИНН 9705136776, info@aeroidea.ru, +7(495)120-12-38, +7 968 900-23-45), которому принадлежит веб-сайт https://e-pepper.ru и которое зарегистрировано по адресу 111024, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Лефортово, ул. Авиамоторная, д.50, стр.2, этаж 2, помещ.XI, комната 25, офис А79, на обработку своих персональных данных со следующими условиями:

  1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования средств автоматизации, так и с их использованием.
  2. Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных: персональные данные, не относящиеся к специальной категории персональных данных или к биометрическим персональным данным: адрес электронной почты (e-mail); имя; сведения о месте работы; номер мобильного телефона.
  3. Цель обработки персональных данных: обсуждение возможного проекта.
  4. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; использование; передача (предоставление, доступ); блокирование; удаление; уничтожение.
  5. Третьи лица, обрабатывающие персональные данные по поручению ООО "Аэроком” для указанной в согласии цели:
    • АО "АМОЦРМ", 21205, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Можайский, Тер Сколково Инновационного Центра, б-р Большой, д. 42 стр. 1
    • ООО "Яндекс", 119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 16
  6. Персональные данные обрабатываются в течение 30 дней с момента отказа в дальнейшем обсуждении проекта или с момента принятия решения о заключении договора на проект в соответствии с ч. 4 ст. 21 152-ФЗ, смотря что произойдет раньше.
  7. Согласие может быть отозвано вами или вашим представителем путем направления ООО "Аэроком” письменного заявления или электронного заявления, подписанного согласно законодательству Российской Федерации в области электронной подписи, по адресу, указанному в начале Согласия.
  8. В случае отзыва вами или вашим представителем Согласия ООО "Аэроком” вправе продолжить обработку персональных данных без него при наличии оснований, указанных в пунктах 2 — 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.
  9. Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки персональных данных, указанных в п. 6 и п. 7 Согласия.