Рынок фулфилмента для электронной торговли: аналитика Data Insight

Игорь Бахарев

В 2021 году объем российского рынка фулфилмента составит 41,8 млрд рублей и 186 млн отправлений. Такой прогноз дают эксперты Data Insight в отчёте "Фулфилмент для электронной торговли". Совокупный среднегодовой темп роста CAGR с 2018 года составил 66%. С помощью фулфилмента был доставлен примерно каждый седьмой заказ.

Исследование проведено при поддержке Арвато, ExpressRMS, Кактус, ЛТ Менеджмент и "Почты России". Эксперты планируют, что их работа будет полезна как интернет-магазинам и селлерам при выборе партнёров, так и специалистам рынка.

Более 65% российского рынка фулфилмента составляют заказы, проданные на маркетплейсах и обработанные по модели FBS (fulfillment by seller). Среди операторов фулфилмента не менее 60% приходится на пять крупнейших компаний: Арвато, Бета ПРО, eSolutions, Маршрут, СДТ, однако наиболее сильный рост в 2021 году показали более маленькие компании, некоторые из которых увеличили объёмы в несколько раз.

Clip2net_211122161142.png

Медианный рост количества клиентов у 29 крупнейших фулфилмент-операторов составил 30%, а количества обработанных заказов — 37%. Некоторые компании выросли по количеству клиентов и заказов в несколько раз. При этом среди опрошенных компаний только у 14% количество клиентов и количество заказов остались без изменений или упали.

"В Москве, внутри МКАД, произошло резкое, до 20% за год, увеличение стоимости аренды площадок. Подросли расходы на оборудование, особенно на металлические конструкции. Стеллажи так вообще выросли больше чем в два раза. При этом стоимость фулфилмент-операций не растёт. Себестоимость растёт, а вот тарифная стоимость – нет, это сказывается всё критичнее и критичнее. И сейчас выигрывать будут те игроки, у которых есть хороший имущественный комплекс, реализованный в предыдущие годы", - говорит генеральный директор ExpressRMS Константин Якунин.

По данным на осень 2021 года, в крупнейших городах России активно работают и готовы начать сотрудничать с новыми клиентами 99 фулфилмент-компаний.

"При этом одновременно с уходом старых компаний появляются новые: сейчас на рынке видно как минимум четырнадцать компаний, открывших фулфилмент в 2019 и 2020 годах. Больше новых фулфилментов в год за последние 20 лет появлялось только дважды, в 2012 и в 2016 годах", - говорят исследователи.

Значительная доля фулфилмента приходится на маленькие неизвестные компании, работающие преимущественно с маркетплейсами и зачастую находящиеся в серой зоне. Именно эти игроки обеспечивают потенциальную возможность быстрого роста рынка.

Для большей части операторов фулфилмент является основным или единственным видом деятельности: 40% компаний этот вид услуг приносит более 75% выручки. Для 36% компаний это менее значимая деятельность — вклад услуг фулфилмента в выручку не превышает 25%.

Clip2net_211122160832.png

По оценке JLL, доля свободных складских площадей в Московском регионе во втором квартале 2021 года составила 1,6% — это стало минимальным значением за последние шесть лет. Несмотря на это, все крупные фулфилмент-операторы обеспечены складскими площадями. По данным Colliers, более 40% всех сделок в отношении складской недвижимости Московского региона приходится на электронную коммерцию.

Материал по теме

Как развитие eCommerce повлияло на рынок автоперевозок: аналитика

Материал по теме

"Золотое яблоко" застроит Россию сетью ПВЗ

Материал по теме

Магнит Маркет удваивоил сеть пунктов выдачи заказов

Подписаться на новости

Актуальное сейчас

Скорость как двигатель интернет-торговли: клиенты выбирают тех, кто предлагает самое быстрое обслуживание

В мире интернет-торговли скорость обслуживания стала одним из ключевых факторов, определяющих выбор покупателя. Современные потребители привыкли к многофункциональным сервисам, где не нужно долго ждать заказ...

АКИТ: объем рынка интернет-торговли в России в 2024 году может превысить 9 триллионов рублей

Рынок онлайн-покупок в России демонстрирует феноменальные темпы роста. По прогнозам экспертов, к концу 2024 года расходы россиян на интернет-товары могут превысить 9 триллионов рублей. Такие цифры озвучил прези...

Lamoda отменяет платную приёмку

Lamoda меняет условия приёмки и хранения товаров на своём складе. С 1 июля по 31 октября 2024 года для некоторых категорий товаров компания отменяет платную приёмку, а также для новых товаров увеличивает ср...

"ВкусВилл" и "Магнит" представили свою косметику в сетях конкурентов

"ВкусВилл" и "Магнит" активно расширяют каналы продаж собственных торговых марок (СТМ) непродовольственных товаров, особенно в онлайн-сегменте. В частности, речь касается брендов косметики и бытовой химии. ...

"Почта России" удвоит сеть партнёрских ПВЗ

"Почта России" намерена к концу 2024 года увеличить количество своих партнерских пунктов выдачи (ПВЗ) до 5 тысяч. Это вдвое больше, чем сейчас. Пункты выдачи могут быть расположены в разных местах: в...

eCommerce-рынок Казахстана: текущие тренды и прогнозы на 2024 год

30 мая прошел первый IDRF (International Digintal Retail Forum) митап в Казахстане. Эксперты из Magnum, Sulpak, L'Oreal, Grohe, Stada и Bonduelle разобрали глобальные тренды и локальные кейсы. Делимся ключев...

Согласие на обработку персональных данных

×

Физическое лицо, оставляя заявку на веб-сайте e-pepper.ru через форму «Обсудим ваш проект» и форму подписки на e-mail рассылку, действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою дееспособность, предоставляет свое согласие на обработку персональных данных (далее — Согласие) Обществу с ограниченной ответственностью «АЭРОКОМ» (ООО «АЭРОКОМ») (ИНН 9705136776, info@aeroidea.ru, +7(495)120-12-38, +7 968 900-23-45), которому принадлежит веб-сайт https://e-pepper.ru и которое зарегистрировано по адресу 111024, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Лефортово, ул. Авиамоторная, д.50, стр.2, этаж 2, помещ.XI, комната 25, офис А79, на обработку своих персональных данных со следующими условиями:

  1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования средств автоматизации, так и с их использованием.
  2. Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных: персональные данные, не относящиеся к специальной категории персональных данных или к биометрическим персональным данным: адрес электронной почты (e-mail); имя; сведения о месте работы; номер мобильного телефона.
  3. Цель обработки персональных данных: обсуждение возможного проекта.
  4. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; использование; передача (предоставление, доступ); блокирование; удаление; уничтожение.
  5. Третьи лица, обрабатывающие персональные данные по поручению ООО "Аэроком” для указанной в согласии цели:
    • АО "АМОЦРМ", 21205, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Можайский, Тер Сколково Инновационного Центра, б-р Большой, д. 42 стр. 1
    • ООО "Яндекс", 119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 16
  6. Персональные данные обрабатываются в течение 30 дней с момента отказа в дальнейшем обсуждении проекта или с момента принятия решения о заключении договора на проект в соответствии с ч. 4 ст. 21 152-ФЗ, смотря что произойдет раньше.
  7. Согласие может быть отозвано вами или вашим представителем путем направления ООО "Аэроком” письменного заявления или электронного заявления, подписанного согласно законодательству Российской Федерации в области электронной подписи, по адресу, указанному в начале Согласия.
  8. В случае отзыва вами или вашим представителем Согласия ООО "Аэроком” вправе продолжить обработку персональных данных без него при наличии оснований, указанных в пунктах 2 — 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.
  9. Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки персональных данных, указанных в п. 6 и п. 7 Согласия.