"Рост отрасли есть, но микроскопический": последние цифры от НАДТ

В последнее время сразу несколько спикеров и экспертов рассказали о том, что рынок электронной коммерции в России растёт огромными темпами. В частности, глава Минпромторга Денис Мантуров считает, что оборот eCommerce в стране к 2024 году может возрасти почти в 3,5 раза. Аналитики банка Morgan Stanley уверены, что в эту сферу вот-вот придут большие деньги, и к 2024 году объем рынка электронной коммерции достигнет 3,491 трлн рублей (что тоже почти в 3,5 раза больше, чем сейчас).

Глава Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов показал свои цифры, из которых следует, что перспективы рынка не так уж и радужны. Вот, что он рассказал:

В последнее время все говорят, что уже почти находимся в космосе. В реальности же рост есть, но он мизерный. Конечно на фоне общего падения или даже краха некоторых других отраслей российской экономики, eCommerce как-то растёт, это уже удивительно и вызывает уважение. Однако темпы микроскопические.

Начнем с 2014 года. Это был последний благополучный и рекордный в истории российской торговли год.
В 2014 году число доместик-посылок из интернет-магазинов (речь идёт о внутреннем рынке) составило 125 млн штук. При этом средний чек по внутреннему рынку составлял 4200 рублей. Итого объём рынка можно оценить в $13,8 млрд.

Трансграничный рынок был сильно меньше: 125 млн посылок со средним чеком $25. Итого $3,1 млрд. Итого, весь объём рынка колебался около $16,9 млрд.

Здесь надо уточнить, что говоря о трансграничных посылках я имею ввиду прямой импорт. Размер среднего чека по доместику, в определенной степени, приблизительный, так как далеко не все компании о нём сообщают. Разброс может составлять плюс/минус 10%. По трансграну чек, благодаря ФТС, вычисляется довольно точно.

В 2015 году наблюдался спад по всем фронтам.

• Доместик - 150 млн посылок, средний чек 3600 рублей, итого $8,7 млрд.
• Трансгран - 180 млн посылок, средний чек $18, итого $3,25 млрд.
• Итог - $11,95 млрд

2016 год для рынка стал "дном кризиса".

• Доместик - 160 млн штук, средний чек 3300 рублей, итого $8,5 млрд
• Трансгран -235 млн штук, средний чек $12,5, итого $2,9 млрд.
• Итог - $11,4 млрд.

В 2017 году пошел небольшой рост, в первую очередь на внутрироссийском рынке.

• Доместик - 190 млн штук, средний чек 3100 рублей, итого $9,5 млрд
• Трансгран - 290 млн штук, средний чек $10, итого $2,9 млрд
• Итог - $12,4 млрд.

На дворе 2018 год. Уже понятно, что рост будет. Вот, что мы ожидаем:

• Доместик - 220 млн. штук, средний чек 2900 рублей, итого $9,7 млрд
• Трансгран - 350 млн штук, средний чек $9, итого - $3,15 млрд
• Итог - $12,85 млрд.

Что же мы имеем по итогам? Невооруженным глазом заметно, что рост есть. Причем он заключается, в основном, в числе посылок. Средний чек заметно падает, магазины теряют продажи.

Казалось бы - ну, хотя бы логисты должны быть в выгоде, Но, увы, это не так, ведь себестоимость доставки не падает кардинально, лишь за счет роста объемов. При этом жесткая конкуренция в отрасли и растущие требования интернет-торговли с одной стороны и покупателя - с другой, заставляют вкладываться в сервис. Логисты вынуждены нанимать "дорогих" курьеров, увеличивать скорость доставки и прочее.

В итоге, средняя стоимость доставки одной посылочной единицы за годы, попавшие в наш обзор, снизилась решительно: если в конце 2013-го она составляла 440 рублей за единицу, а прошлой осенью - уже 240 рублей за одну доставку. При, напомню, почти той же себестоимости.

Таким образом, всё, что мы имеем - некий "органический", естественный рост, связанный с тем, что в интернет приходит все больше и больше покупателей. Кстати, за это отдельное спасибо кросс-бордеру, который "рекрутирует" нам 92% процента новых покупателей (именно такова доля "новообращенных", которые свое знакомство с миром интернет-торговли начинают на сайтах иностранных, китайских, прежде всего, интернет-магазинов). И всё это на фоне стабильного падения среднего чека, что четко характеризует нынешнее состояние нашей экономики.

Откуда же такой позитив в речах экспертов и властей? Надо понимать, что далеко не все цифры, которыми они оперируют - реальные. Зачастую дутые, завышенные цифры используются для того, чтобы оправдать усиление регулирования, давление на бизнес. "Барашек подрос, пора стричь", - эта мысль звучит всё чаще. При этом не все понимают, что усиление регуляции увеличивает операционные издержки.

Увы, отрасль у нас до сих пор не оперившаяся, микроскопически маленькая. Как заявил Джек Ма в прошлом году: "Российский eCommerce - это маленький и беспомощный младенец". И разговоров о ней намного больше, чем она заслуживает.