Напишите нам
IPO Ozon нашли ценовой коридор
13 Ноября 2020
Новости
Игорь Бахарев
Эксперты дали оценку маркетплейсу Ozon при размещении компании на бирже. Заявку в комиссию по ценным бумагам и биржам США ритейлер подал 2 ноября. Андеррайтерами IPO станут Morgan Stanley и Goldman Sachs (совместными ведущими букраннерами), Citigroup, UBS, Sberbank CIB, "ВТБ Капитал" (совместными букраннерами) и "Ренессанс Капитал" (ведущий менеджер).
Согласно источникам Forbes в компаниях-организаторах IPO, Sberbank CIB оценивает Ozon для размещения в $4 - 8,5 млрд, ВТБ Капитал - в $4,7 - 7,1 млрд. Аналитики Goldman Sachs установили ценовые границы в $6-12 млрд.
Собеседник издания в одном из инвестбанков считает, что ритейлер при успешном размещении может привлечь $750 млн и выше.
Напомним, что в октябре WSJ со ссылкой на источники сообщал, что оценка компании для IPO составляет $3-5 млрд, а американская аналитическая компания Renaissance Capital оценивала, что Ozon может привлечь в ходе IPO до $500 млн.
Основной владелец АФК "Система" (владеет около 43% Ozon) Владимир Евтушенков неоднократно говорил, что Ozon находится "в нескольких шагах от прибыльности и подготовлен к IPO великолепно". По его словам, "Система" готовится к IPO Ozon в 2020 или 2021 году и для этого будет выбрана Лондонская фондовая биржа.
Согласно источникам Forbes в компаниях-организаторах IPO, Sberbank CIB оценивает Ozon для размещения в $4 - 8,5 млрд, ВТБ Капитал - в $4,7 - 7,1 млрд. Аналитики Goldman Sachs установили ценовые границы в $6-12 млрд.
Собеседник издания в одном из инвестбанков считает, что ритейлер при успешном размещении может привлечь $750 млн и выше.
Напомним, что в октябре WSJ со ссылкой на источники сообщал, что оценка компании для IPO составляет $3-5 млрд, а американская аналитическая компания Renaissance Capital оценивала, что Ozon может привлечь в ходе IPO до $500 млн.
Основной владелец АФК "Система" (владеет около 43% Ozon) Владимир Евтушенков неоднократно говорил, что Ozon находится "в нескольких шагах от прибыльности и подготовлен к IPO великолепно". По его словам, "Система" готовится к IPO Ozon в 2020 или 2021 году и для этого будет выбрана Лондонская фондовая биржа.
В проспекте Ozon акционерные доли раскрываются с учетом возможной реализации всех предусмотренных опционов, конвертируемых займов и других инструментов. Согласно документу, с учетом реализации конвертируемых займов (в течение 60 дней начиная с 1 ноября 2020 года), Ozon на 45,2% принадлежит ПАО АФК "Система", на 45,1% - Baring Vostok. Совладельцами Ozon также являются фонды Index Ventures (6%) и Princeville Global (5,6% при условии приобретения акций в рамках конвертируемого займа). При условии, что гендиректор Ozon Александр Шульгин полностью реализует предназначенные для него опционы, его доля в компании составит 1,8%.
Подписаться на новости
Прочитаете,
когда вам будет удобно
Свежий дайджест из мира
eCommerce у вас в почте
