Data Insight: невыстроенная логистика сдерживает развитие российского eCommerce
Data Insight провела исследование для оценки текущей ситуации на рынке электронной торговли. Можно узнать о видении происходящего крупными интернет-магазинами, оценке трендов на рынке из планов и решений крупнейших игроков, а также изучить запрос от интернет-магазинов к государству.
Результаты анализа основаны на данных, полученных в ходе опроса владельцев и руководителей онлайн-магазинов из списка ТОП-500 в Рунете, проведенном осенью 2015 года в рамках разработки предложений для ИРИ.
Ключевые результаты исследования:
- Ожидания от онлайн-бизнеса составили 30% роста за 2015 год. Прогноз на 2016 год – рост на 43%
- Основным сдерживающим фактором роста электронной торговли является невыстроенная в стране логистика – так ответили 22 участника опроса. Непрофессионализм, некомпетентность, отсутствие кадров – 12, а также низкий уровень доверия магазинам – 10. Респонденты, которые выбрали вариант "другое", отметили в качестве такого фактора отсутствие системы государственной поддержки российских компаний, высокую стоимость процессинговых систем и техническую неподкованность большинства поставщиков.
Обобщенные сдерживающие факторы роста интернет-торговли в России
- Ключевые угрозы интернет-магазины видят в текущей экономической ситуации – 22. Из них 16 отмечают также падающую покупательную способность населения, а 11 – волатильность курсов.
Угрозы для российской интернет-торговли
- Среди наиболее частых ответов на вопрос о ключевых возможностях компании – рост за счет кризиса, уход конкурентов, увеличение доли рынка (20), ввод новых продуктов или услуг, улучшение сервиса (8), расширение географии работы магазина (5).
Возможности, открытые сейчас для российских интернет-магазинов
- Ключевые задачи государства: развитие почтовой и логистической инфраструктуры на государственном уровне (21), определение несоответствия существующего законодательства для интернет-магазинов (19), выявление дискриминационных условий по отношению к оффлайн-магазинам и зарубежным магазинам (14).
Приоритетные напрвления, где требуются действия государства
- Наиболее часто компании отдают на аутсорсинг магистральную доставку в регионы (23), а работа с поставщиками в большинстве случаев реализуется внутри самой компании (37).
Какие процессы передает компания внешним подрядчикам
- 21 компания-респондент использует в основном самописные ПО, 8 – в основном стандартные, но со значительной долей доработок. Отдают предпочтение исключительно самописным – 5, а исключительно стандартным – 2.
- Все, кто еще не работает с зарубежными покупателями, собираются это делать в ближайшее время. Казахстан (10) и Беларусь (9) названы большинством наиболее пригодными для экспансии, в более отдалённой перспективе — другие страны СНГ. Центральная Европа и Китай названы единицами респондентов.
Страны, названные респондентами как приоритетные для экспансии в ближайшее время
- Многие (14) отмечают, что зарубежные магазины являются угрозой для российских ритейлеров. Не видят угрозы в иностранных конкурентах лишь 6 опрошенных.
По данным опроса среди крупнейших интернет-магазина доля мобильных продаж составляет сегодня около 15%. При этом есть отдельные респонденты, для которых эта доля равняется более 40%. В среднем, компании ожидают чуть более чем двукратного роста мобильных продаж до 30% за три ближайших года. При этом доля респондентов, которые ожидают более 40% продаж через мобильные устройства, приближается к 30%.
Ожидание респондентов по доле мобильных продаж в 2015 году
(сумма не равна 100%, так как приведены средние по группе значения для каждой строки)
45% ожидания по доле мобильных продаж в 2015 году оказались менее 10%
Ожидание респондентов по доле мобильных продаж в 2018 году
(сумма не равна 100%, так как приведены средние по группе значения для каждой строки)
Доля мобильных продаж по респондентам. 2018 год, прогноз