Потребители экономят: почему рынок курьерских услуг в России замедляется?

Рынок курьерских услуг в России демонстрирует замедление темпов роста, несмотря на увеличение общего объема. Замедление роста наблюдается почти во всех крупных регионах страны. Мы опросили экспертов, чтобы понять, почему это происходит.

Суть проблемы 

По данным Росстата, в 2024 году объем рынка достиг 54,4 млрд рублей, что на 34% больше, чем в 2023 году. Однако, для сравнения, в 2023 году этот показатель вырос на 76,5%. То есть, очевидно, скорости роста сильно снизились.

В частности, в Москве объем курьерских услуг увеличился на 34,7%, достигнув 31,4 млрд рублей, тогда как годом ранее рост составлял 87,6%. В Подмосковье рынок вырос на 51%, до 2,8 млрд рублей, по сравнению с двукратным ростом в 2023 году. В Санкт-Петербурге же рынок и вовсе сократился на 7%, до 939 млн рублей, после двукратного роста в 2023 году.

По данным "Чек Индекса", число чеков в сегменте курьерских услуг и сервисов доставки по стране в 2024 году выросло на 11% год к году.

Мнение экспертов

Эксперты, опрошенные "Коммерсантом" связывают замедление роста с несколькими факторами. Среди них - стремление потребителей к экономии на фоне роста цен и замедления индексации зарплат. Кроме того, услуги курьеров также подорожали из-за увеличения зарплат доставщиков, вызванного их дефицитом. Еще одним фактором, влияющим на рынок, является увеличение числа пунктов выдачи заказов в крупных городах. Потребители все чаще предпочитают самостоятельно забирать свои заказы, что снижает спрос на курьерскую доставку.

Глава НАДТ Александр Иванов считает, что причина этой "проблемы" совсем не только в популярности ПВЗ. 

"Рост не может быть вечным, когда-то должны были кончиться люди (покупатели) и деньги, так что ничего сенсационного не случилось. Просто фиксируем, что время "стрельбы по площадям" закончилось, и период экстенсивного роста должен будет смениться интенсивным", - говорит он. 

Ведущий аналитик Data Insight Сергей Семко напоминает, что сейчас лишь 23% потребителей выбирают доставку курьером, остальные потребители останавливают выбор на той или иной форме самовывоза. Рынок курьерской доставки неоднороден, часто сегменты специализированы, и игроки могут заниматься только одним видом доставки – например, доставкой еды из ресторанов. Довольно часто сама услуга не выделяется в чеке и входит в общую стоимость. При этом каждый из сегментов рынка развивается с разной динамикой и иногда разнонаправленно.

"Скажем, основной прирост рынка сейчас связан с доставкой готовой еды и товаров повседневного спроса. Можно ли назвать это только курьерской доставкой – да и нет, это комплексный сервис, который включает услугу доставки", - поясняет эксперт. 

Между тем, курьерская доставка из интернет-магазинов растёт не так интенсивно.

Главных факторов роста рынка курьерской доставки в деньгах, по мнению Семко, сейчас 2:

1. Замещение "бесплатной" доставки платной – когда стоимость доставки либо входила в общий чек или даже дотировалась игроками – сейчас выделяется отдельно и оплачивается

2. Рост стоимости доставки, когда сервисы вынуждены из-за роста затрат на топливо, зарплаты, и множество других выросших статей, поднимать стоимость доставки, а часто и делать её динамической

"Однако в 2023 году начинает меняться культура потребления – появляется термин «бережливое потребление». И уже 2024 году стало очевидно, что рынок изменился", - добавляет она.

В то же время услуга по доставке дорожает. По словам эксперта, уровень заработной платы курьера за 2 года вырос более чем в 2 раза, стоимость приобретения и обслуживания транспорта - более чем на 50% и т.д. Стоимость курьерской доставки растет ощутимо - порядка 30%, но при этом пока отстает от темпа роста себестоимости услуги, которая превышает 50%. Таким образом, дотирование этого сервиса идет за счет прибыли компаний.

Сейчас рынок курьерских услуг продолжает развиваться. Появляются новые форматы доставки, такие как гибридная модель, когда заказ сначала доставляется в пункт выдачи, а затем курьер доставляет его на дом. Однако серьёзного потенциала для роста услуги В "КСЭ" не видят. 

"Рынок b2b сейчас не растет, более того, существуют определенные предпосылки к сокращению среднего и малого сегмента бизнеса в 2025 году из-за неблагоприятной ситуации в сфере кредитования. Ушедших игроков необходимо будет кем-то заменить, но это не произойдет в моменте", - предупреждает Мартынова.