Онлайн рекордно обживается на складах

Российский онлайн-ретейл за пять лет достиг рекордного роста складских площадей. Согласно исследованию NF GROUP, онлайн-сегмент, который в 2020 году отставал от традиционной розницы в шесть раз, практически сравнялся с ней по объемам складской недвижимости. Мы опросили крупных российских логистов, чтобы понять, почему так происходит.

Онлайн-собирает склады

C 2020 по 2024 год совокупный объем складов, арендуемых крупнейшими игроками eCommerce, вырос с 1,27 до 8,41 млн кв. м. В то же время офлайн-ретейлеры увеличили свои площади лишь на 15% — с 7,72 до 8,67 млн кв. м. 

При этом выручка на квадратный метр склада в онлайн-торговле остается ниже. В 2024 году этот показатель составил 0,82 млн рублей против 1,39 млн рублей у офлайн-ретейлеров. С учетом инфляции (43% за пять лет) реальная выручка онлайн-сегмента — около 0,56 млн рублей на кв. м, офлайна — 0,97 млн рублей. Это означает, что эффективность использования складов в eCommerce за пять лет практически не изменилась: для обеспечения прежних объемов продаж компаниям по-прежнему требуется столько же площадей, сколько и в 2020 году.

В NF GROUP объясняют разницу особенностями бизнес-моделей. Традиционная розница использует магазины не только для торговли, но и частично для хранения товаров, снижая потребность в дополнительных складах. Онлайн-ретейл, напротив, полностью зависит от складской инфраструктуры: там сосредоточены хранение, сборка заказов, упаковка и отгрузка. Кроме того, высокий уровень возвратов в eCommerce также увеличивает потребность в площадях.

Мнения экспертов

Объем рынка электронной торговли продолжает увеличиваться, подтверждает руководитель отдела развития бизнеса FM Logistic в России Артем Хомышин. Доля eСommerce в розничном товарообороте ритейла уже составляет в среднем 25%, а в Московском регионе и вовсе превышает 37%, демонстрируя рост в 70% за последние 3 года.

Спецификой онлайн-рынка является сокращение глубины заказов, а также большое количество возвратов продукции, например, после примерки. Такие операционные особенности требуют существенно большего складского пространства в отличии от офлайн-ритейла.

Коммерческий директор МОЛКОМ Евгений Смирнов, в свою очередь, считает, что говорить про конкуренцию онлайна и офлайна с точки зрения логистического бизнеса не стоит, так как оба сегмента являются неотъемлемыми участниками рынка.

По словам Хомышина, тренд на оптимизацию использования складских ресурсов за счет автоматизации и роботизации операционных процессов также частично сгладил стремительный рост потребности в помещениях. В настоящее время площадь автоматизации складов увеличивается на около 2 млн квадратных метра ежегодно. Роботизация складских процессов является фактором экономического роста в условиях дефицита кадров, а правительственные цели в 2030 году и вовсе предусматривают увеличение объема автоматизации в 10 раз до отметки 194 робота на каждые 10 000 сотрудников.

Что будет дальше

Хомышин считает, что по мере роста еСommerce спрос на складские площади продолжит увеличиваться, однако будет частично сглаживаться благодаря повышению эффективности использования пространства распределительных центров с помощью роботизации процессов и "ухода в высоту".

Смирнов рассказывает, что спрос на складские площади зависит от состояния экономики: снижение ключевой ставки ЦБ, доступность кредитования, рост потребительского оптимизма – эти и другие факторы влияют на рост запасов и оборачиваемость товаров.

При высоких ставках объем закупок и потребительская активность будут снижаться, соответственно, будет падать спрос на складские площади. И в дальнейшем с учетом ввода новых складов есть риск создания профицита площадей, который будет "давить" и на ставку аренды. Однако при любых сигналах к росту экономической активности на рынке возникнет новая волна спроса на складские площади.

"Уже сейчас большинство девелоперов делают основную ставку на регионы, и мы считаем, что этот тренд продолжится. Маркетплейсы будут сокращать сроки по всей географии доставки, а это означает, что спрос на склады в регионах точно сохранится", - добавляет он.

Помимо уменьшения сроков доставки, интерес к регионам будет и дальше поддерживаться в силу многих факторов, одним из которых является развитие экономики регионов на фоне роста конкуренции в Москве и Санкт-Петербурге.