eGrocery в России в 2021 году: аналитика Data Insight

Количество заказов, выполненных интернет-магазинами и сервисами доставки продуктов за последний месяц года, превысило аналогичный показатель за весь 4 квартал 2020 года и достигло 32,4 млн заказов (без учета продаж маркетплейсов с несрочной доставкой). Объем рынка в денежном выражении за один месяц составил более 46 млрд рублей – что в 1,5 раза превосходит показатели за весь 2019 год. Такие данные содержатся в новом выпуске бюллетеня Data Insight, посвященном развитию eGrocery в России.



Предыдущий ноябрьский рекорд количества заказов был превышен сразу на 17%, или, в абсолютном выражении, на 4,6 млн заказов. Рост по сравнению с декабрем 2020 года – более чем в 2,6 раза. Динамика в деньгах меньше, но тоже значительная.

Среди наиболее заметных изменений рынка в 2021 году можно отметить ускорение доставки и расширение географии сервисов eGrocery. Из 12 игроков рынка, входящих в топ по количеству заказов, 11 игроков (все, кроме Vprok.ru) или уже предоставляют, или тестируют экспресс-доставку менее чем за час. В то же время доля заказов, время доставки которых превышает 2 часа, снизилась с 23% в декабре 2020 года до 12% в декабре 2021 г.



Каждый месяц растет количество регионов, в которых представлены ведущие игроки рынка. За 6 месяцев с июня по декабрь средний охват регионов России игроками из первой десятки (по количеству подключенных регионов) с 47% до 58%. В частности, Пятерочка, Магнит, Самокат за это время увеличили количество регионов доставки в 2 раза или почти в 2 раза. В декабре доля регионов (без учета Москвы и Петербурга с областями) достигла 40% от всех заказов на рынке eGrocery.

Запуск новых форматов и расширение географии в сочетании с маркетинговой активностью послужили причиной значительного роста рынка eGrocery в 2021 году. По сравнению с предыдущим годом количество заказов выросло на 244% и составил 237 млн, объем продаж с учетом НДС и доставки достиг 329 млрд рублей (+159% уровню 2020 года). Сокращение доли больших закупок «впрок» привело к тому, что средний чек в целом по рынку снизился на четверть (-25%) - с 1845 рублей в 2020 году до 1385 рублей по итогам 2021 года.



Data Insight предполагает, что темпы роста eGrocery в 2022 году несколько снизятся – но он все равно вырастет более чем в 2 раза и останется самым быстрорастущим сегментом рынка электронной торговли. По итогам 2022 года мы ожидаем, что рынок eGrocery достигнет 558 млн заказов (в 2,4 раза больше, чем в 2021 году) и 703 млрд рублей (в 2,1 раз больше, чем в 2021 году).