Будущее онлайн-продаж алкоголя в США: последствия закрытия Drizly

В конце марта компания Uber окончательно закрыла сервис Drizly, специализировавшийся на доставке алкоголя. Сейчас на рынке, который лишился основного игрока, начался передел. Кто станет новым лидером, непонятно.

Феномен расцвета Drizly

Расцвет онлайн-торговли алкоголем пришелся на пандемию. По данным IWSR, среднегодовой темп роста рынка в период с 2019 по 2021 год составил 31%. Сейчас рынок стабилизируется, но аналитики все же прогнозируют рост на уровне 4,5% в период с 2022 по 2027 год.

Успех Drizly был во многом обусловлен удачным стечением обстоятельств. С 2019 по 2020 год количество сотрудничающих с платформой ритейлеров выросло с 1250 до 4000, а продажи взлетели на 274%, достигнув 1,17 млрд долларов. К началу 2024 года сервис охватывал 1400 городов США и Канады, предлагая продукцию более чем 100 миллионам клиентов.

Компания Drizly действовала по модели маркетплейса: не имея собственных лицензий и запасов, она предоставляла ритейлерам платформу для онлайн-продаж. Зарабатывал сервис на комиссиях с продаж, сборе данных и рекламе (похожая модель у Instacart, ReserveBar и Vivino).

Uber купил Drizly три года назад за $1,1 млрд. Тогда сервис был на пике. Сейчас в Uber вынуждены признать, что так и не смогли встроить в себя непрофильный актив. В результате было принято решение списать убытки и двигаться дальше.

Перспективы рынка

В целом сейчас доля онлайн-продаж в общем объеме рынка алкоголя составляет около 4-4,5%. Компании, видя в этом устойчивую тенденцию, все чаще инвестируют в инфраструктуру для онлайн-продаж.

До сих пор Drizly и Instacart были лидерами рынка (по данным Rabobank, их совокупная доля составляла около 86%). И потеря основного игрока "выбросила" на рынок множество покупателей, которые лишены любимого сервиса.

Uber рассчитывает перевести пользователей Drizly на Uber Eats, делая ставку на удобство "единого окна". Однако компания MikMak, специализирующаяся на программном обеспечении для электронной коммерции, считает, что потребители распределятся между несколькими сервисами быстрой доставки, такими как Instacart, Uber Eats, Doordash, GoPuff и ReserveBar. Они рекомендуют брендам учитывать эти варианты при планировании продаж.

Анализ MikMak показывает, что Drizly лидировала по количеству "кликов с намерением совершить покупку" (41,2% в 2023 году). Следом идут Instacart (40,3%), Total Wine (24,3%), Walmart (22,9%), Minibar (8%) и Kroger (4,5%).

Эксперты ожидают, что GoPuff, Uber Eats, ReserveBar и Doordash также станут ключевыми игроками на рынке.