Qiwi вышла на IPO

Игорь Бахарев
Управляющая крупнейшей российской системой моментальных платежей Qiwi Plc 3 мая провела IPO на Nasdaq. В форме американских депозитарных расписок (ADR) компанией было размещено 12,5 млн акций по $17 за одну бумагу. Это является серединой ценового диапазона, который был ранее установлен компанией - $16-18, или $832-936 млн за всю компанию. По итогам IPO компания Qiwi была оценена инвесторами в $884 млн. По информации источника, близкого к участникам размещения, книга заявок на бумаги Qiwi была переподписана в 5,5 раз. Торги стартовали с небольшой 15-минутной задержкой и ознаменовались незначительным, на 0,24%, снижением цены – одна акция Qiwi торговалась по $16,95, а затем цена выросла до $17,05. Следует отметить, что акции Qiwi продали на бирже только акционеры компании, тогда как сама компания в торгах не участвовала. В общей сложности им удалось привлечь $244,375 млн - $212,5 млн получили сами продавцы, а $31,875 млн досталось ивестбанкам – организаторам IPO. Основными продавцами выступили председатель совета директоров Qiwi Андрей Романенко и его отец Николай - им принадлежит Antana International Corp., которая продала 3,23 млн акций на $54,4 млн. Mail.ru Group продала 3,01 млн на $51,17 млн, а Palmway Holdings Ltd. члена совета директоров Qiwi Андрея Муравьева - 2,17 млн акций на $36,98 млн. Ставшая в 2010 году совладельцем Qiwi японская Mitsui & Co выставила на биржу 2,06 млн акций, а вот крупнейший акционер Qiwi – гендиректор Сергей Солонин, владеющий 25,4% акций, в продаже не участвовал. Близкий к участникам размещения источник рассказал, что 80% инвесторов, которые купили акции Qiwi во время IPO, были из США, 17% из Европы и 3% - остальной мир. Всего у компании Qiwi 52 млн акций, из которых 40 млн класса А (10 голосов) и 12 млн класса В (1 голос). После размещения на бирже в свободном обращении будет 23% капитала и 2,9% голосов Qiwi. Банками-организаторами размещения стали «Ренессанс капитал», JPMorgan, Credit Suisse, Robert W. Baird & Co, William Blair & Co. После реализации опциона на 1,8 млн акций Qiwi организаторами IPO, в течение 30 дней с момента размещения, на рынке останется 26,5% капитала и 3,35% голосов компании. Один из основателей Qiwi Андрей Романенко: «Qiwi вошла в пятерку российских компаний, разместившихся на американских биржах, что является огромным прорывом». Кроме этого, он уточнил, что во время IPO акции продавал не он сам, а через их совместную компанию Antana International Corp. его отец Николай Романенко. «В планах отца положить привлеченные средства в семейный фонд (под управлением Андрея Романенко – прим. «Ведомостей»), и мы будем тратить их на инвестирование в интернет-компании», - добавил он. По его словам, его партнеры по Qiwi Сергей Федющенко и Игорь Михайлов также планируют инвестировать в интернет-проекты, а продавший акции Андрей Муравьев был финансовым инвестором – он зашел в компанию пять лет назад, а сейчас частично вышел. Главному редактору E-pepper.ru удалось получить комментарий PR-директора Qiwi Александры Высочкиной: «Безусловно, сегодняшний день - это праздник не только для акционеров Группы, но и для всей команды. Это результат долгой и напряженной работы всей нашей команды QIWI. Но это только первые шаги на новом и интересном пути в статусе публичной компании, у нас еще очень много впереди. Но, безусловно, все мы, стоя на Time Square сегодня и видя логотип своей компании на башне NASDAQ, ощущали безумную гордость.»
Материал по теме

Аналитики Авито Премиум: каждый третий россиянин мечтает о Gucci и Dior

Материал по теме

Как сети ускорить запуск новых каналов продаж с помощью автоматизации бизнес-процессов: кейс сети "Точка любви"

Материал по теме

Сервисы доставки продуктов в России: как изменились предпочтения потребителей

Подписаться на новости

Актуальное сейчас

Аналитики Авито Премиум: каждый третий россиянин мечтает о Gucci и Dior

Одежда и обувь премиум-сегмента становятся все более желнными среди россиян. К такому выводу пришли аналитики Авито Премиум, опросив 10 000 человек. Среди вещей сегмента "премиум" большинство россиян хотели бы ...

"Много лосося" переманит клиентов дорогих ресторанов

Сеть доставки суши и роллов "Много лосося" запустила проект ЯНЕНАЕЛСЯ для гостей дорогих московских ресторанов, которые остались голодными после их посещения. Команда бренда подарит бесплатный сет роллов "Л...

Как Ozon и Wildberries будут продвигать в России товары из Узбекистана

Ozon и Wildberries рассказали о своих планах сотрудничества с узбекскими властями и бизнесом. Цель площадок - расширить ассортимент в России и наладить поставки российских товаров в Узбекистан. Ozon: шоу...

Авито масштабирует проект доставки товаров до магазинов X5

Авито и X5 Group завершили пилотный проект по доставке товаров. Сервис позволяет клиентам Авито покупать и продавать товары с отправкой и выдачей в постаматах и на кассах торговых сетей "Пятёрочка" и "Перек...

"Восток инвестиции" приобретает 28% акций Ozon

Инвестиционный холдинг "Восток инвестиции" заключил соглашение с международными фондами Baring Vostok о покупке 28% акций маркетплейса Ozon. Сделка, о которой сообщает пресс-служба "Восток инвестиции...

Кто и как зарабатывает на ритейл рынке, узнайте на UPGRADE Retail Весна 2024

Приглашаем вас на UPGRADE Retail Весна 2024! 3000+ профессионалов ритейл рынка встретятся на выставке и конференциях. Обсуждайте новые бизнес-модели, находите решения и сервисы для повышения продаж, знакомьтесь...

Согласие на обработку персональных данных

×

Физическое лицо, оставляя заявку на веб-сайте e-pepper.ru через форму «Обсудим ваш проект» и форму подписки на e-mail рассылку, действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою дееспособность, предоставляет свое согласие на обработку персональных данных (далее — Согласие) Обществу с ограниченной ответственностью «АЭРОКОМ» (ООО «АЭРОКОМ») (ИНН 9705136776, info@aeroidea.ru, +7(495)120-12-38, +7 968 900-23-45), которому принадлежит веб-сайт https://e-pepper.ru и которое зарегистрировано по адресу 111024, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Лефортово, ул. Авиамоторная, д.50, стр.2, этаж 2, помещ.XI, комната 25, офис А79, на обработку своих персональных данных со следующими условиями:

  1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования средств автоматизации, так и с их использованием.
  2. Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных: персональные данные, не относящиеся к специальной категории персональных данных или к биометрическим персональным данным: адрес электронной почты (e-mail); имя; сведения о месте работы; номер мобильного телефона.
  3. Цель обработки персональных данных: обсуждение возможного проекта.
  4. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; использование; передача (предоставление, доступ); блокирование; удаление; уничтожение.
  5. Третьи лица, обрабатывающие персональные данные по поручению ООО "Аэроком” для указанной в согласии цели:
    • АО "АМОЦРМ", 21205, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Можайский, Тер Сколково Инновационного Центра, б-р Большой, д. 42 стр. 1
    • ООО "Яндекс", 119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 16
  6. Персональные данные обрабатываются в течение 30 дней с момента отказа в дальнейшем обсуждении проекта или с момента принятия решения о заключении договора на проект в соответствии с ч. 4 ст. 21 152-ФЗ, смотря что произойдет раньше.
  7. Согласие может быть отозвано вами или вашим представителем путем направления ООО "Аэроком” письменного заявления или электронного заявления, подписанного согласно законодательству Российской Федерации в области электронной подписи, по адресу, указанному в начале Согласия.
  8. В случае отзыва вами или вашим представителем Согласия ООО "Аэроком” вправе продолжить обработку персональных данных без него при наличии оснований, указанных в пунктах 2 — 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.
  9. Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки персональных данных, указанных в п. 6 и п. 7 Согласия.