Main Transport опубликовал рейтинг транспортных компаний России за 2024 год. Результатом ежегодного рейтинга стал ТОП20 крупнейших и успешно развивающихся транспортно-логистических компаний, основанный на открытых данных.
В 2024 году в ТОП5 рейтинга вошли:
1. Деловые Линии (все виды перевозок)
2. ITECO (выделенные перевозки)
3. Lorry (выделенные перевозки)
4. FM Logistic (складская логистика)
5. Монополия Онлайн (онлайн-платформа, цифровой экспедитор)
Если в 2023 году в ТОП5 было два перевозчика сборных грузов – ПЭК и DPD, а также СДЭК, то в 2024 году их заменили перевозчики полными машинами. По мнению Романа Судоргина, основателя Main Transport, это произошло из-за значительного роста экономической активности в сочетании с дефицитом водителей грузовиков в 2023 году, что привело к росту ставки на выделенные грузоперевозки на 35-40%. При этом цены на доставку сборного груза росли не так быстро.
ТОП5 сборных грузоперевозчиков России не изменился:
1. Деловые Линии
2. ПЭК
3. DPD
4. Байкал Сервис
5. ЖелДорЭкспедиция
Всего в рейтинге ТЛК участвовали 107 компаний. В целом по участникам:
· Выручка увеличилась на 17% год к году.
· Чистая прибыль увеличилась на 71%.
· Чистые активы прибавили 23%.
· Средняя рентабельность составила 4%.
Стремительный рост ставки привёл к выходу на рынок новых игроков, что привело к увеличению предложения и, соответственно, к снижению цены перевозки.
Опрошенные участники рынка отмечают разнонаправленные тенденции 2024 года, такие как:
· Дефицит кадров, в первую очередь водителей, курьеров, работников склада, продолжающийся ещё с 2023 года. Также в 2024 году стал заметен дефицит логистов и других офисных работников.
· Продолжающийся рост электронной коммерции, в первую очередь маркетплейсов.
· Рост лизинговых платежей вслед за повышением ключевой ставки ЦБ РФ.
· Продолжающийся рост стоимости аренды складов.
Прогнозы на 2025 год выглядят сдержанно:
· Дефицит персонала по-прежнему будет ощутим.
· Стоимость грузовой техники будет расти, как минимум в рамках инфляции.
· Из-за высокой ключевой ставки рынок может столкнуться с кризисом неплатежей.
В целом, участники рынка ожидают сохранения тенденций 2024 года, в том числе на уменьшение спроса, как минимум до середины года. После может произойти изменение тренда, но это будет во многом зависеть от внешний факторов. В то же время опрошенные руководители компаний с оптимизмом смотрят в будущее, планируют внедрять новые технологии и продолжать развитие. Вероятные трудности могут привести к уходу с рынка наименее рентабельных перевозчиков, что в дальнейшем позволит лучшим игрокам занять не только сохранить свою долю, но и увеличить её.