Онлайн-рынок автотоваров: аналитика Data Insight

Эксперты Data Insight при поддержке SAP представили исследование "Онлайн-рынок автотоваров". В нём они изложили основные показатели магазинов, специализирующихся на продаже автозапчастей, шин и дисков, мототехники, автоаксессуаров, товаров для тюнинга и автоэлектроники.

Оценка рынка

По данным аналитиков, в 2019 году интернет-магазины автотоваров, входящих в ТОП1000, продали 14,4 миллионов заказов на сумму 67,9 миллиардов рублей. Средний чек составил 4 720 рублей.

За 2019 год сегмент автотоваров показал положительную динамику как в заказах, так и в онлайн-продажах - количество онлайн-заказов выросло на 11%, объем онлайн-продаж увеличился на 18% по сравнению с 2018 годом, при этом средний чек увеличился на 7%. 84% заказов пришлось на магазины автозапчастей, при этом по онлайн-продажам доля магазинов автозапчастей лишь немного превышает долю магазинов шин и дисков (49% и 43% соответственно).

Суммарная доля 1000 крупнейших магазинов от всех продаж автотоваров в 2019 году составила порядка 3% в заказах и 4% в деньгах.

Конверсия в секторе составляет 5,2%. Ближайшие показатели у интернет-магазинов детских товаров и косметики/парфюмерии - 7,0% и 4,6% соответственно.

Основные игроки

Всего в ТОП1000 российских онлайн-ритейлеров вошло 82 интернет-магазина автотоваров, из которых более 3/5 (61%) - это магазины автозапчастей. На них приходится подавляющее большинство заказов (84%), но только 49% объема рынка в денежном выражении. Сопоставимый объем онлайн-продаж (43% от всего сегмента) генерируют магазины шин и дисков, где относительно небольшое количество заказов компенсируется высоким средним чеком.

Из 82 интернет-магазинов автотоваров, входящих в ТОП1000 онлайн-ритейлеров, 45% зарегистрированы в Москве и Московской области, 16% в СанктПетербурге и Ленинградской области, 24% в регионах Урала и азиатской части России и 14% в регионах Европейской части и Юга России. Доля Москвы и Московской области в автотоварах меньше, чем в любом другом сегменте.

Лидером категории традиционно является Exist.ru. Доля компании среди топ 1000 крупнейших магазинов составляет 18%. В 2019 году ритейлер выполнил 4 460 000 заказов (рост на 2%) на общую сумму 12 310 млн. рублей. Средний чек в магазине составляет 2 760.

На втором месте по доле - Kolesa-darom.ru (610 000 заказов на общую сумму 9 070 млн. рублей). Средний чек этого магазина намного выше - 14 870 рублей. Интересно, что эта компания за год выросла более чем на 50%, существенно приблизившись к лидеру.

Третью позицию занимает Autodoc.ru (1 820 000 заказов на сумму 4 640 млн. рублей при среднем чеке в 2 550 рублей).

Интересные факты

Интернет-магазины автотоваров предпочитают использовать курьерскую доставку.

Значительная доля посетителей онлайн-магазинов автотоваров используют "десктопы" (64%). 41% магазинов, вошедших в исследование, размещаются на Яндекс.Маркете.
Доля mobile в трафике составила 36%

Структура источников трафика магазинов автотоваров близка к средним значениям для всех сегментов, за исключением более высокой доли переходов по органическому поиску.