LOGO

Российская онлайн-торговля  -  что не так?

Игорь Бахарев

Строим прогнозы на будущее. Насколько оно светлое? По оценке главного аналитика Price.ru Алексея Петровского, рынок онлайн-торговли в России (гросс) к 2024 году составит около 1.7–1.9 трлн рублей. Падение среднего чека при этом будет -2.655% год к году. Рост числа онлайн-покупателей в 2019 составит, по сравнению с 2018 годом, от 14.65% до 18.51%. К 2020 по сравнению с 2019 их число увеличится ещё на 12.13-15.44%. Эксперт рассказал, как он пришёл к таким выводам.


В этом материале мы будем пользоваться двумя каналами источников:

  • социология (GfK, ФОМ, …)
  • данные исследователя (Data Insight)

Всего же доступны 10 основных источниковых каналов: Исследовательские агентства, Финансовые институты, ФОИВы и иные органы государственной власти и так далее.

Итак.

Для начала возьмём данные ФОМ по проникновению Интернета в России. Отметим для себя, что данные за 2017 года уже настораживают: 2015 – 69%, 2016 — 70% (+1% пп), 2017 — 72% (+2%).

Очевидно, что доля проникновения не может быть 100%(новорожденные, старики, дальние регионы).

Данные: Проникновение Интернета, “Фонд Общественного Мнения” (%)

Попробуем построить регрессию. Запускаем Desmos Calculator (бесплатный онлайн сервис).

Данные по проникновению за 2008 год восстановлены по четырём примыкающим точкам (2006, 2007, 2009, 2010)

Сигмоид по доле проникновения интернета в России (в пользователях от популяции)

Таким образом, на 2024 год у нас доля проникновения составит почти 80% (от текущих 75%).

Расчёт коэффициентов. 2013 выбран произвольно — профиль кривой не изменится, только коэффициенты (база: данные ФОМ)

Поступим аналогично с данными GfK:

Расчёт коэффициентов. 2013 выбран произвольно — профиль кривой не изменится, только коэффициенты (база: данные GfK)

Вместе они выглядят так:

Проникновение интернета в России: ФОМ, GfK

Профили проникновения интернета понятные: в 2010–2011 пройдена т.н. “точка вращения”, когда из растущий темп начал выходить на насыщение (напомню — где-то 80%).

Переходим к онлайн-торговле. GfK предоставляет данные по “проникновению e-commerce” и вот их уже будем сопоставлять с данными исследовательских агентств (пока 1 штука).

GfK: доля проникновения e-commerce в России (данные за 2018 год — не апрельские, а июльские)

Беда: если мы оставляем формулу подбора коэффициентов, то во втором квартале 2029 года выйдём за 100%.

Пять точек — проникновение ecommerce в России (на основе данных GfK)

Поэтому поступаем мудро: предполагаем, что в какой-то из годов (до 2030 года), будет пройдена отметка доли проникновения ecommerce в 65%.

Формула та же, меняются коэффициенты и профили кривой.

Достижение в 65% доли ecommerce в разные года

Для удобства — добавим данные по проникновению ecom (по GfK) на сопоставляемые данные по проникновения интернета в России.

Обратите внимание: доля ecom в 2014 году в 17% сопоставима с долей проникновения интернета в России в 2005 году (9 лет дельта), а в 2018 (37%) — с сходным показателем в 2010 году 8 лет дельта).

Для чего это нужно? Всё просто — нам надо восстановить прошлое!

Формула есть, подставляем предыдущие годы (скажем, до 2006).

Жёлтые данные по горизонту “65%” в 2023 году — инвалидные, т.к. формула даёт прогноз за 2034 годом проникновение выше 100%. Приведены в качества примера.

Восстанавливаем “прошлое” — данные за 2015–2018 гг. “сшивают” пучок, “хвост” более ранних лет незначительно расходится (в 1.52 раза между максимальным и минимальным значением).

Что имеем? Мы теперь можем сравнивать показатель роста год к году. И сравнивать с динамикой рынка. И с динамикой категорий. И с динамикой конкурентов.

Прямо как у больших, взрослых исследователей.

Кстати, почему именно выбран 65% проникновения ecom? Да просто потому что “сверху” нависает доля “посетителей Интернета”, а она заперта в 80% от населения. Будут ли все 80% посетителей интернета покупать в онлайне? Нет.

Что значит доля в 65% в конкретном году — или как предельное значения насыщения рынка?

Это значит, что при сохранении среднегодовых трат на покупателя потенциал роста вычисляется просто.

65% (предел проникновения ecom) /37.4% (текущие значения) рост в 1.73 раза
Предположим, в 2018 году совокупный объём трат в электронной торговле России составляет 1 трлн рублей (доместиковые, т.е. национальные продажи + трансграничные, кроссбордерные продажи).

Значит, в выбранный прогнозоный год (предположим, в 2026 году) объём рынка составит 1.73 трлн рублей.

Теперь следим внимательно за руками. Начинаем подгружать данные исследователей.

Предположим, это данные Data Insight.

Исходные данные: Data Insight по рынку электронной торговли (Россия + кроссбордер) (от редакции: В Data Insight утверждают, что преведенные в статье данные неверны, правильные данные Data Insight доступны здесь - http://datainsight.ru/sites/default/files/DI_Ecommerce%202018.pdf")

Можно взять данные других исследователей, но в нашем исследовании главное принцип, подход. Помните — сначала социология?

Осталось добавить данные “проникновение ecommerce” от GfK.

Не будем пересчитывать на популяцию (количество человек, онлайн-покупателей в штуках и головах — Вы можете это элементарно пересчитать, сопоставляя с трудоспособным населением).

Оставим метрику “чек в млрд руб. на 1% проникновения”. За этим процентом “прячется” чуть больше 1 млн человек — но к делу сейчас это не относится — просто не хочется подключать данные третьего канала (Росстат). Обойдёмся без него.

добавляем важную метрику — средний чек в млрд руб. на 1% населения.

В пересчёте на одного покупателя, грубо — это годовые траты в тысячах рублей.

Как видим, средний годовой чек снижается.

Насколько снижается средний чек? Возьмём “в лоб” CAGR — поделим 1219/514 и возведём в степень (1/5) — всего значений шесть, минусуем сам первый год).

Снижение среднего чека в год в целом по рынку: -2.655%.

Дальше просто.

Оставляем цифры Data Insight на их совести (в период 2013–2018) — и продолжим тренд. Проникновение растёт по S-кривой, стремясь к насыщению; средний чек снижается с рейтом -2.655% год к году.

Нежный бежевый цвет — зона прогноза, с которым потом будет необходимо сравнивать данные исследователя.

Здесь надо отметить недостаток CAGR — начиная с 2026 года он начинает “съедать” показатель объёма рынка, превышая долю онлайн-покупателей (“проникновение ecommerce” по опросам GfK).

Доли (и объёмы) доместика и трансграна высчитываются элементарно — как и доли товарных категорий.

Но, как говорится: “Cuius rei demonstrationem mirabilem sane detexi hanc marginis exiguitas non caperet

Похожие статьи и интервью
Россияне готовы к онлайн-аптекам: аналитика Mail.ru Group
"Дочки-сыночки": Как рост влияет на частоту покупок
Продажа ювелирных украшений онлайн: опыт бренда LAV’Z Jewellery
Новые логотипы в российском eCommerce: разбираем с дизайнером
Почему ecommerce уже неактуален и кто разрушит границы digital-рынка
Алексей Ширяев ("на_полке"): "Онлайн-магазинов может быть хоть миллиард, но все равно им необходим один агрегатор"
Продвигай, но проверяй: как выбрать подрядчика на SEO-продвижение
Онлайн-рынок одежды и обуви 2018: аналитика Data Insight
Окупить B2B-платформу за 4 месяца: кейс компании "Бамбинизон"
Зачем объединяют рекламные кампании Google Shopping и Facebook
Как отзывы влияют на ваши продажи: данные Globlee, Ozon, ContentHub
Как видеофиксация облегчает работу с заказчиком и курьерскими компаниями: кейс Tempoline
Amazon: глобальный отчет по малому бизнесу за 2018 год
От отрицания к принятию: как бизнес осознает необходимость внедрения сквозной аналитики?
Китай глазами российского логиста
Ozon: партнёрство с X5 Retail Group, инвестиции на 10 млрд и новая региональная стратегия
Как модель подписки меняет онлайн-рынок книг: кейс площадки Litnet
5 показателей успешности поискового продвижения
Онлайн-рынок спортивных товаров: аналитика Data Insight
Как пользовательский контент влияет на поведение поколения Y: аналитика Globlее
Борис Овчинников: "Мы не ожидали такого роста рынка, никто не ожидал"
Маркетплейс от "Леруа Мерлен": подробности проекта
Онлайн-рынок книг: аналитика Data Insight
Китай открывает границы иностранным магазинам и снижает почтовые пошлины: что теперь?
Экономика электронной торговли в России: отчет РАЭК
Как продавать подарочные сертификаты онлайн: несколько практических советов
Маркетплейс с нуля: как запустить торговую площадку
Рынок труда в eCommerce: весна-лето 2019
Чек-лист: на каких страницах какие товарные рекомендации должны быть
Как магазину попасть на первые строчки выдачи: свежая аналитика "Ашманов и партнеры"
Рейтинг самых удобных eGrocery-приложений
Рейтинг ТОП-100 крупнейших интернет-магазинов России
Число интернет-магазинов в Беларуси за 2018 год увеличилось на 20%
"Лучшие из лучших в рунете": аналитика Data Insight
Новый пользовательский опыт: 5 аспектов персонализации в ритейле
Как растёт европейский рынок eCommerce
Кейс ребрендинга от компании Биглион
"Не ходите, дети" или немного об африканском eCommerce
Памятка: что такое омниканальность и почему сейчас без нее всё сложнее вести бизнес
Как правильно сделать 404 страницу, чтобы клиент не убежал
Пьяные покупки: аналитика спонтанных продаж
Рынок готовой еды в Москве: аналитика весны 2019
Экосистема рынка российской логистики (инфографика)
Российский eCommerce вырастет вдвое за 5 лет: аналитика Института Гайдара
Берегись, новичок: 4 главных ошибки при создании интернет-магазина
Онлайн-заказ в "Пятерочке": тест-драйв
8 марта: аналитика предпраздничных продаж крупных площадок
Больше, чем интернет-магазин: как создать дополнительную ценность для клиента
Российский рынок eGrocery: рейтинг Russia Top Online Food Retail
Блокчейн-будущее eCommerce: как технологии помогут рынку
4 тренда глобального fashion-ритейла, ждущих российский рынок уже завтра
Россия на экспорт: как российские регионы сотрудничают с Alibaba
Илья Широков, Joom: «Все, к чему я прикасаюсь, превращается в социальную сеть. Это моя карма»
"Яндекс" рубит комиссионные рекламным агентствам: как это скажется на интернет-магазинах?
Сколько стоит создать и вывести интернет-магазин в топ-10
Американский рынок eGrocery в ближайшие 10 лет вырастет в 3 раза
Интернет-торговля попала в лидеры роста: данные 2ГИС
На рынок eCommerce пришел "новый покупатель": аналитика DPDgroup
5 идей объединить Email-маркетинг и SEO для звездных результатов
Мужчины vs женщины: два вида покупателей
Eсommerce для гурманов: будущее доставки продуктов и готовой еды
Итоги "Кибернедели": суммы, товары, предпочтения
Уровень доверия интернет-магазинам в России. Исследование
Логистика и eCommerce: в ожидании изменений
Как покупают детские товары: аналитика магазина "Дочки-сыночки"
Российский рынок в 2018 году: данные НАДТ
Маркетплейсы как вызов для брендов и шанс для крафтовых продавцов
Что покупали россияне в 2018 году: данные Goods.ru
Что могут дать соцсети для увеличения онлайн-продаж?
Что такое KPI и как за них бороться?
Как ищут, выбирают и покупают смартфоны: аналитика "Яндекса"
Продажи на каникулах: данные "Маркета" и Ozon
Дмитрий Алексеев (DNS): ДНС однозначно самая большая в стране розничная сеть на рынке БТиЭ
Закон о товарных агрегаторах: всё, что надо знать и уметь
Рынок в ожидании фармы: интервью c Ozon и Mail.ru
Когда eСommerce в России полностью перейдет на электронный документооборот?
Рынок электронной коммерции в Беларуси: аналитика Deal.by
Цифры года: сводная аналитика
Как слушать пользователей и повысить конверсию на 15%: кейс Askona
Пять советов как улучшить свою репутацию в эпоху «Андромеды»
Евгений Пляхин, Freshlocker: О продуктоматах коротко и по делу
Сибирский eCommerce: тренды и итоги года
Data Insight подвела итоги года
Илья Елпанов ("Ешь деревенское"): "Люди хотят следить за тем, что они едят. Мы вписываемся в эту концепцию"
eCommerce вырос на 16% за год: данные РАЭК
Онлайн-рынок лекарств: аналитика Data Insight
Почему ваши клиенты отказываются от покупки: аналитика SAP
Трафик, покупатели, сегменты: аналитика от Promodo
Дмитрий Костыгин: "На российском рынке eСommerce никто за два года существенно так и не продвинулся"
Закон об агрегаторах на практике: что надо знать и уметь
«ВКонтакте» для бизнеса: продажи, реклама, общение
Антон Ануфриев, Vitamin Ventures: Мы ушли от подписки в сторону цикличного потребления
Ретейлу предсказали гибридное будущее
eGrocery в США: тренд на свежесть
Как покупают россияне: аналитика GfK и "Маркета"
Как попасть на первые строчки выдачи: факторы ранжирования "Яндекса" и Google