Меню

Заказная разработка интернет-магазинов: как устроен рынок и к чему все идет

Игорь Бахарев

Летом 2015 года «Рейтинг Рунета» & CMS Magazine, SimilarWeb и InSales провели совместное масштабное исследование рынка разработки интернет-магазинов в Рунете. 

Для каждого интернет-магазина, разработанного за последние пять лет и актуального на данный момент, была определена посещаемость, тИЦ (тематический индекс цитирования Яндекса) и проведена тематическая разметка (каждый из проектов был отнесен к одной из 23 категорий).

Приводим некоторые результаты исследования: 

1. Количество разработанных интернет-магазинов. 

За последние пять лет веб-студиями было разработано не менее 23 983 интернет-магазинов. В исследовании рассматривались только те из них, что действительны на данный момент – 18 286.

Динамику заказной разработки интернет-магазинов по городам России за последние 5 лет можно посмотреть здесь.

Рост данного сегмента веб-разработки закономерен. Глобальной интернетизация страны, намеченная на этот год, так и не случилась. Но доля активной интернет-аудитории в России сейчас составляет порядка 52% (60,8 млн человек), согласно исследованию, проведенному Фондом Общественное Мнение, а число интернет-пользователей, выходящих в сеть хотя бы раз в месяц, за год выросло на 8%.

При этом рост рынка онлайн-торговли еще заметнее. Согласно данным АКИТ, за прошлый год российский рынок e-commerce вырос на 31%. Основными причинами этого послужил прирост интернет-пользователей из регионов и развитие мобильного интернета.
тематика интернет-магазинов

Подавляющее большинство интернет-магазинов за последние 5 лет было создано в сфере B2B-оборудования (2 131). Возможное объяснение тому — специфика индустрии, где имеют место штучные продажи, ранее не предусматривающие готовых технических решений. 

Наименьшее количество созданных за этот период магазинов посвящено продажам цифрового контента (168), книг (160) и интим-товаров (119) — скорее всего из-за низкого спроса на подобную продукцию относительно других категорий товаров.

Учитывая высокий спрос на компьютеры, ноутбуки и комплектующие, низкое количество интернет-магазинов данной тематики на первый взгляд удивляет — всего 225 проектов. Однако здесь стоит отметить падение продаж персональных компьютеров, наблюдаемое последние годы по всему миру, плюс отличительные особенности потребителей данных категорий товаров. Ее весомая часть — «продвинутые пользователи», принимающие решение о покупке конкретного компьютера или ноутбука еще до захода на торговую площадку. Таким образом, интернет-магазины этой тематики конкурируют не только и не столько между собой, сколько с Яндекс.Маркетом.

2. Стоимость разработки

Средняя стоимость интернет-магазинов была определена усреднением ценников веб-студий с учетом количества проектов, разработанных ими с 2014 года. Рассчитанная по такой методологии средняя стоимость разработки интернет-магазина в российской студии составляет 207 300 рублей.

Наивысший ценник закономерно принадлежит Москве — 392 518 рублей за сайт. В Санкт-Петербурге он существенно ниже — 237 843 рубля. На третьем месте рейтинга стоимости разработки интернет-магазинов расположился Челябинск — 193 230 рублей.

Рекордно низкая средняя цена зафиксирована в Екатеринбурге — 52 969 рублей. Причина этому — компания Урал-Софт, разработавшая тысячи проектов на собственной CMS. Использование типовых решений позволяет ей создавать проекты стоимостью от 15 000 рублей.

стоимость интернет-магазина

Дороже всего обходится создание магазинов мобильных телефонов (394 209 рублей), а также компьютеров, ноутбуков и комплектующих (349 402 рублей). Связано это с тем, что подавляющие большинство таких проектов создано в Москве и Санкт-Петербурге. Низкая средняя стоимость разработки интернет-магазинов автозапчастей — 139 692 рублей — обеспечена за счет расценок региональных студий.

разработка интернет-магазинов разной тематики

Характеристики, присущие интернет-магазинам, разработанным в разных ценовых сегментах: 

ценовые сегменты интернет-магазинов

Бороздин Дмитрий, генеральный директор retailCRM: «Мы в retailCRM собираем статистику больше в разрезе бизнес-метрик интернет-магазинов. Таких, как количество заказов, оборот и средний чек. Но в целом наши наблюдения коррелируют с тем, что мы увидели в этом исследовании. Достаточно наглядно показана разница в разработке магазинов разных ценовых сегментов, с которой мы не можем не согласиться. Я бы даже подчеркнул, что один из ключевых факторов, влияющих на стоимость проекта — это интеграция с внутренними и внешними IT-системами магазина». 

Важно отметить, что предложенные характеристики все же не являются общепринятым стандартом по рынку. 

Соотношение стоимости разработки интернет-магазина и среднемесячной посещаемости:

зависимость посещаемости интернет-магазина от стоимости разработки

Среднемесячное количество визитов на страницы интернет-магазинов премиум-сегмента (1,5 млн рублей и выше) — 262 839. Тот же показатель у интернет-магазинов, разработанных менее чем за 200 тыс. рублей, — 3 918.

Результаты данной выборки закономерны: чем дороже сайт, тем больше времени на нем проводят. 

Алексей Шишкин, генеральный директор агентства Redsoft: «В данном пункте важно не путать причину и следствие: магазины с большой посещаемостью с положительной динамикой развития готовы вкладываться в сайт, чтобы получить обратную связь от запуска новой версии. К тому же схема монетизации интернет-магазинов отличается от СМИ, и релевантной оценкой качества сайта может быть только количество оплаченных заказов (а точнее его изменение). Но рассчитать их снаружи, очевидно, невозможно». 

3. Используемые CMS

Двадцатку самых востребованных среди разработчиков интернет-магазинов систем управления сайтами ожидаемо возглавляет 1С-Битрикс — 34% от общего числа.

Такой перевес обоснован как объективными плюсами 1С-Битрикс — наличием техподдержки, высоким уровнем безопасности и мощными маркетинговыми кампаниями, так и системой продаж, характерной для большинства коммерческих CMS, при которой студии получают свой процент за каждое внедрение и продление поддержки.

платформы для разработки интернет-магазинов

4. Динамика рынка

Рынок разработки интернет-магазинов динамично развивался до 2013 года. Количество запущенных за год проектов составило 4 101.  В 2014 году зафиксирован существенный спад – студии запустили на 463 проекта меньше.

Однако наиболее резкий спад пришелся на первое полугодие 2015 когда. В марте было запущено 305 интернет-магазинов, в апреле – 238, в мае – 178.

количество интернет-магазинов за месяц

5. Прогнозы

За прогнозами по развитию рынка разработки интернет-магазинов авторы исследования обратились к самим представителям рынка. Вот как видятся перспективы изнутри:

Артем Соколов, директор по маркетингу InSales:
«Мы с InSales уже 6 лет на рынке разработки интернет-магазинов и конечно мы видим, что рынок e-сommerce продолжит свой бурный рост еще несколько лет, в первую очередь за счет появления локальных региональных магазинов. Также хорошим драйвером роста будут оффлайн-бизнесы, которые будут выходить в интернет в поисках новых клиентов на стагнирующем рынке. 

В обоих случаях мы говорим о недорогих проектах, в любом случае чеки будут падать на массовом рынке, за исключением проектов крупных брендов и инвестиционных проектов (коих, будем честны, не так и много). 

Те разработчики, которые научатся масштабировать развертывание и поддержку магазинов на рынок малого и среднего бизнеса точно не будут испытывать проблемы с заказами. 

Все большую роль начинает играть интеграция с облачными сервисами для бизнеса. Уже сейчас практически все бизнес-процессы можно автоматизировать в облаках — и с этой точки зрения могут быть проблемы с CMS, у которых нет достаточного количества готовых интеграций».

Владимир Синельников, управляющий партнер Aero & E-pepper eCommerce Lab: «Рынок движется в сторону четкого разделения решений для игроков разного масштаба. Еще недавно маленьким магазинам, только пробующим выходить в электронную торговлю, приходилось осваивать громоздкие и явно избыточные продукты. Как правило, у них не хватало опыта и/или денег, из-за чего результат отличался низким качеством. 

Крупный бизнес был вынужден умещаться в те же решения, что получалось с большим трудом. И при этом сталкивался с обратными проблемами: сложностью масштабирования, проблемами с безопасностью и нагрузкой, нехваткой возможностей у платформ для поддержки бизнес-процессов. 
Сейчас ситуация меняется. Потребности только открывающихся магазинов, которые хотят обкатать процесс, решают платформы-конструкторы. Это могут быть решения, подобные Wix для создания сайтов, где все можно настроить через дружелюбный интерфейс, не погружаясь в опасный и полный приключений мир программирования на заказ. Подобные решения позволяют сделать интернет-магазин с полным функционалом для старта продаж за один день, как тумбочку из Икеи. Крупные онлайн-ритейлеры и мультиканальные торговые компании смотрят в сторону «взрослых», часто зарубежных промышленных решений, например, от IBM, Oracle или SAP. Российская компания 1С-Битрикс тоже недавно выпустила лицензию Enterprise. Такие системы глубоко интегрируются в развитую информационную инфраструктуру, «забираются» в логистику, бизнес-аналитику, многоканальный маркетинг и т.д.
А на долю игроков среднего размера остается «игра в конструктор»: когда из разных специфических и наиболее эффективных в своей узкой области инструментов можно собрать решение под нужды своего онлайн-магазина. Такие функциональные инструменты активно развиваются, формируя целый пул e-commerce стартапов».

Павел Трубецков, директор по маркетингу CS-Cart Россия: «Будем честны, рынка электронной коммерции сейчас в России нет. Две тысячи магазинов с 40+ заказами в день и тысяч десять-двадцать полумертвых проектов, которые не дотягивают финансово даже до самозанятости — это не рынок. И причина здесь не в разработке, а скорее в плохой логистике и низком уровне бизнес-образования у предпринимателей. В целом у нас почти никто не умеет продавать. 

Что же будет происходить дальше? Во-первых, в ближайшие 5 лет кто-то все-таки инвестирует деньги в построение серьезной логистической компании и сразу возьмет весь рынок логистики. Это будет начало рынка электронной коммерции в России. Когда на этом рынке появятся нормальные деньги и начнется какая-то внятная конкуренция, люди наконец-то начнут учиться строить системный бизнес, выстраивать коммуникации с клиентами, ставить целью отношения с высоким LTV. 

Если говорить о движках, то все молодые предприниматели будут сидеть на SaaS, так как коробка им просто не нужна, чтобы начать. Все, кто поопытнее и кому нужны нормальные кастомизации и интеграции, уйдут к узкоспециализированным под e-commerce коробкам. Но, честно говоря, движок магазина в электронной коммерции это… дело десятое. А голова первое. Поэтому предпринимателям, в первую очередь, надо приобретать навыки в продажах, маркетинге и построении бизнес-процессов. Все остальное вторично».

Егор Волков, генеральный директор Greensight: «Мы уже несколько лет замечаем одну простую тенденцию. Крупным интернет-магазинам часто не важно, на чём будет работать их сайт. Им важнее безопасность, отказоустойчивость, надежность интеграционных решений с внутренними и внешними системами. Им важнее экспертиза подрядчика в области развития продаж (любыми способами). Те агентства и студии, которые научатся не просто делать сайтики (не важно на чем), но и добиваться выполнения KPI от сайта и маркетинговых каналов, смогут хорошо развиваться и дальше. Кроме того, такие агентства смогут повышать цену за свои услуги, потому что будут опыт и экспертиза, подкрепленные успешными кейсами.

О развитии e-commerce в целом. Первое, но не единственное, что позволяет расти интернет-торговле — развитие логистики. У нас есть интересный опыт, когда большой мировой бренд запустил продажи в России и получает 80% от всех заказов из регионов, где брендовых офлайн-магазинов у него нет.

Второе, что важно — умение клиентов и агентств всасывать успешный опыт внешних сервисов. Например, рекомендательные сервисы. На одном из наших проектов интеграция с Retail Rocket показывает очень хорошие цифры роста эффективности.

Возрастающее значение принимает умная персонализация. Это в первую очередь касается крупных e-commerce-проектов, где конкуренция за потребителя очень высока и где, как правило, нередко встречаются проблемы с уровнем персонализации сервиса. Здесь необходимо как развивать собственные решения, так и интегрироваться с внешними. Проверять и тестировать любой успешный опыт на рынке.

И наконец, выживут и успешно разовьются те магазины, которые умеют работать с маркетингом на результат. Которые умеют анализировать трафик во всех разрезах и быстро принимать решения. Которые умеют видеть клиента во всех каналах и работать в режиме omni. А это означает и запуск программ лояльности, и умение использовать инструменты по работе с ними (например, DirectCRM от Mindbox).

Помимо прочего, несмотря на кризис, всё больше крупных ритейлеров всех сегментов начинают вывод своих продаж в онлайн. Этот процесс принимает всё нарастающий характер, и его уже не остановить. Ловите волну».

Материал по теме

Как запустить интернет-магазин с нуля

Материал по теме

«Техпорт» сменил имидж и перезапустил сайт

Материал по теме

Медленный сайт снижает конверсию: исследование от Akamai

Подписаться на новости

Актуальное сейчас

Рынок eCommerce в Республике Беларусь: данные 2020

Доля интернет-продаж в розничном товарообороте Республики Беларусь к концу года может достичь 7%. Такие данные содержатся в докладе республиканской Ассоциации предприятий онлайн-торговли (АПОТ). При этом,...

Amazon позволит оплачивать покупки ладонью

Amazon представила собственную технологию распознавания ладоней, которая даст возможность расплачиваться в розничных магазинах - самой компании и не только. Разработка Amazon One способна идентифицировать по...

"Яндекс.Лавка" тестирует платную доставку для маленьких заказов

"Яндекс.Лавка" тестирует платную доставку товаров для заказов, которые стоят ниже определённой суммы. Как рассказал руководитель сервиса Илья Красильщик, на данный момент минимальный порог заказа зависит от ...

AliExpress встроит в проекты Mail.ru Group собственные витрины

AliExpress представляет проект "киоски", который ритейлер будет реализовывать на сторонних сайтах. Этот проект даст селлерам маркетплейса доступ к пользователям сайтов, входящих в партнёрскую программу AliExpre...

24-часовой марафон обмена знаниями и опытом: онлайн-конференция Accelerate Global

28 октября состоится онлайн-конференция для бизнес- и ИТ-лидеров Accelerate Global 2020 - масштабное мероприятие, которое соберет на одной виртуальной площадке сотни спикеров и десятки тысяч участников со в...

"Магнолия" появилась в "Яндекс.Еде"

Сеть магазинов "Магнолия" заключила соглашение о сотрудничестве с "Яндекс.Едой". Сервис будет доставлять из сети продукты собственного производства ритейлера. Клиентам будут доступны товары в таких категори...