eCommerce в условиях новой кредитной реальности

Российский рынок электроники и бытовой техники существенно изменился за последнее время. Банки фиксируют новую волну интереса пользователей к потребительским кредитам. По данным Минэкономразвития, спрос россиян сейчас имеет "кредитный характер". То есть на покупки расходуются не заработанные деньги, а заемные. В то же время, благодаря кредитной активности, спрос вернулся на уровень трехлетней давности.

Главный редактор E-pepper.ru Игорь Бахарев поговорил с банкирами и представителями крупнейших магазинов, чтобы узнать, что они думают о новой тенденции.

Рынок меняется

Директор розничной сети компании "Ситилинк" Александр Лозовский рассказывает, что его сотрудники постоянно путешествуют по разным городам России, изучая, как обстоят дела у конкурентов.

Руководитель отдела коммуникаций PayU Сергей Абубекеров отмечает, что в последнее время рынок оживил приход более молодой аудитории.

Возможность оплаты в рассрочку "не выходя из дома" ведет к росту среднего чека и оборота магазинов, однако такая легкость имеет и обратную сторону. По мнению директора Регионального общественного центра интернет-технологий Сергея Гребенникова, с появлением удобных устройств и способов оплаты, вроде моментальных платежей, пользователи перестали ощущать факт покупки.

Директор управления телекоммуникационных услуг и финансовых сервисов "Евросети" Мария Шалина согласна с тем,что рынок меняется. Сегодня покупатель уже не смотрит на конечную стоимость девайса, он думает о цене владения за месяц, считает она. Пару лет назад все было по-другому.

Изменения в цифрах

По оценкам "Евросети", около 35-40% россиян рассматривают покупку смартфонов в кредит. Похожие цифры оглашают и в "Связном". По итогам 1 полугодия 60% клиентов, купивших смартфон в кредит, пользовались именно различными видами рассрочки. За год этот показатель в салонах и интернет-магазине "Связной" вырос на 35%. Интересно, что в 2017 году у покупателей набрала популярность рассрочка на 24 и 36 месяцев. Люди стремятся распределить свои затраты на все более длительные сроки.

По оценкам директора по развитию продаж карты рассрочки "Совесть" Дмитрия Соколова, в крупных сетях с помощью кредитов и рассрочки могут покупать от 15 до 30-35% смартфонов и крупной бытовой техники. При этом если в сегменте БТиЭ кредиты и рассрочки существуют уже давно, и там много разных финансовых программ, то у ритейлеров одежды, в продуктовых магазинах, в фарме подобное поведение клиентов только зарождается.

Рост популярности рассрочки затронул те сегменты, где раньше она почти не использовалась, отмечают банкиры. Особенно это касается рассрочки внутри кредитов, где цифры очень высокие.

Председатель комитета по стандартизации АКИТ Александр Логунов, напротив, считает, что пока говорить о серьезных изменениях стоит именно для рынка смартфонов и другой персонализированной техники, ведь сегодня гаджеты очень важны для человека. Смартфон - это не только средство коммуникации, но и способ хранения массивов информации, оперативного доступа в интернет и даже создания произведений искусств.

Приобретая дорогой смартфон, человек получает и важного помощника в повседневной жизни. Поэтому люди думают не только о его стоимости, а рассчитывают, какую ценность гаджет может собой представлять, заявляет Логунов.

Причины перемен

Что же побуждает потребителей все чаще прибегать к банковским услугам? В первую очередь, это стоимость кредита. В России процент населения, пользующегося услугами кредитования, всегда был значительно ниже, чем в США и Европе. Однако за последний год значительно снизились ставки, сейчас они доходят до 13-15%, а это означает, что все большее количество людей покупают товар в кредит.

Вторая причина, которую называют эксперты - рост финансовой грамотности людей. Покупатели лучше знают о разных видах кредитов, учатся тщательнее планировать расходы в условиях кризиса.

Еще одна причина популярности рассрочки заключается в том, что заметно ростет количество партнеров, предоставляющих такой продукт в магазинах электроники, добавляет представитель "Связного" Сергей Тихонов.

Наконец, в изменениях потребительского поведения виноваты и новые финансовые продукты. В частности, речь идет о картах рассрочки, которые делают ее доступной в тех сегментах, где раньше ее просто не существовало. Сейчас на рынок вышли подобные продукты от нескольких банков.

Магазины получают несомненный бонус от сотрудничества с банками, предлагающими карты рассрочки. Например, в сегменте "электроника" средний чек клиента, которые их использует, примерно на 90% выше, чем при покупке за собственные деньги, утверждает Соколов.

"В DIY появление карт рассрочки растит средний чек на 140%, в детских товарах - на 180%. Интересные изменения мы замечаем и в фарме - например, в результате пилота, проведенного картой "Совесть" и сетью аптек "36.6" в начале июля 2017 года в Москве, при покупке по карте рассрочки число покупок в чеке на 75% больше, чем при оплате собственными средствами", - добавляет финансист.

Что год грядущий нам готовит?

Эксперты уверены, что стоит ждать все большей закредитованности покупателей. В "Евросети" уверены, что с учетом увеличения стоимости гаджетов, процент россиян, которые рассматривают покупку смартфонов в кредит, будет продолжать расти.

Эту волну уже почувствовали не только банки, но и маркетологи. Заместитель председателя правления "Локо Банка" Андрей Люшин рассказывает, что несколько лет назад маркетинговые отделы большинства автодилеров России (в первую очередь Москвы) стали на рекламных щитах указывать месячную стоимость владения автомобилем, и тем самым привлекать новых клиентов. "Сейчас этот тренд стал распространятся и на менее дорогие товары", - отмечает банкир.

Аналитик Группы компаний "ФИНАМ" Леонид Делицын полагает, что мы находимся в промежуточной стадии, когда уже осознаем, что в течение этой жизни не сможем выплатить кредиты, "но еще вяло реагируем на это".

"Отечественный потребитель пока не прошел болезненную фазу страха и неуверенности, однако, лет через пять или десять тоже привыкнет, что от кредитов не умирают", - заключает Делицын.