eCommerce 2021: основные цифры

В конце года эксперты и аналитики традиционно пытаются понять, как изменился рынок eCommere: проводят опросы, собирают статистику и отчеты компаний. К сожалению (или к счастью), на нашем рынке нет "самого главного" эксперта. Данные не согласуются, а зачастую и противоречат друг другу. Главный редактор E-pepper.ru Игорь Бахарев свёл воедино всю eCommerce-аналитику, которая появлялась за последние несколько месяцев в открытых источниках. 

Аудитория рунета и eCommerce

• Digital 2021 (февраль): В России доступ к интернету имеет 85% всего населения - 124 миллиона человек.

• "Яндекс.Маркет"/GfK (декабрь): 52,4% россиян в возрасте 16-55 лет покупает что-нибудь в интернете минимум два раза в год. 80% онлайн-покупателей заказывают что-то минимум раз в месяц, 26% - минимум раз в неделю.

• Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) (октябрь): Сейчас аудитория eСommerce - это уже 60 млн человек, которые хоть раз за последний год сделали себе заказ в интернете.

• Mediascope (Сентябрь): Ежемесячная аудитория рунета в 2021 году превысила 100,2 млн человек — 81,9% населения страны. Десктопная аудитория - 60,5 млн человек, мобильная аудитория — 93,7 млн человек, эксклюзивная мобильная аудитория — 39,5 млн человек.

Общая оценка рынка

• Российская Ассоциация электронной коммуникации (РАЭК) (декабрь): Из 8,6 трлн рублей всей экономики Рунета 7,8 трлн приходится на электронную коммерцию (рост 30% по сравнению с прошлым годом)

• Минпромторг (октябрь): Объемы продаж через интернет по крупным и средним торгующим организациям увеличились по сравнению с октябрем 2020 года в 1,3 раза. Доля онлайн-продаж в общем обороте розничной торговли увеличилась до 7,5% против 6,1% в октябре 2020 года. Объем онлайн-торговли в РФ в 2021 г. может преодолеть планку в 4 трлн руб.

• Росстат (сентябрь): Доля онлайн-продаж в общем обороте розничной торговли составляет 4,2%.

• Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) (ноябрь): Рост рынка по итогам 2021 года может замедлиться до 8%. Объём рынка онлайн-торговли по итогам января-октября 2021 года составил 2,412 трлн рублей. Доля рынка онлайн-торговли по итогам января-июня 2021 года составила 8,5%.

• "Русский стандарт" (декабрь): в январе-сентябре 2021 года доля покупок в интернете сократилась до 44% против 61% в том же периоде 2020 года. Общее число онлайн-заказов снизилось на 12%. 

• "СберИндекс" (декабрь): В третьем квартале 2021 доля онлайн-покупок составила 12% от трат на товары и услуги.

• Infoline (декабрь): Рост рынка электронной коммерции в 2021 году составит от 40 до 43%. Сейчас доля онлайна в российской торговле составляет 11% от общей массы товарооборота. Планируется, что уже к 2025 году этот показатель вырастет вдвое. В Москве доля онлайн-торговли составляет 22%.

• "РБК Исследования рынков" (декабрь): Покупателями интернет-магазинов являются 54,4% трудоспособных россиян, за год их количество выросло на 8,3%. Количество россиян, совершивших хотя бы одну онлайн-покупку в 2021 году, выросло с 59,8 млн до 64,8 млн человек.

• МТС (октябрь): доля еCommerce в общем объеме рынка российской розницы составит 14%, а оборот превысит 5,5 трлн рублей к концу 2022 года.

Отдельные показатели и сегменты локального рынка

• Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) (ноябрь): Объём локального сегмента рынка eCommerce к сентябрю 2021 года составил 2,071 трлн. рублей. 86% всего объема рынка обеспечивают российские интернет-магазины.

• "Русский стандарт" (декабрь): Средний чек онлайн-заказов снизился до 1 290 руб. за три квартала текущего года против 1 357 руб. в 2020 году.

• Data Insight (сентябрь): По итогам 2021 г. объем рынка eGrocery достигнет отметки в 242 млн заказов и значения совокупных продаж равного 337 млрд рублей - это эквивалентно росту количества заказов в 3,5 раза и росту продаж в 2,6 раз по сравнению с 2020 г.

• Data Insight (ноябрь): 97% российских онлайн-покупателей имеют опыт шопинга на маркетплейсах. Регулярные покупки на маркетплейсах делает более половины интернет-пользователей России.

• Mediascope (декабрь): маркетплейсы начали опережать поисковики по количеству запросов в 2021 году. В общем количестве запросов исследуемых FMCG-категорий на десктопе маркетплейсы занимают 40%—50%, на поисковики приходится до трети, остальное — на специализированные интернет-магазины и классифайды.

• Исследовательский центр "Делойт" в СНГ (ноябрь): 97% россиян приобретали товары в онлайн-магазинах. 64% покупали продукты питания в онлайн-магазинах. 45% опрошенных планируют увеличить объем интернет-покупок.

• Nielsen (август, декабрь): По итогам 2021 года доля онлайн-торговли FMCG может достигнуть 5%. Общий рост онлайн-торговли в России составил 65%

• "Ромир" (ноябрь): Индекс покупательской активности в интернет-магазинах к ноябрю 2021 года вырос до 139%. Это меньше, чем год назад. 2021 год при этом отличается большей стабильностью, отражающей сформировавшиеся паттерны покупательского поведения.

Трансграничная торговля 

• Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) (ноябрь): Объем рынка трансграна по итогам 9 месяцев 2021 года составил 341 млрд. рублей или 166,3 млн посылок. Доля трансграничной торговли сократилась до 14%

• InfoLine (ноябрь): Объем трансграничной торговли будет 410 млрд рублей к концу 2021 года.

• ЦБ: В первом полугодии 2021 года оборот кроссбордера составил $ 5 343 млн. (показатель "Товары, приобретенные в иностранных Интернет-магазинах"). Годом ранее этот показатель составил $3 337 млн. 

Мобайл

• Digital 2021 (февраль): Мобильные устройства в России используют 228,6 млн устройств (многие люди регистрируют на себя несколько SIM-карт). За год количество мобильных подключений снизилось на 8,7 млн (-3,7%).

• "Яндекс.Маркет"/GfK (декабрь): Доля покупок, сделанных с мобильных устройств, превысила 60%. Покупая на мобильных, люди всё чаще пользуются приложениями магазинов, а не их сайтами.

• AppsFlyer (октябрь): Потребительские расходы в приложениях для шопинга выросли на 227% за год. В 2021 году количество установок приложений для шопинга в России выросло почти на 33%.

Оплата 

• "Яндекс.Маркет"/GfK (декабрь): 55% оплатили свою последнюю покупку банковской картой при оформлении заказа. 23,5% рассчитались картой при получении.

• "СберИндекс" (декабрь): В третьем квартале 2021 года 21% от всех безналичных оплат были совершены в интернете. Доля покупок граждан, совершенных в экосистемах, растёт самыми высокими темпами: в первом квартале 2020 года они составляли всего 1% от всех безналичных трат россиян, а в третьем квартале 2021 года уже 3,5%. Доля безналичных платежей в торговом обороте России в ноябре составила 61,8%

• ЦБ (ноябрь): К концу 2021 года доля безналичных платежей ожидается на уровне около 72%. Карты "Мир" заняли четверть рынка по обороту безналичных платежей в России.

• CloudPayments (июнь): по итогам 2021 года доля безналичных платежей в России достигнет 75%.

Доставка:

• "Яндекс.Маркет"/GfK (декабрь): 62,5% россиян пользуются самовывозом из магазина или пункта выдачи. На втором месте — доставка курьером (17,9%), на третьем — почта (9,8%).

• "Почта России" (ноябрь): Количество курьерских доставок в первом полугодии 2021 года выросло в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, а их доля в общем числе доставок увеличилась с 5% до 17%.

• Data Insight (июль): В первом квартале 2021 года "в тот же день" было доставлено не менее 56 млн заказов. 37% от всех срочных заказов, сделанных за последний месяц, составляет готовая еда, еще 25% - продукты.

• "РБК Исследования рынков" (декабрь): Наиболее популярным способом получения покупок являются пункты самовывоза (их предпочитают 78%); Отделения "Почты России" (39,4%); Доставку курьером (32,3%); Через постаматы (24,7%); В розничных магазинах (9,9%). В среднем россияне готовы платить за доставку крупногабаритных товаров не более 610 руб., а за малогабаритные товары — не более 192 руб.;

Экспорт

• eBay/Data Insight (декабрь): Рынок розничного онлайн-экспорта товаров из России в 2021 году достигнет $1,51 млрд, а его рост составит 31%. По итогам года число посылок, отправленных за рубеж, составит 50,9 млн, увеличившись на 86% по сравнению с прошлым годом. В 2021 году эксперты отмечают снижение общего среднего чека с $42 до $32.

Прогнозы

• AliExpress Россия и Центр экспертиз и интегральных моделей (ЦЭИМ) (декабрь): Суммарный объем рынка онлайн-торговли продуктами питания в России увеличится по итогам 2021 года до 300 млрд рублей, к 2023 году достигнет отметки в 500-600 млрд рублей, а к 2025 году – 1 трлн рублей.

• МТС (октябрь): доля еCommerce в общем объеме рынка российской розницы составит 14%, а оборот превысит 5,5 трлн рублей к концу 2022 года.