«Детский мир» намерен выйти на IPO

Компания «Детский мир» намерена разместить на Лондонской фондовой бирже (LSE) 25% (184,75 млн.) акций. 25 февраля от головной структуры сети - ОАО «Детский мир-Центр» в ЦБ России поступила заявка. Пакет акций инвесторы оценили более чем в $240 млн. Первая информация о том, что компания «Детский мир», полностью принадлежащая АФК «Система», планирует провести IPO, появилась еще в 2011 году, а летом 2013 года владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков сообщал, что ритейлер может выйти на биржу не ранее 2015 года. В свою очередь, Алексей Воскобойник - заместитель генерального директора сети по стратегии и аналитике в октябре того же года отмечал, что ритейлер намерен привлечь в ходе IPO на LSE $500 млн. На прошлой неделе стало известно, что разместиться на LSE компания может уже в середине марта. По информации, полученной от источника близкого к одному из организаторов торгов, ожидаемый объем привлеченных инвестиций - $300-400 млн. В самой компании комментарии получить не удалось. Как сообщил менеджер одной из инвестиционных компаний, «Детский мир» пока не встречался с инвесторами в рамках предстоящего IPO. Также он добавил, что в этом году у ритейлера показатель EBITDA может достигнуть примерно $110 млн., а всю компанию он оценивает в 7-9 EBITDA ($770-990 млн.). Следовательно, 25% акций «Детского мира» могут стоить $192,5-247,5 млн. По результатам работы за 2013 год выручка всей группы увеличилась на 30,3%, до 36 млрд руб., из которых 95,5% пришлось на магазины сети "Детский мир". Кроме того, в два раза увеличились продажи сети ELC и составили 600 млн руб., а выручка интернет-магазина выросла до 200 млн. руб., то есть на 67,7%. При снижении трафика на 0,2% средний чек вырос на 4,8%.